Agregar Plantilla

Para agregar una plantilla, haz clic en el botón Agregar Plantilla desde el módulo de Plantillas.

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Sagicc te llevará al formulario de creación de plantillas, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:

•  Nombre: Nombre de la plantilla.

• Tipo de Canal: Es tipo de canal para el cual estará disponible la plantilla (SMS, Facebook, Correo Electrónico, WhatsApp, etc.). No todas las plantillas aplican para todos los tipos de canal, y no todos los canales aceptan el uso de plantillas. 

• Categoría: Selecciona una de las categorías de plantillas que ya se han añadido previamente a la plataforma. De esta manera, la nueva plantilla se organizará junto a otras de la misma categoría.

• Disponible para (canales)

  • Todos los canales: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla pueda ser utilizada por todos los canales pertenecientes al tipo de canal seleccionado.

  • Algunos canales: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla solo pueda ser utilizada por algunos canales pertenecientes al tipo de canal seleccionado. Al seleccionar esta opción, verás un selector de canales.

• Disponible para (campañas):

  • Todas las campañas: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla pueda ser utilizada desde los casos de todas las campañas.

  • Algunas campañas: Selecciona esta opción si deseas que la plantilla solo pueda ser utilizada desde campañas específicas. Al seleccionar esta opción, verás un selector de campanas.

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Dependiendo de la opción seleccionada en el campo Tipo de Canal, se solicitarán campos adicionales específicos para cada tipo de canal:

• Mensaje: Es el mensaje o contenido predeterminado que será cargado y enviado en las interacciones de salida (outbound). Puede incluir variables relacionadas con el caso, el cliente, el usuario o la cuenta, que serán reemplazadas por Sagicc al momento de enviar el contenido de la plantilla. Sagicc cuenta con 2 tipos de editores para este campo: editor simple y editor avanzado (sólo correo electrónico).

• CC (sólo correo electrónico): Especifica las cuentas de correo electrónico a las que se quiere enviar una copia del correo electrónico generado por la plantilla. Digita el correo electrónico deseado y presiona la tecla Enter para agregarlo.

• BCC (sólo correo electrónico): Especifica las cuentas de correo electrónico a las que se quiere enviar una copia oculta del correo electrónico generado por la plantilla. Digita el correo electrónico deseado y presiona la tecla Enter para agregarlo.

• Asunto (sólo correo electrónico): Es el asunto del mensaje.

• Tipo de Mensaje (sólo WhatsApp):

  • Mensaje de Sesión: Especifica que el mensaje a enviar corresponde a un mensaje de sesión, es decir, un mensaje que envía la empresa cuando ya tiene una conversación iniciada y activa con el cliente.

  • Plantilla Aprobada: Especifica que el mensaje a enviar corresponde a un mensaje de plantilla aprobado por WhatsApp y Meta para iniciar una conversación con el cliente.

• Tipo de Mensaje de Plantilla Aprobada: Permite especificar si el mensaje de plantilla aprobado es provisto por Sagicc o por un proveedor externo.

• Plantilla de WhatsApp (sólo WhatsApp): Es el mensaje de plantilla aprobado por WhatsApp. Si el Tipo de Mensaje de Plantilla Aprobada es “provisto por Sagicc”, podrás seleccionar la plantilla aprobada de un listado. En caso contrario (otro proveedor), deberás escribir el nombre exacto de la plantilla aprobada.

• Variables (sólo WhatsApp): Son las variables de Sagicc que reemplazarán a las variables del mensaje de plantilla aprobado por WhatsApp. Deberás escribir todas las variables separadas por una coma.

• Plantilla de WhatsApp Avanzada (sólo WhatsApp): Permite construir plantillas especiales para WhatsApp, utilizando elementos multimedia (imágenes, videos, etc.) o elementos interactivos (botones de respuesta rápida, listas de selección). Más información aquí.

Verifica que la información sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar la plantilla. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente al módulo de Plantillas, donde veras en el listado la plantilla recién agregada. A partir de este momento, podrás utilizar la plantilla desde el módulo de Casos, para generar interacciones con tus clientes de forma más ágil y rápida.

Variables para las Plantillas

Sagicc te permite agregar contenido dinámico a las plantillas por medio de variables. Estas variables pueden ser agregadas en varios campos de la plantilla, como mensaje, asunto, variables, etc. Al agregar una plantilla, haz clic en Variables para ver un listado con las variables disponibles para agregar, organizado por entidades: Caso, Cliente, Datos de Contacto, Usuario, Cuenta, Gestión o Encuesta.

Al pegar una variable en uno de los campos de la plantilla, verás un texto con el siguiente formato:

En la siguiente imagen, se insertaron dos variables diferentes: la primera, {{cliente.primer_nombre}}, insertará el primer nombre del cliente asociado al caso; la segunda, {{usuario.nombre}}, será reemplazada por el nombre del usuario que se encuentra gestionando el caso.

También es posible agregar variables asociadas a los datos adicionales de la cuenta del cliente. Estas variables no se pueden seleccionar del listado de variables ya que no son datos estáticos y cambian en el tiempo, pero si pueden ser agregados digitando la variable en el formato antes mencionado. Por ejemplo, si la cuenta del cliente tiene el dato adicional saldo, la variable a agregar se debería digitar de la siguiente forma:

Utilizar plantillas en los Casos

Una vez agregada una plantilla, podrá ser utilizada para enviar interacciones en un caso. Ingresa al módulo de Casos e ingresa a un caso específico. En la ventana de interacciones, selecciona el tipo de canal, el dato de contacto, y haz clic en Plantillas para buscar la plantilla deseada. Haz clic sobre esta, y el mensaje o contenido de la misma se cargará automáticamente.