Regla de Negocio 🔃
El módulo de Reglas de Negocio de Sagicc te permite configurar disparadores y automatizaciones dentro de tus campañas, con el objetivo de optimizar los procesos del equipo de atención al cliente mediante la ejecución automática de tareas repetitivas o frecuentes. Un disparador es una regla que ejecuta acciones de forma inmediata tras la creación o actualización de un elemento (un caso, una gestión, o un cliente). Por otro lado, una automatización es una regla que ejecuta acciones de manera periódica (cada hora) sobre los casos que han sido actualizados.
Algunos de los casos de uso más frecuentes para este módulo son los siguientes:
Enviar encuestas de satisfacción al cliente después de cerrado un caso.
Asignar o transferir un caso de acuerdo a la tipificación de la gestión
Mover un caso a una campaña específica luego de transcurrido un tiempo específico.
Enviar una notificación al supervisor de la campaña cuando un caso sea escalado.
Disparar un webservice externo para enviar información a terceros.
Algunos puntos importantes a tener en cuenta sobre el módulo de Reglas de Negocio son:
Una regla de negocio consiste en un conjunto de condiciones que se deben cumplir para que se ejecuten una o más acciones específicas.
El módulo de Reglas de Negocio en Sagicc permite ejecutar una o más acciones asociadas a una o más condiciones, las cuales deben cumplirse parcial o totalmente para ejecutar dichas acciones.
Una condición de la Regla de Negocio describe una situación o estado que se debe cumplir para que ocurra una acción determinada. Estas condiciones están relacionadas con las propiedades del caso, el cliente asociado al caso, la tipificación de las gestiones del caso, o tiempos específicos asociados al caso.
Una acción es una tarea o evento que se ejecuta automáticamente sobre el caso o el cliente cuando se cumplen todas las condiciones definidas en la Regla de Negocio.
Las Reglas de Negocio de tipo “Disparador” evalúan las condiciones y ejecutan las acciones inmediatamente después de la creación o actualización de un caso, gestión o cliente.
Las Reglas de Negocio de tipo “Automatización” evalúan las condiciones y ejecutan las acciones en un momento determinado después de que el caso ha sido actualizado.
La Reglas de Negocio solo afectarán los casos que se encuentran en un estado diferente a “Cerrado”. Una vez un caso haya sido cerrado, no será tenido en cuenta en la evaluación de las reglas.
Es importante tener en cuenta el orden en que se evalúan las condiciones y el orden en el que se ejecutan las acciones, ya que puede haber conflictos en la ejecución de la regla.
Se recomienda analizar todas las Reglas de Negocio configuradas para una campaña específica, ya que una regla de negocio puede interferir o afectar la ejecución de otra regla de negocio.
Ten en cuenta que sólo los usuarios con rol “Administrador” pueden agregar Reglas de Negocio en la plataforma y que es posible agregar tantas Reglas de Negocio como sean requeridas.
Sagicc te permite acceder al módulo de Reglas de Negocio a través del menú lateral, seleccionando la opción “Herramientas”, y luego haciendo clic en “Reglas de Negocio”.
Sagicc te llevará a un listado a un listado en donde podrás navegar por todas las reglas de negocio existentes en la plataforma. Para cada regla de negocio, podrás ver información básica como el nombre, campañas asociadas, tipo de regla, estado (borrador o publicado) y fecha de creación. Haciendo clic en el botón “Agregar Regla de Negocio” (ubicado en la esquina superior derecha), podrás visualizar un formulario para agregar una nueva regla en la plataforma.
Desde este listado también podrás identificar las reglas de negocio que presentan errores en su ejecución. Junto al nombre de cada regla se mostrará un ícono que indica la existencia de un error y, al hacer clic sobre él, podrás consultar el detalle del error.
Cuando se produce un error en la ejecución de una regla de negocio, los usuarios administradores recibirán una notificación por correo electrónico con el detalle del error, siempre que esta funcionalidad se encuentre habilitada en el Perfil de la Empresa.
Es importante monitorear periódicamente el estado de estas reglas, ya que los errores en su ejecución pueden afectar la operación de la empresa y la experiencia de los usuarios.
En la columna “Opciones” del listado, haciendo clic en el botón “Editar” podrás acceder a una regla de negocio específica y modificarla. También desde esta columna podrás “Habilitar”, “Inhabilitar”, “Eliminar” o “Duplicar” una regla de negocio existente.