Agregar Regla de Negocio

Haciendo clic en el botón “Agregar Regla de Negocio” (esquina superior derecha del listado de Reglas de Negocio), Sagicc te llevará al formulario para agregar una nueva Regla de Negocio en la plataforma, en donde deberás completar los campos requeridos.

Una vez en el formulario para agregar una nueva Regla de Negocio, la información será solicitada en varias secciones. En la primera sección, se solicitará la siguiente información:

• Nombre: Nombre de la Regla de Negocio.

• Descripción: Es el objetivo o la finalidad de la nueva Regla de Negocio. Es de carácter informativo.

• Campaña: Selecciona una o más campañas para las cuales será aplicada la Regla de Negocio.

• Tipo de Regla: Selecciona “Disparador” si deseas que la Regla de Negocio ejecute las acciones inmediatamente después de la la creación o actualización de un caso o gestión (podrás decidir bajo qué evento se ejecutará la regla en el siguiente campo). Selecciona “Automatización” si deseas que la Regla de Negocio ejecute las acciones en un momento determinado después de que el caso ha sido actualizado (cada hora).

• Disparar cuando: Esta opción solo es visible si el tipo de regla es “Disparador”. Aquí podrás especificar el evento por el cual se ejecutará la regla:

  • Cuando un caso es creado

  • Cuando un caso es actualizado

  • Cuando una gestión es creada

En la segunda sección, podrás agregar las condiciones de la Regla de Negocio. Debes agregar una o más condiciones que deben cumplirse para que se ejecute la regla y sus acciones. Estas condiciones están relacionadas con campos o propiedades del caso, cliente, gestiones, encuestas, e interacciones en Sagicc.

Para agregar las condiciones, puedes utilizar los dos segmentos disponibles: Si agregas condiciones en el segmento TODAS, Sagicc ejecutará la regla si se cumplen todas y cada una de las condiciones especificadas. Si agregar condiciones en el segmento ALGUNA, Sagicc ejecutará la regla si de cumple al menos una de las condiciones especificadas.

Para agregar una condición, deberás especificar la siguiente información:

• Columna: Nombre del campo o propiedad que será evaluado.

• Operador: Es el comparador con el cual se evaluará la Columna.

• Valor: Es el valor con el cual se comparará el valor de la Columna seleccionada.

Propiedades disponibles para COLUMNA

En la tercera y última sección, podrás seleccionar la acción o acciones que desees que se ejecuten si se cumplen las condiciones de la Regla de Negocio. Dependiendo de la acción seleccionada, Sagicc te pedirá información adicional necesaria para la ejecución de la acción.

Acciones Disponibles

• Enviar notificación por correo electrónico al agente: Notifica al agente asignado al caso por medio de una plantilla enviada por correo electrónico al email de inicio de sesión.

• Enviar notificación por correo electrónico al supervisor de la campaña: Notifica al supervisor o supervisores asignado(s) a la campaña en la que se encuentra el caso por medio de una plantilla enviada por correo electrónico al email de inicio de sesión.

• Enviar notificación por correo electrónico al cliente: Notifica al cliente del caso por medio de una plantilla enviada por correo electrónico al email por el cual se comunicó el cliente o en su defecto a todos los emails que tenga registrado.

• Cambiar estado del caso: Actualiza el estado del caso a uno de los estados disponibles (NUEVO, ABIERTO, ESCALADO, TRANSFERIDO y CERRADO).

• Cambiar prioridad del caso: Actualiza la prioridad del caso a una de las prioridades disponibles (BAJA, MEDIA y ALTA).

• Disparar Webhook: Realiza una petición HTTP a la URL o endpoint indicado. Puede enviar una trama por defecto con toda la información asociada al caso afectado por la regla, o enviar un HEADER y BODY personalizado.

• Reasignar/Transferir caso: Cambia el usuario asignado al caso por el usuario indicado.

• Mover caso de campaña: Cambia el caso a una campaña indicada.

• Enviar notificación por correo electrónico (externo): Envía una plantilla previamente seleccionada a un correo electrónico externo indicado.

• Enviar mensaje por canal: Envía una interacción por el canal indicado a los datos de contacto válidos que tenga el cliente o al dato de contacto válido por el cual se comunicó.

• Distribuir caso entre los agentes de la campaña: Asigna el caso a uno de los agentes que se encuentren en estado disponible en la campaña del caso.

• Enviar Encuesta: Envía una URL de encuesta al cliente para que califique la atención recibida durante la gestión del caso.

• Crear gestión: Agrega una gestión al caso con la observación indicada.

• Asignar etiqueta al cliente: Asigna una o varias etiquetas predefinidas en la plataforma al cliente vinculado al caso.

• Asignar/Transferir caso a un bot: Asigna o transfiere un caso de un usuario a un bot especifico, para que este pueda continuar con la atención.

• Asignar a Bolsa de Clientes: Asigna al cliente asociado al caso a la bolsa de clientes de un usuario específico, para una campaña específica. El cliente tendrá como Usuario Asignado al usuario seleccionado.

Digita toda la información solicitada, verifica que la información sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar la Regla de Negocio. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente al listado de las reglas de negocio donde encontrarás la que acabas de agregar.