Perfil de Usuario
Se recomienda que, al acceder a la plataforma por primera vez, los usuarios ingresen a su Perfil de Usuario para completar o actualizar su información.
Ingresar a tu Perfil de Usuario
Desde la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronómetro ubicado en el extremo derecho y luego haz clic en la opción “Mi Perfil” para ingresar a tu Perfil de Usuario. Sagicc te llevará a una interfaz en donde podrás visualizar toda tu información personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y otra información relevante.
Ingresar al Perfil de otro Usuario
Para visualizar el Perfil de Usuario de otro usuario en la plataforma, accede al Módulo Usuarios a través del menú lateral. En el listado, haz clic en el botón “Ver” del usuario específico cuyo perfil deseas consultar.
Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol “Administrador” pueden acceder al Perfil de Usuario de todos los usuarios.
Perfil de Usuario
El Perfil de Usuario te permite consultar de manera centralizada toda la información relevante de un usuario dentro de la plataforma. Desde este espacio podrás conocer sus datos personales, su configuración operativa y su actividad, lo que facilita la gestión, supervisión y coordinación del equipo de trabajo. El perfil se organiza en las siguientes secciones:
En la parte superior del perfil se muestra un banner con la identificación general del usuario. Allí encontrarás su imagen de perfil, nombre completo, correo electrónico, rol asignado dentro de la plataforma y su calificación promedio. Además, el banner incluye indicadores visuales que permiten identificar rápidamente si el usuario tiene habilitada la Autenticación Multifactor (MFA) y si cuenta con acceso a Sagicc APP, la aplicación móvil de Sagicc.
La pestaña “Perfil” se presenta la información general del usuario. Esta sección incluye los datos básicos personales y de contacto, el listado de espacios de trabajo a los que el usuario tiene acceso, y los roles que tiene asignados. Estos roles determinan los permisos y las funcionalidades disponibles para el usuario dentro de la plataforma.
La pestaña “Agenda”, que muestra un calendario semanal con las próximas gestiones programadas para los casos que el usuario se encuentra atendiendo activamente. Esta vista permite planificar y dar seguimiento a las actividades pendientes de manera organizada.
La pestaña “Clientes Asignados” lista la bolsa de clientes exclusivos del usuario. Estos clientes recibirán atención únicamente por parte de dicho usuario, lo que garantiza continuidad y personalización en el servicio.
La pestaña “Campañas Asignadas” lista las campañas donde el usuario podrá trabajar los casos correspondientes. Esta pestaña es visible únicamente cuando el usuario consultado tiene rol de agente o supervisor, y el usuario que accede al perfil cuenta con los permisos necesarios para visualizar dicha información.
Calificación Promedio del Usuario
Esta refleja la puntuación que los clientes han otorgado al usuario por la atención recibida en cada uno de sus casos asignados. La calificación promedio se actualiza automáticamente cada vez que un cliente califica la gestión del usuario, y en el perfil se muestra tanto el promedio como la cantidad total de calificaciones recibidas históricamente.
En la esquina superior derecha del perfil encontrarás el botón “Opciones”. Al hacer clic en este, podrás acceder a las siguientes funciones:
Editar: Al seleccionar esta opción, Sagicc te llevará al formulario de edición del usuario, donde podrás actualizar su información básica, su información adicional y configurar su firma. Si tienes el rol “Administrador” en la plataforma, también podrás ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrá acceso. Una vez realizadas las modificaciones, verifica que toda la información sea correcta y haz clic en el botón “Guardar” para confirmar los cambios.
Cambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opción para seleccionar y actualizar la foto o imagen del Perfil de Usuario. Ten en cuenta que solo se permiten archivos en formato JPG, JPEG o PNG. Para remover la imagen actual, haz clic en el botón que aparece en la parte superior derecha de la imagen en el perfil del usuario.
Cambiar Contraseña: Haz clic en esta opción para acceder al formulario que te permitirá cambiar la contraseña de acceso a la plataforma del usuario. Para realizar el cambio, deberás ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Luego, haz clic en el botón “Cambiar Contraseña” para aplicar los cambios. La próxima vez que el usuario inicie sesión en la plataforma, deberá hacerlo con la nueva contraseña.
Recuerda que establecer una contraseña segura es fundamental para mantener protegida y confidencial la información de la empresa y de tu usuario. El administrador de la plataforma puede configurar reglas para exigir un formato de contraseñas seguras, como incluir números, caracteres especiales, longitud mínima, entre otros. Sin embargo, siempre será tu responsabilidad establecer una contraseña que garantice la seguridad de tu cuenta.
Si olvidaste tu contraseña de acceso a la plataforma, no podrás utilizar esta opción para restablecerla. Para hacerlo, debes acceder a la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” desde el inicio de sesión, o comunicarte con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa.
Agenda
Haz clic en la pestaña “Agenda” del Perfil de Usuario para acceder a la agenda del usuario. En esta sección visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción “Fecha de Próxima Gestión” en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada dentro de la agenda, serás llevado directamente al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.
Clientes Asignados
En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña “Clientes Asignados”, la cual te permitirá acceder al listado de clientes asignados al usuario para la gestión de casos. Estos clientes constituyen la “Bolsa de Clientes” del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado podrás agregar nuevos clientes asignados al usuario o remover clientes asignados existentes.
Además, desde este mismo listado tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en el botón “Transferir” y selecciona el usuario al que deseas transferir los clientes. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso ante cambios en la disponibilidad del equipo.
Campañas Asignadas
Haz clic en la pestaña “Campañas Asignadas” del Perfil de Usuario para acceder al listado de campañas que le han sido asignadas al usuario, ya sea para la atención de casos o para la supervisión de usuarios. Desde este listado podrás agregar o remover al usuario de las campañas, además de editar los canales de la campaña que el usuario tendrá a su disposición.