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Verifica la información del formulario. Si deseas editar o actualizar la información, realiza los cambios necesarios y haz clic en “Guardar”.
Conversación
Historial de Interacciones
En la pestaña "Conversación" (sección 2), encontrarás una línea de tiempo que muestra todas las interacciones (llamadas, mensajes, etc.) entre tu empresa y el cliente, tanto entrantes como salientes. Para cada interacción, se presenta información relevante, como el remitente, el canal utilizado, la fecha y hora, una vista previa del contenido, el estado de lectura, etc. Las interacciones están ordenadas cronológicamente para facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario. Además, en la parte superior, tienes herramientas que te permitirán mover la conversación al inicio o al final, o aplicar filtros para ver únicamente las interacciones de un tipo de canal o fecha específicos.
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Para ver los detalles de una interacción específica, haz clic en el botón “Ver más” de la misma. Se abrirá una ventana en la que se mostrará toda la información detallada de la interacción.
En la parte interior
Generar Interacciones
Dentro de la pestaña “Conversación”, verás encontrarás un cuadro flotante que te permitirá generar nuevas interacciones salientes a con tu cliente, ya sea en forma de llamada o mensajepara responder a sus mensajes o realizar llamadas. A través de este sencillo formulario, podrás comunicarte con tus clientes por utilizando cualquiera de los canales de comunicación salientes disponibles en Sagicc.
Para generar una nueva interacción, selecciona y digita la siguiente información en el formulario:
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Dato de Contacto: Es el dato de contacto del cliente (o de un tercero) a través del cual se realizará la comunicación. Una vez seleccionado el canal de salida, aquí se mostrarán los datos de contacto compatibles con el canal seleccionado (ejemplo, para un canal de tipo “Correo Electrónico” sólo se mostrarán los datos de contacto de tipo "correo electrónico", para un canal de tipo “Telefonía” sólo se mostrarán los datos de contacto de tipo "teléfono" y "celular").
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Si la configuración de la campaña lo permitela campaña a la que pertenece el caso tiene habilitada la opción “Interactuar con otros datos de contacto”, podrás hacer clic en “Buscar otros datos de contacto” para enviar interacciones a datos de contactos de otros clientes o terceros desde un caso específico. |
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Agregar Firma: Si el canal seleccionado es de tipo "Correo Electrónico", puedes hacer clic aquí para agregar automáticamente tu firma de usuario (configurada en tu Perfil de Usuario) al cuerpo del mensaje. Esto facilitará el proceso de redacción de los correos electrónicos.
Plantilla de Mensaje (opcional): Es la plantilla de mensaje que deseas utilizar para enviar el mensaje. Estas plantillas son configuradas previamente por el administrador de la plataforma en el Módulo de Plantillas (ver Plantillas 📑), se encuentran agrupadas en categorías, y agilizarán el proceso de envío de mensajesinteracciones. Al seleccionar una plantilla, esta se cargará automáticamente en el campo “Mensaje” campo “Mensaje” del formulario.
Encuesta (opcional): Selecciona una de las encuestas previamente configuradas en el Módulo de Encuestas de Sagicc (ver Encuestas 🔠) y envía a tu cliente un enlace para que pueda acceder a la encuesta y diligenciarla.
Grabar Audio/Voz (opcional): Envía tus clientes notas de audio/voz, grabándolas desde Sagicc con tu micrófono y enviándolas por alguno de los canales de comunicación disponibles. Para poder grabar la nota de voz, es necesario que le des a tu navegador el permiso para acceder al micrófono. Una vez otorgado el permiso, Sagicc comenzará a grabar, podrás escuchar la nota grabada y podrás guardarla para adjuntarla a la interacción y enviarla.
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Según el canal de salida seleccionado, el formulario presentará campos adicionales para incluir en la interacción saliente. Por ejemplo, si eliges un canal de salida de tipo “Correo Electrónico”, el formulario te permitirá agregar la firma del usuario asignado al caso, y tipo “Correo Electrónico”, el formulario te mostrará campos como Asunto, Cuerpo, CcCC, BccBCC, entre otros. Una vez que hayas completado el formulario, simplemente haz clic en "Enviar" o "Llamar" “Enviar” o “Llamar” para generar el mensaje o realizar la llamada. Cuando la interacción se haya generado con éxito, podrás visualizarla en la conversación.
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En la pestaña “Adjuntos” (sección 3), verás un listado con todos los archivos adjuntos asociados al caso. Estos archivos corresponden a los enviados por los clientes a través de alguno de los canales de comunicación disponibles, los enviados por los usuarios directamente desde Sagicc, o los cargados y asociados de forma manual al caso.
Desde el listado de archivos adjuntos, podrás Agregar hacer clic en “Agregar Adjunto” para asociar un nuevo archivo adjunto, Eliminar un archivo adjunto específico, o Descargar adjunto al caso. También encontrarás las opciones que te permitirán “Descargar”, “Renombrar” o “Eliminar” un archivo específico a tu equipo.
Notas
En la pestaña “Notas” (sección 3), encontrarás un listado de las notas asociadas al caso. Estas notas son un espacio donde los usuarios pueden almacenar información relevante sobre el cliente o el proceso de gestión sin necesidad de guardar una gestión completa. Esta información estará disponible de forma privada en el caso, y podrás personalizar cada nota con el color de tu preferencia.
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