...
Desde la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronómetro y luego haz clic en la opción Mi Perfil opción “Mi Perfil“ para ingresar a tu Perfil de Usuario. Sagicc te llevará a una interfaz en donde podrás visualizar toda tu información personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y más.
Ingresar al Perfil de otro Usuario
...
Para visualizar el Perfil de Usuariocon la información detallada de otro usuario existente en la plataforma, selecciónalo desde el ve al módulo de Usuarios y, en el listado, haz clic en Ver “Ver” para acceder a su perfil.
| Info |
|---|
Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol administrador “administrador” pueden acceder al Perfil de Usuario de todos los usuarios. |
Perfil de Usuario
...
En el Perfil de Usuario podrás visualizar ver todos los datos básicos de un del usuario, su información adicional, los espacios de trabajo que tiene asignados, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y el listado de clientes asignados/o campañas asignadas (según el su rol del usuario). En la parte esquina superior derecha de tu del perfil, haz clic en el botón Opciones “Opciones” para acceder a las siguientes opcionesfunciones:
Editar: Al seleccionar esta opción, Sagicc te dirigirá llevará al formulario Editar Perfil de Usuario, donde podrás actualizar tanto la información básica como la avanzada del usuario, además de su información adicional y configurar su firma. Si cuentas con tienes el rol administrador “administrador” en la plataforma, también tendrás la capacidad de podrás ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrá acceso. Una vez realizadas Después de realizar las modificaciones necesarias, verifica que toda la información sea correcta y haz clic en Guardar en “Guardar” para confirmar los cambios.
Cambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opción y podrás seleccionar una nueva para seleccionar y actualizar la foto o imagen para el del Perfil de Usuario. Recuerda que solo puedes cargar se permiten archivos en formatos formato JPG, JPEG o PNG.
Cambiar Contraseña: Haz clic en esta opción y verás un formulario que te permitirá cambiar la contraseña de acceso a la plataforma del usuario. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Haz clic en “Cambiar ContraseñaContraseña” para aplicar los cambios. La próxima vez que el usuario inicie sesión en la plataforma, deberá hacerlo con la nueva contraseña.
| Info |
|---|
Recuerda que establecer una contraseña segura es fundamental para mantener protegida y confidencial la información de la empresa y tu usuario. El administrador de la plataforma puede configurar ciertas reglas para exigir un formato de contraseñas seguras, por ejemplo, incluir números, caracteres especiales, longitud mínima, etc. Sin embargo, siempre será tu responsabilidad establecer una contraseña segura. |
| Info |
|---|
Si olvidaste tu contraseña de acceso a la plataforma, no podrás utilizar esta opción para restablecerla. Para hacerlo, debes acceder a la opción ¿Olvidaste “¿Olvidaste tu contraseña?” desde el inicio de sesión, o comunicarte con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa. |
...
Agenda
Haz clic en la pestaña Agenda “Agenda” delPerfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción Fecha “Fecha de Próxima Gestión Gestión” en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada en la agenda, serás llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.
Clientes Asignados
...
En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña "Clientes Asignados", la cual te permitirá acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestión de casos. Estos clientes constituyen la Bolsa “Bolsa de Clientes Clientes” del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado, podrás agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.
Desde este mismo listado, tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso en circunstancias cambiantes.
Campañas Asignadas
...
Haz clic en la pestaña “Campañas Asignadas”del Perfil de Usuario, para acceder al listado de campañas que le han sido asignadas al usuario para la atención de los casos o para supervisión de usuarios. Desde este listado, podrás agregar o remover el usuario a las campañas, además editar los canales de la campaña que tiene el usuario tendrá a su disposición.
| Cambiar historial |
|---|
...