Agregar Cliente

Los clientes en Sagicc se generan a partir de interacciones entrantes o salientes entre estos y la empresa. Pero en ocasiones, es necesario agregar un cliente de forma manual. Para agregar un cliente, haz clic en el botón “Agregar Cliente” ubicado en la esquina superior derecha del módulo de Clientes, o haz clic en el botón “Agregar Cliente” que está siempre visible en la barra de opciones superior.

Open

Sagicc te llevará al formulario de creación de clientes, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:

• Tipo de Cliente: Especifica si el cliente es una “Persona Natural” o una “Empresa”.

• Para los clientes tipo Persona Natural:

  • Tipo de Documento: Tipo de documento/identificación del cliente.

  • Número de Documento: Número de documento/identificación del cliente.

  • Primer Nombre

  • Segundo Nombre

  • Primer Apellido

  • Segundo Apellido

  • Fecha de Nacimiento

  • Etiquetas: Etiquetas de cliente asociadas al cliente

  • Género

Open

• Para los clientes tipo Empresa:

  • Tipo de Documento: Tipo de documento/identificación del cliente.

  • Número de Documento: Número de documento/identificación del cliente.

  • Nombre / Razón Social

  • Etiquetas: Etiquetas de cliente asociadas al cliente

Open

Proporciona toda la información solicitada, verifica que sea correcta y haz clic en “Guardar” para agregar el nuevo cliente. Si el proceso se completa exitosamente, serás redirigido automáticamente al perfil del cliente recién agregado. Sin embargo, si Sagicc detecta que el cliente que estás intentando agregar ya existe en la plataforma (lo hace validando el tipo y número de documento ingresados), verás un diálogo que te informará sobre la existencia del cliente y mostrará su información. Desde este diálogo, tendrás las siguientes opciones:

• Cancelar: Esta opción cerrará el diálogo y te devolverá al formulario para que puedas ingresar una información diferente si así lo deseas.

• Ir al Perfil del Cliente: Al seleccionar esta opción, serás redirigido automáticamente al perfil del cliente encontrado, donde podrás visualizar o editar su información si es necesario.

• Reemplazar Datos del Cliente: Si eliges esta opción, los datos del cliente encontrado se actualizarán con la información que acabas de ingresar en el formulario. Esto garantiza que tengas la información más actualizada del cliente en su perfil.

Open