Haciendo clic en el botón “Agregar Plantilla”, ubicado en la esquina superior derecha del módulo de Plantillas, Sagicc te llevará al formulario para agregar una nueva plantilla en la plataforma.

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Una vez en el formulario para agregar una nueva plantilla, deberás completar los campos requeridos:

• Nombre: Indica el nombre de la plantilla. Este campo te permitirá identificarla fácilmente dentro de la plataforma.

• Tipo de Canal: Selecciona el tipo de canal de comunicación para el cual estará disponible la plantilla (por ejemplo, SMS, Facebook, Correo Electrónico, WhatsApp, entre otros). Ten en cuenta que no todos los canales admiten el uso de plantillas, y que cada tipo de canal puede incluir diferentes elementos o configuraciones según sus características.

• Categoría: Selecciona una de las categorías de plantillas previamente creadas en la plataforma.
  Esto permitirá agrupar la nueva plantilla junto con otras del mismo tipo, facilitando su organización y búsqueda.

• Disponible para (canales):

  • Todos los canales: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla esté disponible para todos los canales asociados al tipo de canal seleccionado.

  • Algunos canales: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla esté disponible solo en algunos canales específicos. Al elegir esta opción, se mostrará un selector de canales, desde el cual podrás elegir los canales requeridos.

• Disponible para (campañas):

  • Todas las campañas: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla pueda utilizarse en todos los casos de todas las campañas.

  • Algunas campañas: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla esté disponible solo para algunas campañas específicas. Al hacerlo, se mostrará un selector de campañas, desde el cual podrás elegir las campañas necesarias.

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Dependiendo de la opción seleccionada en el campo “Tipo de Canal”, se solicitarán campos adicionales específicos para cada tipo de canal:

• Mensaje: Corresponde al contenido principal de la plantilla, que será cargado y enviado en las interacciones salientes (outbound). El mensaje puede incluir variables dinámicas relacionadas con el caso, el cliente, el usuario o la cuenta, las cuales serán automáticamente reemplazadas por Sagicc al momento de enviar la plantilla (por ejemplo, {{id}}). Tendrás la posibilidad de redactar el mensaje desde un editor de texto simple o utilizar el editor avanzado, disponible únicamente para correos electrónicos, que permite aplicar formato, insertar imágenes y personalizar el diseño del mensaje.

• CC (solo para correo electrónico): Permite especificar las direcciones de correo electrónico a las que se enviará una copia visible del mensaje generado por la plantilla. Escribe la dirección deseada y presiona la tecla “Enter” para agregarla a la lista.

• BCC (solo para correo electrónico): Permite agregar direcciones de correo electrónico que recibirán una copia oculta del mensaje generado por la plantilla. Escribe la dirección deseada y presiona la tecla “Enter” para incluirla.

• Asunto (solo para correo electrónico): Define el asunto del mensaje, es decir, el texto que aparecerá en la línea de asunto del correo electrónico enviado.

• Tipo de Mensaje (sólo para WhatsApp):

  • Mensaje de Sesión: Selecciona esta opción si la plantilla corresponde a un mensaje de sesión, es decir, un mensaje que la empresa puede enviar dentro de una conversación activa con el cliente. Este tipo de mensajes se utilizan cuando el cliente ha interactuado recientemente con la empresa y permiten dar continuidad a la conversación sin necesidad de usar una plantilla aprobada.

  • Mensaje de Plantilla: Selecciona esta opción si la plantilla corresponde a un mensaje de plantilla aprobado por WhatsApp y Meta, utilizado para iniciar una nueva conversación con el cliente fuera de la ventana de sesión activa. Las plantillas aprobadas deben cumplir con las políticas de mensajería comercial de Meta, y su uso garantiza que el mensaje pueda ser enviado incluso si el cliente no ha interactuado recientemente.

• Tipo de Mensaje de Plantilla Aprobada: Si el tipo de mensaje seleccionado es “Mensaje de Plantilla”, especifica aquí si la plantilla aprobada es provista por Sagicc o por un proveedor externo. Esta configuración permite determinar el origen de la plantilla aprobada y definir cómo será seleccionada o referenciada dentro de la plataforma.

