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Para acceder a la configuración de una campaña existente, selecciona la campaña en el módulo de Campañas y haz clic en el botón “Editar”. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la configuración básica de la campaña, acompañada de varias secciones para configurar canales, agentes, supervisores, cuentas, guion, configuración avanzada, o pestañas adicionales. En cada una de las secciones podrás configurar lo siguiente:
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Accede a la sección “Canales” y asigna a la campaña uno o más canales (previamente configurados en Sagicc), entrantes o salientes, para que las interacciones y casos creados a partir de estos canales sean agrupados en la misma campaña. Haz clic en el botón “Asignar Canal” y verás el listado de canales disponibles para asignar. Selecciona los canales requeridos para agregarlos al listado, o utiliza el botón “Eliminar” para quitar un canal específico del listado.
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Verifica la información seleccionada y haz clic en “Guardar” el botón “Guardar” para modificar la configuración de la campaña.
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Verifica la información seleccionada y haz clic en en el botón “Guardar” para modificar la configuración de la campaña.
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Accede a la sección “Supervisores” y asigna a la campaña uno o más usuarios con rol supervisor, que estarán encargados de las tareas de supervisión de la campaña (supervisar estado de los agentes, generar reportes para la campaña, etc.). Haz clic en el botón “Asignar Supervisor” y verás el listado de supervisores disponibles para asignar. Selecciona los usuarios requeridos para agregarlos al listado, o utiliza el botón “Eliminar” para quitar un usuario específico del listado.
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Verifica la información seleccionada y haz clic en en el botón “Guardar” para modificar la configuración de la campaña.
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Crear Casos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc genere un caso por cada uno de los registros del archivo de cuentas. Esta funcionalidad es útil para las campañas outbound/salientes.
Descripción Personalizada de Casos: Especifica una descripción personalizada para los casos a crear. Por defecto, todos los casos tendrán la descripción "CAMPAÑA MASIVA", pero puedes personalizarla según las necesidades de tu campaña.
Prioridad de Casos: Selecciona la prioridad de los casos a crear. Por defecto, por casos creados a partir del archivo tendrán prioridad “Baja”, pero es posible modificar esta prioridad al momento de la carga. Los casos con prioridad “Alta” “Crítica” serán los primeros que verán los agentes en el listado de Casos Pendientes.
Etiquetas del Cliente: Selecciona "Reemplazar todas las etiquetas existentes del cliente" si deseas eliminar todas las etiquetas actuales y reemplazarlas por las especificadas en el archivo. Si prefieres mantener las etiquetas existentes y añadir las especificadas en el archivo, selecciona "Agregar a las etiquetas ya existentes del cliente".
Cerrar Casos Abiertos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc cierre los casos actuales de la campaña para solo trabajar los casos que se están creando a partir del archivo.
Asignación de Cuentas: Selecciona esta opción si estás ingresando información en la columna “Usuario Asignado” del archivo de cuentas y quieres deseas guardar el usuario asignado para cada cliente/cuenta del archivo. De esta manera, los casos creados en el cargue de cuentas serán asignados a los usuarios especificados, y, además, Sagicc usará esta asignación de cuentas para futuros casos del cliente.
Reemplazar Información: Al importar una plantilla de cuentas, Sagicc detectará registros duplicados, es decir, registros que ya se encuentran en Sagicc al momento de la carga. Selecciona esta opción si deseas que Sagicc reemplace la información de los registros duplicados con la información proveniente del archivo. En caso de no activar esta opción, los registros duplicados no serán modificados.
Borrar otras Cuentas del Cliente: Selecciona esta opción si necesitas que Sagicc elimine todas las demás cuentas que tenga el cliente y mantenga solo las cuentas que se están importando desde el archivo. Esta opción te permitirá mantener la integridad y limpieza de tu base de datos de clientes, al eliminar las cuentas que ya no existen o no son válidas, y mantener las cuentas del archivo que se está cargando.
Haz clic en el botón “Importar” para terminar el proceso. Una vez terminado, el diálogo se cerrará, verás las cuentas importadas en el listado, y los casos se habrán creado en la campaña.
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Verifica la información seleccionada y haz clic en en el botón “Redistribuir”.
