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Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol ADMINISTRADOR “administrador” pueden acceder a la Configuración de las Campañas. |
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Canales: Asigna a la campaña uno o más canales (previamente configurados en Sagicc), entrantes o salientes, para que las interacciones y casos creados a partir de estos canales sean agrupados en la misma campaña.
Agentes: Luego de asignar los canales, asigna los usuarios con rol agente que podrán manejar y atender cada uno de los canales desde la campaña.
Supervisores: Asigna uno o más usuarios supervisores para la campaña. Estos podrán realizar tareas de monitoreo, supervisión y reportería sobre los usuarios agentes que trabajarán en la campaña.
Cuentas: Realiza la carga importación masiva de los clientes/cuentas que serán contactados o gestionados desde la campaña (útil especialmente para las campañas outbound).
Guion: Define un guion que ayude a los agentes en el proceso de atención de los clientes.
Configuración Avanzada: Asigna valores a varios parámetros de configuración avanzados para la campaña.
Pestañas: Agrega una o más pestañas adicionales a los casos que se encuentren dentro de la campaña. Estas pestañas pueden contener información útil para la atención, o pueden ser vistas de integración con otros software o plataformas.
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Accede a la sección “Cuentas” para realizar la importación masiva de las cuentas y clientes que serán contactados y/o gestionados desde la campaña. Esta funcionalidad es especialmente útil para las campañas que requieren una gestion gestión saliente o outbound. Para importar las cuentas, es necesario que las organices en un archivo en formato Excel y que verifiques que toda la información requerida para la importación esté presente en el archivo.
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En esta sección, también podrás visualizar el listado de las cuentas que han sido previamente importadas y asociadas a la campaña. En el listado encontrarás información básica de la cuenta, como el cliente al que pertenece, la el usuario y fecha de creación en la plataforma y opciones disponibles para Inhabilitar “Inhabilitar” o Eliminar “Eliminar” una o más cuentas específicas.
Haz clic en el botón "Descargar Plantilla" si deseas importar las cuentas en una plantilla de Sagicc. Tu navegador descargará automáticamente una copia de la plantilla en formato Excel, la cual podrás llenar con la información de tus cuentas o clientes.
Para importar un archivo de cuentas, selecciona la opción "Importar Cuentas" haciendo clic en el botón correspondiente. A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo que te permitirá elegir el archivo Excel deseado y importar así la información de las cuentas.
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Si necesitas identificar un conjunto de cuentas importadas a la campaña dentro de un rango de fechas específico, utiliza el filtro de fechas para seleccionar el rango deseado. Ten en cuenta que las cuentas con el mismo usuario y fecha de creación probablemente fueron importadas juntas desde el mismo archivo de cuentas. |
Haz clic en el botón "Descargar Plantilla" si deseas importar las cuentas en una plantilla de Sagicc. Tu navegador descargará automáticamente una copia de la plantilla en formato Excel, la cual podrás llenar con la información de tus cuentas o clientes.
Importar Cuentas
Para importar un archivo de cuentas a la campaña, selecciona la opción "Importar Cuentas" haciendo clic en el botón ubicado en la parte superior de la sección “Cuentas”. A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo que te permitirá seleccionar y cargar el archivo Excel que contiene la información de las cuentas que serán importadas. Ten en cuenta las recomendaciones brindadas por Sagicc para importar las cuentas correctamente.
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¿Cómo importar cuentas correctamente?
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Una vez seleccionado el archivo, Sagicc se encargará de validarlo y procesarlo. En caso de encontrar algún error en el archivo o algún dato faltante, Sagicc te mostrará los errores encontrados. Si el archivo es válido y procesado correctamente, verá verás las siguientes opciones adicionales para realizar la carga importación masiva de cuentas:
Tipo de Plantilla: Selecciona “Crear usando plantilla de Sagicc” si el archivo que cargaste corresponde a una plantilla de cuentas en el formato Sagicc. Selecciona “Crear usando una plantilla personalizada” si el archivo que cargaste tiene otro formato y requieres haces el mapeo de columnas entre las columnas del archivo y la información de los clientes en Sagicc.
Mapeo de Columnas: Al seleccionar “Crear usando una plantilla personalizada” en Tipo de Plantilla, Sagicc mostrará a la izquierda cada uno de los datos requeridos por Sagicc, y a la derecha verás las columnas que contiene el archivo que cargaste para seleccionar su dato Sagicc equivalente. Por ejemplo, si en el archivo de cuentas existe la columna Cédula, puedes mapearla con el campo Sagicc Número de Documento. O si en el archivo de cuentas existe la columna Cumpleaños, puedes mapearla con el campo Sagicc Fecha de Nacimiento.
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Crear Casos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc genere un caso por cada uno de los registros del archivo de cuentas. Esta funcionalidad es útil para las campañas outbound/salientes.
Prioridad de Casos: Selecciona la prioridad de los casos a crear. Por defecto, por casos creados a partir del archivo tendrán prioridad “Baja”, pero es posible modificar esta prioridad al momento de la carga. Los casos con prioridad “Alta” serán los primeros que verán los agentes en el listado de Casos Pendientes. que verán los agentes en el listado de Casos Pendientes.
