La vista Kanban de Clientes ha sido diseñada con el propósito de brindarte una visión integral del estado de tus clientes, prospectos, cuentas y/o empresas que interactúan con tu empresa a través de diversos canales de comunicación gestionados mediante Sagicc. Para acceder a esta vista kanban y visualizar tus clientes, es esencial que la campaña en la que estás trabajando cuente con un tablero kanban asignado, y, además, que este tablero tenga etiquetas asociadas. De esta manera, podrás visualizar a los clientes en la columna correspondiente según sus etiquetas asociadas.
Antes de poder aprovechar la vista kanban para la visualización de clientes, es fundamental configurar los tableros kanban y las etiquetas que conformarán las columnas del tablero. Puedes acceder a esta configuración a través del menú lateral, seleccionando la sección de Parametrización y, posteriormente, ingresando al módulo Tableros Kanban.
Una vez dentro del módulo Tableros Kanban, podrás visualizar todos los tableros que están configurados en la plataforma. Al hacer clic en el botón Agregar Tablero Kanban, ubicado en la esquina superior derecha del listado, se desplegará un formulario que te permitirá añadir un nuevo tablero a la plataforma.
Para agregar un nuevo tablero kanban, deberás proporcionar la siguiente información:
Nombre del tablero kanban.
Descripción, en la cual puedes especificar el propósito del tablero o las características de los clientes que estarán asociados a él.
Etiquetas: Tienes la opción de seleccionar etiquetas kanban que ya existen en la plataforma y no están asignadas a otro tablero kanban. Además, puedes crear una nueva etiqueta ingresando su nombre y presionando la tecla Enter para asociarla al tablero correspondiente.
Es importante destacar que cada etiqueta kanban solo puede estar vinculada a un solo tablero. Si necesitas utilizar etiquetas similares en varios tableros, te recomendamos emplear nombres distintivos o específicos para diferenciarlas claramente. Por ejemplo, puedes agregar las etiquetas "FINALIZADO (COMERCIAL)" y "FINALIZADO (SUCCESS)" para utilizarlas en dos tableros diferentes. |
En la vista previa, podrás observar el orden en el que se mostrarán las columnas del tablero. Puedes arrastrar y soltar las columnas para modificar su orden según tus preferencias.
Una vez digitada toda la información, verifica que sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar el nuevo tablero kanban. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente listado de Tableros Kanban y a partir de ese momento, podrás asociar el tablero a una campaña específica.
Una alternativa para añadir etiquetas que se pueden utilizar en los tableros kanban es acceder al menú lateral, dirigirse a la sección de Parametrización y luego ingresar al módulo de Etiquetas de Clientes.
Una vez dentro del módulo, podrás visualizar todas las etiquetas de clientes configuradas en Sagicc. En el listado, podrás identificar cuáles son las etiquetas habilitadas para los tableros kanban, y el orden de las mismas. Haciendo clic en el botón Agregar Etiqueta de Clientes ubicado en la esquina superior derecha del listado, podrás visualizar un formulario para agregar una nueva etiqueta y habilitarla para ser utilizada en los tableros kanban.
Para agregar una etiqueta, digita la siguiente información solicitada:
Nombre de la etiqueta
Utilizar esta etiqueta en el tablero kanban de Clientes: Marca esta opción para que la etiqueta esté disponible en la configuración de tableros kanban de la plataforma.
Color: Selecciona el color que identificará la columna correspondiente a la etiqueta en el tablero kanban.
Una vez digitada toda la información, verifica que sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar la etiqueta. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente listado de Etiquetas de Clientes y a partir de ese momento, la etiqueta podrá ser utilizada para configurar tableros kanban.
Para asignar un tablero kanban a una campaña específica, sigue estos pasos:
Accede a la configuración de la campaña que deseas modificar.
Ubica el campo "Tablero Kanban" dentro de la configuración de la campaña.
Selecciona el tablero kanban deseado en el menú desplegable.
Una vez hayas realizado esta selección, guarda los cambios en la configuración de la campaña.
Cuando guardas los cambios en la configuración de la campaña, Sagicc automáticamente asociará el tablero kanban a esa campaña en particular. Como resultado, cuando visualices la vista kanban en el Módulo de Clientes, verás específicamente el tablero asociado a la campaña que has seleccionado previamente en el selector de campañas. La vista kanban mostrará columnas de acuerdo con las etiquetas asociadas al tablero, lo que te permitirá tener una visión precisa de los clientes relacionados con esa campaña en particular.
Para asignar etiquetas de tipo kanban a los clientes, puedes acceder al Perfil del Cliente, o un caso asociado al Cliente. Dentro del formulario para editar la información del cliente, ubica el campo Etiquetas y selecciona las etiquetas kanban deseadas para el cliente. Al guardar la información, las etiquetas quedarán asignadas al cliente.
Además, en la vista kanban de clientes, tienes la capacidad de cambiar la etiqueta kanban de un cliente específico para ese tablero, simplemente moviendo su tarjeta de una columna a otra. Encuentra información adicional sobre este proceso en la sección siguiente.
Es importante destacar que un cliente puede tener múltiples etiquetas regulares asociadas y varias etiquetas de tipo kanban. Sin embargo, el sistema verificará que el cliente tenga solamente UNA etiqueta de cada tablero kanban. Esto significa que no puede tener más de una etiqueta vinculada al mismo tablero Kanban. En caso de incumplir esta restricción, Sagicc generará una alerta visual. |
A través del menú lateral, puedes acceder al Módulo de Clientes de Sagicc. Si la campaña en la que estás trabajando tiene un tablero kanban asociado, al ingresar, verás un conjunto de botones ubicados en la parte superior derecha del listado para alternar la visualización de los clientes entre las vistas de lista y kanban. La visualización por defecto será la lista, que muestra los clientes en forma de tabla (consulta más en Clientes 👥 ). El modo kanban, en cambio, organiza los clientes en un tablero con columnas y tarjetas.
Columnas: Para cada una de las etiquetas configuradas en el tablero kanban asociado a la campaña, se mostrará una columna que agrupa a los clientes que comparten esa etiqueta. Las columnas siguen el orden especificado en la configuración del tablero kanban y pueden tener colores personalizables.
Tarjetas: Cada cliente se representa mediante una tarjeta ubicada en la columna que corresponde a su etiqueta en el tablero kanban. Dentro de la tarjeta, encontrarás datos básicos como nombre, tipo y número de documento, fecha de creación y el usuario asignado al cliente.
Por defecto, los clientes que no tengan una etiqueta kanban asociada al tablero se mostrarán en la columna genérica "Sin etiqueta". |
Algunas de las acciones que puedes realizar desde la vista kanban de clientes son:
Realiza búsquedas de clientes específicos escribiendo tu consulta en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior del tablero.
Por defecto, se mostrará un máximo de 10 clientes en cada columna. Utiliza los botones de navegación ubicados en la parte inferior de cada columna para ver más clientes.
Si deseas cambiar la etiqueta de kanban de un cliente, solo tienes que moverlo a la columna correspondiente a la nueva etiqueta. Haz clic sobre la tarjeta del cliente y arrástrala con el cursor de una columna a la otra. Automáticamente, la etiqueta kanban del cliente en el tablero será modificada.