Sincronizar Campos
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Verifica la información ingresada y haz clic en en el botón “Guardar” para modificar la configuración de la campaña.
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Accede a la sección “Configuración” para asignar valores a los siguientes parámetros de configuración avanzados para la campaña:
Opciones de Asignación de Casos
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Campo de Gestión Principal: Es el campo del formulario de gestión de la campaña que definirá el resultado final de la gestión o atención. Es utilizado en los dashboard y reportes de la plataforma.
Combinaciones de Casos: Activa o desactiva la opción de combinación de casos en la campaña.
Envío de Transcripciones: Activa o desactiva la opción de envío de la transcripción de la conversación de los casos dentro de la campaña.
Transferencias entre Usuarios: Activa o desactiva la opción de transferencia de los casos entre usuarios de la campaña.
Transferencias entre Campañas: Activa o desactiva la opción de transferencia de los casos de la campaña a otras campañas.
Autocompletar Gestiones: Activa o desactiva la funcionalidad de autocompletado del formulario de gestión de los casos de la campaña con los datos de la gestión más reciente del caso.
Ver todos los Casos: Activa o desactiva la opción que permite a los agentes visualizar todos los casos de la campaña, sin importar el usuario asignado a los mismos o el canal de origen de los casos.
Interactuar con otros Datos de ContactoCierre Masivo de Casos por Agentes: Activa o desactiva la esta opción que permite enviar interacciones a datos de contacto de otros clientes en para permitir o bloquear que los agentes realicen el cierre masivo de casos desde el listado de casos, seleccionando varios a la vez. Si la opción está desactivada, los usuarios deberán ingresar a cada caso individualmente para cerrarlo.
Deshabilitar Vista de Solo Lectura para Casos Cerrados: Activa o desactiva esta opción para habilitar o deshabilitar la vista de solo lectura en casos cerrados. En esta vista, algunas acciones y funcionalidades estarán bloqueadas, permitiendo solo la consulta de información. De forma predeterminada, la vista de solo lectura estará deshabilitada, pero puedes activarla según las necesidades de tu operación.
Interactuar con otros Datos de Contacto: Activa o desactiva la opción que permite enviar interacciones a datos de contacto de otros clientes en los casos de la campaña.
Interacciones solo desde Canales Asignados: Activa o desactiva la opción que permite que los agentes solo puedan enviar interacciones desde los canales que tienen asignados dentro de la configuración de la campaña.
Cerrar casos sin Gestión: Activa o desactiva la opción de permitir el cierre casos de la plataforma si estos no tienen al menos una gestión.
Cerrar casos sin información del Cliente: Activa o desactiva la opción de permitir el cierre casos de la plataforma sin importar que la información del cliente se encuentra incompleta.
Notificación de Transferencia: Activa o desactiva la opción que permite que los usuarios reciban o no una notificación por correo electrónico cuando un caso les sea transferido.
Mostrar información de otras Campañas: Activa o desactiva la opción que permite que los agentes puedan visualizar o no la información de casos e interacciones de un cliente que se encuentren en otras campañas.
Cierre masivo de casos por Agentes: Activa o desactiva la opción que permite que los usuarios con rol “Agente” puedan o no cerrar sus casos de forma masiva desde el listado de casos.
Ocultar casos a agentes de otras Campañas: Activa o desactiva la opción que permite ocultar los casos de la campaña a los agentes que no estén asignados a ella. Al habilitarla, restringirás el acceso y evitarás que agentes de otras campañas puedan visualizar o interactuar con los casos de esta campaña, asegurando la confidencialidad de la información y protegiendo los datos de tus clientes.
Rendimiento de los Agentes
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Verifica la información seleccionada y haz clic en en el botón “Guardar” para modificar la configuración de la campaña.
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Accede a la sección “Pestañas” para agregar una o más pestañas adicionales a la vista de los casos de la campaña. Haz clic en el botón “Agregar” y digita la siguiente información para la nueva pestaña:
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Verifica la información seleccionada y haz clic en en el botón “Guardar” para modificar la configuración de la campaña. La nueva pestaña será visible en todos los casos de la campaña, mostrando el contenido de la URL especificada.
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