Perfil de Usuario
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Se recomienda que, al acceder a la plataforma por primera vez, los usuarios ingresen a su Perfil de Usuario para completar o actualizar su informaciĆ³n.
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Ingresar a tu Perfil de Usuario
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Desde la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronĆ³metro y luego haz clic en la opciĆ³nĀ āMi Perfilā para ingresar a tu Perfil de Usuario. Sagicc te llevarĆ” a una interfaz en donde podrĆ”s visualizar toda tu informaciĆ³n personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y mĆ”s.
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Ingresar al Perfil de otro Usuario
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Para visualizar el Perfil de Usuario de otro usuario en la plataforma, ve al mĆ³dulo Usuarios y, en el listado, haz clic en āVerā para acceder a su perfil.
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Ten en cuenta que, por defecto, sĆ³lo los usuarios con rol āadministradorā pueden acceder al Perfil de Usuario de todos los usuarios.
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Perfil de Usuario
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En el Perfil de Usuario podrĆ”s ver todos los datos bĆ”sicos del usuario, su informaciĆ³n adicional, los espacios de trabajo que tiene asignados, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y el listado de clientes o campaƱas asignadas (segĆŗn su rol). En la esquina superior derecha del perfil, haz clic en el botĆ³n āOpcionesā para acceder a las siguientes funciones:
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Editar: Al seleccionar esta opciĆ³n, Sagicc te llevarĆ” al formulario donde podrĆ”s actualizar la informaciĆ³n bĆ”sica del usuario, su informaciĆ³n adicional y configurar su firma. Si tienes el rol āadministradorā en la plataforma, tambiĆ©n podrĆ”s ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrĆ” acceso. DespuĆ©s de realizar las modificaciones necesarias, verifica que toda la informaciĆ³n sea correcta y haz clic en āGuardarā para confirmar los cambios.
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Cambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opciĆ³n para seleccionar y actualizar la foto o imagen del Perfil de Usuario. Recuerda que solo se permiten archivos en formato JPG, JPEG o PNG.
Cambiar ContraseƱa: Haz clic en esta opciĆ³n y verĆ”s un formulario que te permitirĆ” cambiar la contraseƱa de acceso a la plataforma del usuario. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseƱa actual y especificar una nueva contraseƱa. Haz clic en āCambiar ContraseƱaā para aplicar los cambios. La prĆ³xima vez que el usuario inicie sesiĆ³n en la plataforma, deberĆ” hacerlo con la nueva contraseƱa.
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Recuerda que establecer una contraseƱa segura es fundamental para mantener protegida y confidencial la informaciĆ³n de la empresa y tu usuario. El administrador de la plataforma puede configurar ciertas reglas para exigir un formato de contraseƱas seguras, por ejemplo, incluir nĆŗmeros, caracteres especiales, longitud mĆnima, etc. Sin embargo, siempre serĆ” tu responsabilidad establecer una contraseƱa segura.
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Agenda
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Haz clic en la pestaƱa āAgendaā del Perfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarĆ”s todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opciĆ³n āFecha de PrĆ³xima GestiĆ³nā en los formularios de gestiĆ³n. Al hacer clic en una gestiĆ³n programada en la agenda, serĆ”s llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.
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Clientes Asignados
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En el Perfil de Usuario, encontrarĆ”s la pestaƱa "Clientes Asignados", la cual te permitirĆ” acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestiĆ³n de casos. Estos clientes constituyen la āBolsa de Clientesā del usuario, es decir, aquellos a los que estĆ” encargado de atender. Desde este listado, podrĆ”s agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.
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Desde este mismo listado, tienes la opciĆ³n de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta funciĆ³n es especialmente Ćŗtil en situaciones donde un usuario no estĆ” disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignaciĆ³n masiva. Para llevar a cabo esta acciĆ³n, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestiĆ³n mĆ”s eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atenciĆ³n necesaria incluso en circunstancias cambiantes.
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CampaƱas Asignadas
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Haz clic en la pestaƱa āCampaƱas Asignadasā del Perfil de Usuario, para acceder al listado de campaƱas que le han sido asignadas al usuario para la atenciĆ³n de los casos o para supervisiĆ³n de usuarios. Desde este listado, podrĆ”s agregar o remover el usuario a las campaƱas, ademĆ”s editar los canales de la campaƱa que tiene el usuario tendrĆ” a su disposiciĆ³n.
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Versión | Fecha | Comentarios |
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Versión actual (v. 17) | oct 10, 2024 15:01 | Laura Ortiz |
v. 16 | oct 08, 2024 21:35 | Laura Ortiz |
v. 15 | oct 08, 2024 21:32 | Laura Ortiz |
v. 14 | abr 17, 2024 17:14 | Laura Ortiz |
v. 13 | abr 01, 2024 16:01 | Laura Ortiz |
v. 12 | feb 28, 2023 17:23 | Laura Ortiz |
v. 11 | nov 04, 2022 17:50 | Raul Salazar |
v. 10 | oct 05, 2022 17:29 | Laura Ortiz |
v. 9 | sept 14, 2022 21:49 | Laura Ortiz |
v. 8 | abr 22, 2022 19:16 | Laura Ortiz |
v. 7 | abr 22, 2022 14:41 | Laura Ortiz |
v. 6 | ago 30, 2021 16:21 | Laura Ortiz |
v. 5 | ago 27, 2021 17:44 | Laura Ortiz |
v. 4 | ago 27, 2021 15:43 | Laura Ortiz |
v. 3 | ago 23, 2021 17:29 | Laura Ortiz |
v. 2 | ago 23, 2021 17:27 | Laura Ortiz |
v. 1 | ago 23, 2021 16:39 | Laura Ortiz |
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