• Plantilla de WhatsApp (solo para WhatsApp): Corresponde al mensaje de plantilla aprobado por WhatsApp. Si el tipo de mensaje de plantilla aprobada es “Provisto por Sagicc”, podrás seleccionar la plantilla aprobada desde un listado disponible en la plataforma. Si la plantilla es provista por un proveedor externo, deberás ingresar manualmente el nombre exacto de la plantilla aprobada, tal como aparece registrada en el panel de Meta o en el sistema del proveedor.

• Archivo multimedia (solo para WhatsApp): Arrastra o selecciona aquí el archivo multimedia que deseas enviar junto con la plantilla, en caso de que Meta haya aprobado la plantilla con un componente multimedia (imagen, video o documento). Este archivo debe coincidir con el tipo de medio aprobado y cumplir con las especificaciones técnicas de WhatsApp para garantizar su correcta entrega.

• Variables (solo para WhatsApp): Son las variables de Sagicc que reemplazarán a las variables del mensaje de plantilla aprobado por WhatsApp y Meta (por ejemplo, {{1}}, {{2}}). Agrega todas las variables necesarias, asegurando que coincidan con la estructura y el orden configurado en la plantilla aprobada, para que el mensaje se complete correctamente al ser enviado.

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Verifica que la información sea correcta, y haz clic en el botón “Guardar” para agregar la plantilla. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente al módulo de Plantillas, donde verás en el listado la plantilla recién agregada. A partir de este momento, podrás utilizar la plantilla desde el módulo de Casos, para generar interacciones con tus clientes de forma más ágil y rápida.

Variables para las Plantillas

Sagicc te permite agregar contenido dinámico a las plantillas por medio de variables. Estas variables pueden insertarse en varios campos de la plantilla, como el mensaje, el asunto y otros. Al generar una interacción outbound utilizando una plantilla con variables, Sagicc se encargará de reemplazar automáticamente cada variable por su valor correspondiente.

Al crear una plantilla, haz clic en el botón “Variables” para ver el listado de variables disponibles, organizadas por entidad: Caso, Cliente, Datos de Contacto, Usuario, Cuenta, Gestión o Encuesta. Haz clic sobre cualquiera de las variables y su contenido se copiará automáticamente al portapapeles de tu equipo, para que puedas pegarlo donde sea necesario.

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Al pegar una variable en uno de los campos de la plantilla, verás un texto con el siguiente formato:

En la siguiente imagen, se insertaron dos variables diferentes: la primera, {{cliente.primer_nombre}}, insertará el primer nombre del cliente asociado al caso; la segunda, {{usuario.nombre}}, será reemplazada por el nombre del usuario que se encuentra gestionando el caso.

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También es posible agregar variables asociadas a los datos adicionales de la cuenta del cliente. Estas variables no se pueden seleccionar del listado de variables ya que no son datos estáticos y cambian en el tiempo, pero si pueden ser agregados digitando la variable en el formato antes mencionado. Por ejemplo, si la cuenta del cliente tiene el dato adicional saldo, la variable a agregar se debería digitar de la siguiente forma:

Utilizar plantillas en los Casos

Una vez agregada una plantilla, esta podrá ser utilizada para enviar interacciones salientes a un cliente desde un caso. Para hacerlo, ingresa al módulo de Casos y abre el caso específico desde el cual deseas enviar el mensaje. Una vez dentro de la vista de gestión del caso, ubica la ventana de interacciones.

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En la ventana de interacciones, selecciona el tipo de canal y el dato de contacto correspondiente. Luego, haz clic en el botón “Plantillas” para buscar y seleccionar la plantilla que deseas utilizar. Al seleccionarla, el contenido del mensaje se cargará automáticamente en el editor. En algunos casos, podrás ajustar o personalizar el contenido antes de enviarlo. Finalmente, haz clic en el botón “Enviar” para enviar el contenido de la plantilla al cliente a través del canal seleccionado.