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Se recomienda que al acceder a la plataforma por primera vez, los usuarios ingresen a su Perfil de Usuario para completar o actualizar su información. |
Ingresar a tu perfil de usuario
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Cambiar imagen: Haz clic en esta opción y podrás selecciona una nueva imagen o avatar para tu perfil de usuario.
Cambiar contraseña: Haz clic en esta opción y verás un formulario para cambiar tu contraseña de acceso a la plataforma. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Haz clic en Cambiar Contraseña para aplicar los cambios. La próxima vez que inicies sesión en la plataforma, deberás hacerlo con la nueva contraseña.
| Info |
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Si olvidaste tu contraseña de acceso a la plataforma, no podrás utilizar esta opción para restablecerla. Para hacerlo, debes acceder a la opción ¿Olvidaste tu contraseña? desde el inicio de sesión, o comunicarte con el administrador de la plataforma dentro de tu empresa. |
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Haz clic en la pestaña Agenda, en el Perfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción Fecha de Próxima Gestión en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada en la agenda, serás llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.
Clientes Asignados
Haz clic en En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña "Clientes Asignados, en el Perfil de Usuario, para acceder al listado de clientes que han sido ", la cual te permite acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la atención de los casosla gestión de casos. Estos clientes constituyen la bolsa de clientes del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado, podrás agregar más clientes asignados al usuario, o remover clientes asignados existentes.
Desde este mismo listado, tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso en circunstancias cambiantes.
Campañas Asignadas
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