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Antes de poder aprovechar la vista kanban para la visualización de clientes, es fundamental configurar los tableros kanban y las etiquetas que conformarán las columnas del tablero. Puedes acceder a esta configuración a través del menú lateral, seleccionando la sección de Parametrización y, posteriormente, ingresando al módulo Tableros Kanban.
Una vez dentro del módulo Tableros Kanban, podrás visualizar todos los tableros que están configurados en la plataforma. Al hacer clic en el botón Agregar Tablero Kanban, ubicado en la esquina superior derecha del listado, se desplegará un formulario que te permitirá añadir un nuevo tablero a la plataforma.
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Una alternativa para añadir etiquetas que se pueden utilizar en los tableros kanban es acceder al menú lateral, dirigirse a la sección de Parametrización y luego ingresar al módulo de Etiquetas de Clientes.
Una vez dentro del módulo, podrás visualizar todas las etiquetas de clientes configuradas en Sagicc. En el listado, podrás identificar cuáles son las etiquetas habilitadas para los tableros kanban, y el orden de las mismas. Haciendo clic en el botón Agregar Etiqueta de Clientes ubicado en la esquina superior derecha del listado, podrás visualizar un formulario para agregar una nueva etiqueta y habilitarla para ser utilizada en los tableros kanban.
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A través del menú lateral, puedes acceder al Módulo de Clientes de Sagicc. Si la campaña en la que estás trabajando tiene un tablero kanban asociado, al ingresar, verás un conjunto de botones ubicados en la parte superior derecha del listado para alternar la visualización de los clientes entre las vistas de lista y kanban. La visualización por defecto será la lista, que muestra los clientes en forma de tabla (consulta más en Clientes 👥 ). El modo kanban, en cambio, organiza los clientes en un tablero con columnas y tarjetas.
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