Etiquetas del Cliente: Selecciona "Reemplazar todas las etiquetas existentes del cliente" si deseas eliminar todas las etiquetas actuales y reemplazarlas por las especificadas en el archivo. Si prefieres mantener las etiquetas existentes y añadir las especificadas en el archivo, selecciona "Agregar a las etiquetas ya existentes del cliente".
Cerrar Casos Abiertos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc cierre los casos actuales de la campaña para solo trabajar los casos que se están creando a partir del archivo.
Asignación de Cuentas: Selecciona esta opción si estás ingresando información en la columna “Usuario Asignado” del archivo de cuentas y quieres deseas guardar el usuario asignado para cada cliente/cuenta del archivo. De esta manera, los casos creados en el cargue de cuentas serán asignados a los usuarios especificados, y, además, Sagicc usará esta asignación de cuentas para futuros casos del cliente.
Reemplazar Información: Al importar una plantilla de cuentas, Sagicc detectará registros duplicados, es decir, registros que ya se encuentran en Sagicc al momento de la carga. Selecciona esta opción si deseas que Sagicc reemplace la información de los registros duplicados con la información proveniente del archivo. En caso de no activar esta opción, los registros duplicados no serán modificados.
Borrar otras Cuentas del Cliente: Selecciona esta opción si necesitas que Sagicc elimine todas las demás cuentas que tenga el cliente y mantenga solo las cuentas que se están importando desde el archivo. Esta opción te permitirá mantener la integridad y limpieza de tu base de datos de clientes, al eliminar las cuentas que ya no existen o no son válidas, y mantener las cuentas del archivo que se está cargando.
Haz clic en “Importar” para terminar el proceso. Una vez terminado, el diálogo se cerrará, verás las cuentas importadas en el listado, y los casos se habrán creado en la campaña.
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Asignación usando cola
Permitir asignación a otro usuario en caso de que el usuario asignado no se encuentra disponible: En caso de que el cliente tenga un usuario asignado especificado y este no se encuentre disponible cuando el cliente interactúe con la empresa, Sagicc asignará el caso al primer usuario disponible dentro de la campaña.
Permitir llamada entrante a usuarios en estado de gestión
Colas de Llamada enlazadas a esta Campaña: Si requires requieres que los agentes estén registrados y disponibles para recibir llamadas en múltiples campañas al mismo tiempo, selecciona en este campo las campañas deseadas.
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Opciones del Caso
Combinaciones de Casos: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción de combinación de casos en la campaña.
Envío de Transcripciones: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción de envío de la transcripción de la conversación de los casos dentro de la campaña.
Transferencias entre Usuarios: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción de transferencia de los casos entre usuarios de la campaña.
Transferencias entre Campañas: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción de transferencia de los casos de la campaña a otras campañas.
Autocompletar Gestiones: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción funcionalidad de autocompletar el autocompletado del formulario de gestión de los casos de la campaña con los datos de la gestión más reciente del caso.
Ver todos los Casos: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción que permite a los agentes visualizar todos los casos de la campaña, sin importar el usuario asignado a los mismos o el canal de origen de los casos.
Interactuar con otros Datos de Contacto: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción que permite enviar interacciones a datos de contacto de otros clientes en los casos de la campaña.
Interacciones solo desde Canales Asignados: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción que permite que los agentes solo puedan enviar interacciones desde los canales que tienen asignados dentro de la configuración de la campaña.
Cerrar casos sin Gestión: Habilita Activa o inhabilita desactiva la opción de permitir el cierre casos de la plataforma si estos no tienen al menos una gestión.
Cerrar casos sin información del Cliente: Activa o desactiva la opción de permitir el cierre casos de la plataforma sin información del Cliente: Habilita o inhabilita la opción de permitir el cierre casos de la plataforma sin importar que la información del cliente se encuentra incompleta.
Notificación de Transferencia: Habilita o inhabilita esta opción si deseas que los usuarios reciban o no una notificación por correo electrónico cuando un caso les sea transferido.
Mostrar información de otras Campañas: Habilita o deshabilita esta opción para permitir que los agentes puedan visualizar o no la información de casos e interacciones de un cliente que se encuentren en otras campañas.
Cierre masivo de casos por agentes: Habilita o deshabilita esta opción si deseas que los usuarios con rol agente puedan o no cerrar sus casos de forma masiva desde el listado de casos.
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importar que la información del cliente se encuentra incompleta.
Notificación de Transferencia: Activa o desactiva la opción que permite que los usuarios reciban o no una notificación por correo electrónico cuando un caso les sea transferido.
Mostrar información de otras Campañas: Activa o desactiva la opción que permite que los agentes puedan visualizar o no la información de casos e interacciones de un cliente que se encuentren en otras campañas.
Cierre masivo de casos por Agentes: Activa o desactiva la opción que permite que los usuarios con rol “Agente” puedan o no cerrar sus casos de forma masiva desde el listado de casos.
Ocultar casos a agentes de otras Campañas: Activa o desactiva la opción que permite ocultar los casos de la campaña a los agentes que no estén asignados a ella. Al habilitarla, restringirás el acceso y evitarás que agentes de otras campañas puedan visualizar o interactuar con los casos de esta campaña, asegurando la confidencialidad de la información y protegiendo los datos de tus clientes.
Opciones Vista Externa de Casos
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