Perfil de Usuario

Ingresar a tu perfil de usuario

Desde la barra de opciones superior, haz clic en el cronómetro y luego haz clic en la opción Mi Perfil para ingresar a tu perfil de usuario. Sagicc te llevará a un perfil en donde podrás visualizar toda tu información personal, tus datos de contacto, tu agenda, tu foto de perfil, y más.

Ingresar al perfil de otro usuario

Para visualizar el perfil con la información detallada de un usuario existente, selecciona el usuario en el módulo de Usuarios y haz clic en Ver.

Perfil de Usuario

En el Perfil de Usuario podrás visualizar todos los datos básicos de un usuario, información adicional, habilidades, roles, agenda con gestiones programadas, y listado de clientes asignados. En la parte superior derecha de tu perfil, haz clic en el botón Opciones para acceder a las siguientes opciones:

• Editar: Haz clic en esta opción y Sagicc te llevará al formulario Editar Perfil de Usuario, en el cuál podrás editar y actualizar tu información dentro de la plataforma. Verifica que la información sea correcta y haz clic en Guardar para confirmar los cambios.

• Cambiar imagen: Haz clic en esta opción y podrás selecciona una nueva imagen o avatar para tu perfil de usuario.

• Cambiar contraseña: Haz clic en esta opción y verás un formulario para cambiar tu contraseña de acceso a la plataforma. Para cambiarla, necesitas ingresar la contraseña actual y especificar una nueva contraseña. Haz clic en Cambiar Contraseña para aplicar los cambios. La próxima vez que inicies sesión en la plataforma, deberás hacerlo con la nueva contraseña.

Agenda

Haz clic en la pestaña Agenda, en el Perfil de Usuario, para acceder a la agenda del cliente. En esta, visualizarás todas las gestiones que el usuario ha programado para sus casos utilizando la opción Fecha de Próxima Gestión en los formularios de gestión. Al hacer clic en una gestión programada en la agenda, serás llevado al caso que requiere ser gestionado en la fecha y hora especificada.

Clientes Asignados

En el Perfil de Usuario, encontrarás la pestaña "Clientes Asignados", la cual te permite acceder a un listado de los clientes asignados al usuario para la gestión de casos. Estos clientes constituyen la bolsa de clientes del usuario, es decir, aquellos a los que está encargado de atender. Desde este listado, podrás agregar clientes asignados al usuario, remover clientes asignados existentes.

Desde este mismo listado, tienes la opción de transferir la totalidad de la bolsa de clientes de un usuario a otro. Esta función es especialmente útil en situaciones donde un usuario no está disponible para atender a sus clientes asignados, y se requiere una reasignación masiva. Para llevar a cabo esta acción, haz clic en "Transferir" y elige el usuario al que deseas transferir los clientes asignados. Esto permite una gestión más eficiente de los casos, asegurando que los clientes reciban la atención necesaria incluso en circunstancias cambiantes.

Campañas Asignadas

Haz clic en la pestaña Campañas Asignadas, en el Perfil de Usuario, para acceder al listado de campañas que han sido asignados para la atención de los casos o para supervisión. Desde este listado, podrás agregar/quitar el usuario a distintas campañas para atención de los casos o supervisión, además editar los canales de la campaña que tiene el usuario a su disposición.