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Se recomienda que, al acceder a la plataforma por primera vez, los usuarios ingresen a su Perfil de Usuario para completar o actualizar su información. |
Ingresar a tu Perfil de Usuario
Desde la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronómetro y luego haz clic en la opción Mi Perfil opción “Mi Perfil“ para ingresar a tu perfil Perfil de usuarioUsuario. Sagicc te llevará a un perfil una interfaz en donde podrás visualizar toda tu información personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y más.
En la parte superior derecha de tu
Ingresar al Perfil de otro Usuario
Para visualizar el Perfil de Usuario de otro usuario en la plataforma, ve al módulo Usuarios y, en el listado, haz clic en “Ver” para acceder a su perfil.
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Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol “administrador” pueden acceder al Perfil de Usuario de todos los usuarios. |
Perfil de Usuario
En el Perfil de Usuario podrás ver todos los datos básicos del usuario, su información adicional, los espacios de trabajo que tiene asignados, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y el listado de clientes o campañas asignadas (según su rol). En la esquina superior derecha del perfil, haz clic en el botón Opciones “Opciones” para acceder a las siguientes opcionesfunciones:
Editar: Haz clic en Al seleccionar esta opción y , Sagicc te llevará al formulario Editar Perfil de Usuario, en el cuál podrás editar y actualizar tu información dentro de la plataforma.Verifica que donde podrás actualizar la información básica del usuario, su información adicional y configurar su firma. Si tienes el rol “administrador” en la plataforma, también podrás ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrá acceso. Después de realizar las modificaciones necesarias, verifica que toda la información sea correcta y haz clic en Guardar en “Guardar” para confirmar los cambios.
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Recuerda que solo podrás modificar cierta información de tu Perfil de Usuario. Datos como el correo electrónico no podrán modificarse por este formulario. Para hacerlo, comunícate con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa. Además, puedes omitir información que no sea requerida. |
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Cambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opción y podrás selecciona una nueva imagen o avatar para tu perfil de usuario.Cambiar contraseñapara seleccionar y actualizar la foto o imagen del Perfil de Usuario. Recuerda que solo se permiten archivos en formato JPG, JPEG o PNG.
Cambiar Contraseña: Haz clic en esta opción y verás un formulario para que te permitirá cambiar tu la contraseña de acceso a la plataforma del usuario. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Haz clic en “Cambiar ContraseñaContraseña” para aplicar los cambios. La próxima vez que inicies el usuario inicie sesión en la plataforma, deberás deberá hacerlo con la nueva contraseña.
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Recuerda que establecer una contraseña segura es fundamental para mantener protegida y confidencial la información de la empresa y tu usuario. El administrador de la plataforma puede configurar ciertas reglas para exigir un formato de contraseñas seguras, por ejemplo, incluir números, caracteres especiales, longitud mínima, etc. Sin embargo, siempre será tu responsabilidad establecer una contraseña segura. |
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Si olvidaste tu contraseña de acceso a la plataforma, no podrás utilizar esta opción para restablecerla. Para hacerlo, debes acceder a la opción ¿Olvidaste “¿Olvidaste tu contraseña?” desde el inicio de sesión, o comunicarte con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa. |
Agenda
Haz clic en la pestaña “Agenda” delPerfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción “Fecha de Próxima Gestión” en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada en la agenda, serás llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.
Clientes Asignados
En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña "Clientes Asignados", la cual te permitirá acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestión de casos. Estos clientes constituyen la “Bolsa de Clientes” del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado, podrás agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.
Desde este mismo listado, tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso en circunstancias cambiantes.
Campañas Asignadas
Haz clic en la pestaña “Campañas Asignadas”del Perfil de Usuario, para acceder al listado de campañas que le han sido asignadas al usuario para la atención de los casos o para supervisión de usuarios. Desde este listado, podrás agregar o remover el usuario a las campañas, además editar los canales de la campaña que tiene el usuario tendrá a su disposición.
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