Perfil de Usuario

Ingresar a tu Perfil de Usuario

Desde la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronómetro y luego haz clic en la opción “Mi Perfil“ para ingresar a tu Perfil de Usuario. Sagicc te llevará a una interfaz en donde podrás visualizar toda tu información personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y más.

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Ingresar al Perfil de otro Usuario

Para visualizar el Perfil de Usuario de otro usuario en la plataforma, ve al módulo Usuarios y, en el listado, haz clic en “Ver” para acceder a su perfil.

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Perfil de Usuario

En el Perfil de Usuario podrás ver todos los datos básicos del usuario, su información adicional, los espacios de trabajo que tiene asignados, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y el listado de clientes o campañas asignadas (según su rol). En la esquina superior derecha del perfil, haz clic en el botón “Opciones” para acceder a las siguientes funciones:

• Editar: Al seleccionar esta opción, Sagicc te llevará al formulario donde podrás actualizar la información básica del usuario, su información adicional y configurar su firma. Si tienes el rol “administrador” en la plataforma, también podrás ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrá acceso. Después de realizar las modificaciones necesarias, verifica que toda la información sea correcta y haz clic en “Guardar” para confirmar los cambios.

• Cambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opción para seleccionar y actualizar la foto o imagen del Perfil de Usuario. Recuerda que solo se permiten archivos en formato JPG, JPEG o PNG.

• Cambiar Contraseña: Haz clic en esta opción y verás un formulario que te permitirá cambiar la contraseña de acceso a la plataforma del usuario. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Haz clic en “Cambiar Contraseña” para aplicar los cambios. La próxima vez que el usuario inicie sesión en la plataforma, deberá hacerlo con la nueva contraseña.

Agenda

Haz clic en la pestaña “Agenda” del Perfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción “Fecha de Próxima Gestión” en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada en la agenda, serás llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.

Clientes Asignados

En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña "Clientes Asignados", la cual te permitirá acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestión de casos. Estos clientes constituyen la “Bolsa de Clientes” del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado, podrás agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.

Desde este mismo listado, tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso en circunstancias cambiantes.

Campañas Asignadas

Haz clic en la pestaña “Campañas Asignadas” del Perfil de Usuario, para acceder al listado de campañas que le han sido asignadas al usuario para la atención de los casos o para supervisión de usuarios. Desde este listado, podrás agregar o remover el usuario a las campañas, además editar los canales de la campaña que tiene el usuario tendrá a su disposición.