Perfil del Cliente

Para visualizar el perfil con la información detallada de un cliente existente, selecciona el cliente en el listado del módulo Clientes y haz clic en “Ver”. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la siguiente información:

• La información básica (nombres, apellidos, identificación) del cliente

• Los datos de contacto (teléfonos, e-mails, direcciones, etc.) del cliente

• Lista con los adjuntos asociados a los casos del cliente.

• Resumen de interacciones y casos del cliente

• Indicadores específicos del cliente en un dashboard

• Listado de clientes relacionados al cliente visualizado

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En la parte superior izquierda, verás los datos básicos del cliente, la fecha de su última interacción con la empresa, y sus datos de creación y actualización. También, verás la información del usuario asignado al cliente (en caso de tenerlo).

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Usuario Asignado

Si al cliente tiene un usuario asignado especificado previamente, podrás hacer clic en “Cambiar Usuario Asignado” para modificarlo, o en “Remover Usuario Asignado” para quitar la asignación.

Información Básica

En la parte inferior izquierda, encontrarás varias pestañas con diferente información importante. En la primera pestaña,”Información”, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si es necesario haciendo clic en el botón “Editar”.

Datos de Contacto

En la pestaña “Datos de Contacto”, también en la parte inferior izquierda, podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto asociados al cliente.

Adjuntos

Por último, en la pestaña “Adjuntos” podrás consultar, descargar o eliminar los archivos adjuntos relacionados al cliente. Estos adjuntos provienen de los casos de los clientes y de las interacciones entre el cliente y los agentes.

Combinar Clientes

Si detectas que el cliente tiene un duplicado, puedes combinar el cliente con su duplicado para mantener un solo cliente en la plataforma. Selecciona el cliente con el cual deseas realizar la combinación y especifica los elementos relacionados al cliente que deseas combinar: datos de contacto, cuentas y/o casos. Adicionalmente, especifica cuál de los dos clientes deseas mantener en la plataforma.

Introduce toda la información requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, serás redireccionado al perfil del cliente que se seleccionaste para mantener en la plataforma.

Interacciones y Casos

En la parte derecha de la pantalla, la pestaña “Interacciones y Casos” resume la actividad del cliente en forma de los casos registrados en la plataforma, mostrándolos del más reciente al más antiguo. Para cada caso, además, verás un indicando el número de caso, su estado, su agente asignado y su fecha de creación. Haciendo clic en el número del caso, podrás acceder a la vista de gestión del mismo y ver la información completa del caso.

Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico y poder realizar un mejor análisis de la información histórica. Haz clic en “Agregar Caso” para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.

Clientes Relacionados

En la pestaña “Clientes Relacionados”, también la parte derecha de la pantalla, encontrarás un listado de otros clientes que se encuentran relacionados al cliente que visualizas. En el listado podrás agregar, editar o eliminar los clientes relacionados al cliente actual en caso de ser necesario.

Al agregar o editar una relación con otro cliente, agrega etiquetas que represente o describan la relación entre ambos clientes.

Cuentas

En la pestaña "Cuentas", podrás ver una tabla con información de todas las cuentas asociadas al cliente. En la tabla, podrás ver información básica de cada cuenta, así como el desglose de los datos adicionales de cada una. También, haciendo clic en el botón "Eliminar" de cada cuenta en el listado, podrás eliminar la cuenta y desvincularla del cliente.

Dashboard

Finalmente, en la pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del cliente y aplicar filtros para un mejor análisis de la información:

• Casos por Estado: Relaciona la cantidad de casos del cliente para cada uno de los estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).

• Casos por Campaña: Relaciona la cantidad casos y las interacciones del cliente en cada una de las campañas creadas en la plataforma.

• Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.