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Perfil de Usuario

Perfil de Usuario

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Se recomienda que, al acceder a la plataforma por primera vez, los usuarios ingresen a su Perfil de Usuario para completar o actualizar su informaciĆ³n.

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Ingresar a tu Perfil de Usuario

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Desde la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronĆ³metro y luego haz clic en la opciĆ³nĀ ā€œMi Perfilā€œ para ingresar a tu Perfil de Usuario. Sagicc te llevarĆ” a una interfaz en donde podrĆ”s visualizar toda tu informaciĆ³n personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y mĆ”s.

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Ingresar al Perfil de otro Usuario

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Para visualizar el Perfil de Usuario de otro usuario en la plataforma, ve al mĆ³dulo Usuarios y, en el listado, haz clic en ā€œVerā€ para acceder a su perfil.

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Ten en cuenta que, por defecto, sĆ³lo los usuarios con rol ā€œadministradorā€ pueden acceder al Perfil de Usuario de todos los usuarios.

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Perfil de Usuario

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En el Perfil de Usuario podrĆ”s ver todos los datos bĆ”sicos del usuario, su informaciĆ³n adicional, los espacios de trabajo que tiene asignados, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y el listado de clientes o campaƱas asignadas (segĆŗn su rol). En la esquina superior derecha del perfil, haz clic en el botĆ³n ā€œOpcionesā€ para acceder a las siguientes funciones:

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  • Editar: Al seleccionar esta opciĆ³n, Sagicc te llevarĆ” al formulario donde podrĆ”s actualizar la informaciĆ³n bĆ”sica del usuario, su informaciĆ³n adicional y configurar su firma. Si tienes el rol ā€œadministradorā€ en la plataforma, tambiĆ©n podrĆ”s ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrĆ” acceso. DespuĆ©s de realizar las modificaciones necesarias, verifica que toda la informaciĆ³n sea correcta y haz clic en ā€œGuardarā€ para confirmar los cambios.

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  • Cambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opciĆ³n para seleccionar y actualizar la foto o imagen del Perfil de Usuario. Recuerda que solo se permiten archivos en formato JPG, JPEG o PNG.

  • Cambiar ContraseƱa: Haz clic en esta opciĆ³n y verĆ”s un formulario que te permitirĆ” cambiar la contraseƱa de acceso a la plataforma del usuario. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseƱa actual y especificar una nueva contraseƱa. Haz clic en ā€œCambiar ContraseƱaā€ para aplicar los cambios. La prĆ³xima vez que el usuario inicie sesiĆ³n en la plataforma, deberĆ” hacerlo con la nueva contraseƱa.

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Recuerda que establecer una contraseƱa segura es fundamental para mantener protegida y confidencial la informaciĆ³n de la empresa y tu usuario. El administrador de la plataforma puede configurar ciertas reglas para exigir un formato de contraseƱas seguras, por ejemplo, incluir nĆŗmeros, caracteres especiales, longitud mĆ­nima, etc. Sin embargo, siempre serĆ” tu responsabilidad establecer una contraseƱa segura.

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Agenda

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Haz clic en la pestaƱa ā€œAgendaā€ del Perfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarĆ”s todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opciĆ³n ā€œFecha de PrĆ³xima GestiĆ³nā€ en los formularios de gestiĆ³n. Al hacer clic en una gestiĆ³n programada en la agenda, serĆ”s llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.

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Clientes Asignados

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En el Perfil de Usuario, encontrarĆ”s la pestaƱa "Clientes Asignados", la cual te permitirĆ” acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestiĆ³n de casos. Estos clientes constituyen la ā€œBolsa de Clientesā€ del usuario, es decir, aquellos a los que estĆ” encargado de atender. Desde este listado, podrĆ”s agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.

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Desde este mismo listado, tienes la opciĆ³n de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta funciĆ³n es especialmente Ćŗtil en situaciones donde un usuario no estĆ” disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignaciĆ³n masiva. Para llevar a cabo esta acciĆ³n, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestiĆ³n mĆ”s eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atenciĆ³n necesaria incluso en circunstancias cambiantes.

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CampaƱas Asignadas

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Haz clic en la pestaƱa ā€œCampaƱas Asignadasā€ del Perfil de Usuario, para acceder al listado de campaƱas que le han sido asignadas al usuario para la atenciĆ³n de los casos o para supervisiĆ³n de usuarios. Desde este listado, podrĆ”s agregar o remover el usuario a las campaƱas, ademĆ”s editar los canales de la campaƱa que tiene el usuario tendrĆ” a su disposiciĆ³n.

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Versión Fecha Comentarios
Versión actual (v. 17) oct 10, 2024 15:01 Laura Ortiz
v. 16 oct 08, 2024 21:35 Laura Ortiz
v. 15 oct 08, 2024 21:32 Laura Ortiz
v. 14 abr 17, 2024 17:14 Laura Ortiz
v. 13 abr 01, 2024 16:01 Laura Ortiz
v. 12 feb 28, 2023 17:23 Laura Ortiz
v. 11 nov 04, 2022 17:50 Raul Salazar
v. 10 oct 05, 2022 17:29 Laura Ortiz
v. 9 sept 14, 2022 21:49 Laura Ortiz
v. 8 abr 22, 2022 19:16 Laura Ortiz
v. 7 abr 22, 2022 14:41 Laura Ortiz
v. 6 ago 30, 2021 16:21 Laura Ortiz
v. 5 ago 27, 2021 17:44 Laura Ortiz
v. 4 ago 27, 2021 15:43 Laura Ortiz
v. 3 ago 23, 2021 17:29 Laura Ortiz
v. 2 ago 23, 2021 17:27 Laura Ortiz
v. 1 ago 23, 2021 16:39 Laura Ortiz

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