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Se recomienda que, al acceder a la plataforma por primera vez, los usuarios ingresen a su Perfil de Usuario para completar o actualizar su información. |
Ingresar a tu
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Perfil de
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Usuario
Desde la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla, haz clic en el cronómetro y luego haz clic en la opción Mi Perfil para ingresar a tu perfil Perfil de usuarioUsuario. Sagicc te llevará a un perfil una interfaz en donde podrás visualizar toda tu información personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, tus clientes asignados y más.
Ingresar al
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Perfil de otro
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Usuario
Para visualizar el perfil Perfil de Usuario con la información detallada de un otro usuario existente en la plataforma, selecciona selecciónalo desde el usuario en el módulo de Usuarios y haz clic en Ver para acceder a su perfil.
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Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol ADMINISTRADOR administrador pueden acceder al perfil Perfil de Usuario de todos los usuarios. |
Perfil de Usuario
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En el Perfil de Usuario podrás visualizar todos los datos básicos de un usuario, información adicional, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y listado de clientes asignados/campañas asignadas (según el rol del usuario). En la parte superior derecha de tu perfil, haz clic en el botón Opciones para acceder a las siguientes opciones:
Editar: Haz clic en Al seleccionar esta opción y , Sagicc te llevará dirigirá al formulario Editar Perfil de Usuario, en el cuál donde podrás editar y actualizar tu información dentro de la plataforma.Verifica tanto la información básica como la avanzada del usuario, además de configurar su firma. Si cuentas con rol administrador en la plataforma, también tendrás la capacidad de ajustar los espacios de trabajo a los que el usuario tendrá acceso. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, verifica que la información sea correcta y haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
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Recuerda que solo podrás modificar cierta información de tu Perfil de Usuario. Datos como el correo electrónico no podrán modificarse por este formulario. Para hacerlo, comunícate con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa. Además, puedes omitir información que no sea requerida. |
Cambiar imagenCambiar Foto de Perfil: Haz clic en esta opción y podrás selecciona seleccionar una nueva foto o imagen o avatar para tu perfil de usuarioel Perfil de Usuario. Recuerda que solo puedes cargar archivos en formatos JPG, JPEG o PNG.
Cambiar contraseñaContraseña: Haz clic en esta opción y verás un formulario para que te permitirá cambiar tu la contraseña de acceso a la plataforma del usuario. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Haz clic en Cambiar Contraseña para aplicar los cambios. La próxima vez que inicies el usuario inicie sesión en la plataforma, deberás deberá hacerlo con la nueva contraseña.
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Recuerda que establecer una contraseña segura es fundamental para mantener protegida y confidencial la información de la empresa y tu usuario. El administrador de la plataforma puede configurar ciertas reglas para exigir un formato de contraseñas seguras, por ejemplo, incluir números, caracteres especiales, longitud mínima, etc. Sin embargo, siempre será tu responsabilidad establecer una contraseña segura. |
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Si olvidaste tu contraseña de acceso a la plataforma, no podrás utilizar esta opción para restablecerla. Para hacerlo, debes acceder a la opción ¿Olvidaste tu contraseña? desde el inicio de sesión, o comunicarte con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa. |
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Haz clic en la pestaña Agenda, en el delPerfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción Fecha de Próxima Gestión en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada en la agenda, serás llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.
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En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña "Clientes Asignados", la cual te permite permitirá acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestión de casos. Estos clientes constituyen la bolsa Bolsa de clientes Clientes del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado, podrás agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.
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Desde este mismo listado, tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso en circunstancias cambiantes.
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Campañas Asignadas
Haz clic en la pestaña “Campañas Asignadas, en el ”del Perfil de Usuario, para acceder al listado de campañas que le han sido asignados asignadas al usuario para la atención de los casos o para supervisión de usuarios. Desde este listado, podrás agregar /quitar o remover el usuario a distintas campañas para atención de los casos o supervisiónlas campañas, además editar los canales de la campaña que tiene el usuario tendrá a su disposición.
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