Clientes 👥
El Módulo de Clientes contiene la información de las personas o empresas que han adquirido o podrían adquirir los bienes y/o servicios ofrecidos por tu empresa. Los clientes pueden ser registrados en la plataforma de distintas formas: automáticamente cuando se comunican a través de los canales de comunicación configurados, mediante la importación de cuentas asociadas a una campaña, o de forma manual a través del formulario de creación de clientes para contactos salientes (outbound). Cuando un cliente es agregado, Sagicc crea un perfil en el cual se almacena toda su información para posterior consulta por parte de los usuarios de la plataforma.
Sagicc te permite acceder al Módulo de Clientes a través del menú lateral, haciendo clic en la opción “Clientes”.
Sagicc te llevará a un listado desde el cual podrás navegar y gestionar todos los clientes existentes en la plataforma. Este listado ofrece dos opciones de visualización: “Lista” (visualización por defecto descrita a continuación) y “Kanban” (puedes encontrar más información al respecto en Kanban de Clientes).
En la visualización “Lista”, cada registro del listado muestra información básica del cliente, como tipo de cliente, tipo y número de identificación, nombre completo, clientes relacionados, estado y fecha de creación.
Si deseas filtrar la información mostrada, puedes utilizar el campo “Buscar” ingresando el criterio de búsqueda deseado o hacer clic en el botón “Filtrar”, ubicado en la parte superior del listado. Al hacerlo, se abrirá un cuadro de diálogo desde el cual podrás aplicar uno o varios de los siguientes filtros disponibles:
Tipo de cliente (todos, persona o empresa)
Etiquetas
Rango de fechas de creación
Una vez seleccionados los filtros deseados, haz clic en el botón “Aplicar” para actualizar el listado con la información filtrada. En cualquier momento, puedes restablecer los filtros haciendo clic en “Filtrar” y luego en el botón “Limpiar”, lo que permitirá visualizar nuevamente todos los registros por defecto.
Para agregar un nuevo cliente a la plataforma, haz clic en el botón “Agregar Cliente”, ubicado en la esquina superior derecha del listado. Al hacerlo, se desplegará un formulario que te permitirá registrar un nuevo cliente en el sistema.
Finalmente, desde la columna “Opciones”, al hacer clic en el botón “Ver”, podrás acceder al perfil de un cliente específico. Adicionalmente, desde esta misma columna podrás “Inhabilitar” o “Eliminar” un cliente. Si necesitas ejecutar acciones sobre dos o más registros al mismo tiempo, selecciónalos y haz clic en el botón “Acciones Masivas”, desde donde podrás acceder a un menú con diferentes opciones para gestionar los clientes seleccionados.
Combinar Clientes
Si detectas uno o más clientes duplicados, es decir, clientes que cuentan con la misma información pero tienen perfiles o registros distintos, puedes seleccionarlos desde el listado y combinarlos para mantener un único cliente en la plataforma. Selecciona el “Cliente Principal”, que será el que permanezca en la plataforma, y define qué elementos de los otros clientes deseas combinar, como datos de contacto, cuentas y/o casos, asegurando así la consolidación completa de la información.
Al realizar la combinación de clientes, todos los datos de contacto, cuentas y casos relacionados de los otros clientes se vincularán al cliente principal. Una vez realizada la combinación, esta acción no podrá deshacerse.
Selecciona toda la información requerida y haz clic en el botón “Combinar” para completar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, verás que en el listado solo permanecerá el cliente principal, con la información y elementos de los otros clientes, que han sido eliminados.
Relacionar Clientes
En muchas operaciones de atención al cliente, los clientes no existen de forma aislada. Es común que existan vínculos entre ellos que resultan relevantes para la gestión por parte de los agentes; por ejemplo, un titular de cuenta y sus beneficiarios, un representante legal y la empresa que representa, o familiares que comparten un mismo servicio. Desde el listado de clientes, podrá relacionar clientes entre sí y asignar etiquetas descriptivas a cada parte de la relación, de modo que el tipo de vínculo quede claramente identificado dentro de la plataforma.
Para agregar una relación entre clientes, selecciónalos desde el listado y haz clic en el botón “Acciones Masivas” y luego en “Relacionar”. Se abrirá un formulario en el que podrás indicar cuál de los clientes seleccionados será el cliente principal de la relación. Además, deberás especificar la etiqueta correspondiente al cliente principal y la etiqueta que se asignará a los clientes relacionados (es decir, todos los demás clientes seleccionados).
Una vez completados los campos, haz clic en el botón “Relacionar” para confirmar la acción. Si la relación se crea correctamente, podrás observar en el listado un indicador visual junto al cliente principal, el cual señala que dicho cliente tiene uno o más clientes relacionados. De igual forma, los clientes relacionados también mostrarán este indicador.
Exportar Base de Clientes
Si necesitas exportar toda la base de clientes existentes en la plataforma de forma masiva, puedes utilizar el botón “Exportar Base de Clientes” ubicado en la esquina superior derecha del listado de Clientes. Este botón te permitirá exportar toda la información de los clientes (datos personales, datos de contacto, etc.) en un archivo en formato Excel (.xlsx). Al hacer clic en el botón, Sagicc desplegará una ventana emergente donde podrás aplicar filtros según criterios como usuario, etiquetas o fechas para personalizar la generación de la base de clientes.
Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol “Administrador” pueden exportar la base de clientes desde el Módulo de Clientes.
Selecciona los filtros necesarios y haz clic en “Descargar” para iniciar la generación del archivo. Sagicc te llevará al listado de Reportes Generados en el Módulo de Reportes, donde podrás ver el estado de generación de la Base de Clientes. Una vez que el reporte se haya generado correctamente, podrás proceder a descargarlo. Además, desde el Módulo de Clientes también podrás descargar la última base de clientes generada.
Entendemos que la información de tus clientes es sensible y valiosa para tu empresa, por lo que, desde el Administrador de Permisos de la plataforma, podrás asignar un permiso especifico por rol para permitir o evitar la descarga de la base de clientes.