Agregar Usuario
Haciendo clic en el botón “Agregar Usuario”, ubicado en la esquina superior derecha del módulo de Usuarios, Sagicc te llevará al formulario para agregar un nuevo usuario en la plataforma.
Sagicc te llevará al formulario de creación de usuarios, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:
Nombre: Nombre del usuario
Nombre de Usuario: Es el username o identificador único del usuario. Es requerido para hacer asignaciones de casos a usuarios específicos.
Correo Electrónico: Es el correo electrónico del usuario, con el cual podrá iniciar sesión en la plataforma. Se recomienda utilizar el correo electrónico empresarial y no el correo electrónico personal, ya que a esta cuenta de correo se enviarán notificaciones de la plataforma, mensajes de recuperación de contraseña, etc.
Contraseña: Es la contraseña con la cual el usuario podrá iniciar sesión en la plataforma. Se asignará una contraseña inicial y podrá ser cambiada por el usuario posteriormente desde su Perfil de Usuario.
Repetir Contraseña
Roles: Es el rol o roles que tendrá el usuario dentro de la plataforma. De estos roles dependen las funcionalidades y permisos a los que tendrá acceso el usuario dentro de la plataforma.
Habilitar/Inhabilitar autenticación con múltiple factor (MFA): Indicará si la funcionalidad de autenticación con múltiple factor estará habilitada o no para el usuario al iniciar sesión en la plataforma.
Acceso a aplicación móvil (Sagicc App): Activa o desactiva esta opción si deseas que el usuario tenga o no acceso a la Sagicc App. En caso de estar activado este parámetro, el usuario podrá utilizar la aplicación móvil de Sagicc para gestionar sus casos e interactuar con los clientes.
Si lo deseas, puede también digitar la siguiente información adicional del usuario:
Extensión: Requerida en caso de que el usuario requiera recibir o realizar llamadas con el canal de telefonía de Sagicc.
Habilidades: Selecciona una o más habilidades del listado para asociarlas al usuario.
Cargo
Area/Departamento
Fecha de Nacimiento
Teléfono
Celular
Dirección
Facebook
Twitter
Instagram
Habilitar/Inhabilitar inclusión automática de la firma a todos los correos electrónicos: Indicará si la plataforma incluirá automáticamente la firma del usuario al redactar correos electrónicos.
Firma: Diseña una firma personalizada para el usuario que podrá ser utilizada al firmar correos electrónicos.
Verifica que la información sea correcta, y haz clic en el botón “Guardar” para agregar el usuario. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente al perfil del usuario que acabas de agregar. A partir de ese momento, el usuario recién creado podrá ingresar a la plataforma con el correo electrónico y contraseña configurados.
Enviar Invitación a Usuarios
Si deseas enviar invitaciones para que nuevos usuarios completen su perfil, establezcan su contraseña y accedan a la instancia de Sagicc según el rol asignado, haz clic en el botón “Enviar Invitación a Usuarios”, ubicado en la esquina superior derecha del módulo Usuarios. Sagicc te llevará a un formulario para enviar invitaciones a nuevos usuarios. En este formulario deberás seleccionar el modo de invitación, el cual puede ser:
Ingresar manualmente: Ingresa en el campo “Correo electrónico” uno o varios correos a los que se enviarán las invitaciones para unirse a la plataforma.
Cargar archivo Excel: Selecciona un archivo en formato .xlsx que contenga los correos electrónicos de los usuarios a invitar, uno por fila.
En ambos casos, deberás seleccionar el rol que tendrán los usuarios en la plataforma una vez completen la invitación. Verifica que la información ingresada sea correcta y haz clic en el botón “Enviar” para generar las invitaciones. Si el proceso se completa correctamente, las invitaciones recién enviadas aparecerán en el listado de invitaciones del módulo Usuarios, junto con su estado correspondiente.