Agregar Formulario

Para agregar un formulario, haz clic en el botón Agregar Formulario desde el módulo de Formularios Dinámicos.

Sagicc te llevará al formulario de creación de formularios dinámicos, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:

• Nombre: Nombre del formulario.

• Descripción: Descripción u objetivo del formulario.

• Configuración Adicional:

  • Requerir observaciones: Especifica si el formulario deberá marcar el campo Observaciones como requerido al guardar una gestión.

  • Requerir próxima gestión: Especifica si el formulario deberá marcar el campo Próxima Gestión como requerido al guardar una gestión.

Luego de digitar la información del formulario, podrás comenzar a agregar campos dinámicos. Al hacer clic en Agregar Campo, se mostrará un formulario adicional para digitar la siguiente información de un nuevo campo:

• Etiqueta: Es la etiqueta que verá el agente asociada al campo. Por ejemplo, Fecha de Afiliación.

• Descripción: Es la descripción del campo. Por ejemplo, Fecha de afiliación del cliente a la empresa.

• Tipo de Campo: Es el tipo de campo que se mostrará en el formulario. Define el aspecto visual y las reglas de validación del mismo. Por ejemplo, Campo para seleccionar fechas. (Encuentra en la próxima sección la descripción detallada de cada uno de los tipos de campo disponibles).

• Valor por Defecto: Es el valor que contendrá el campo por defecto al visualizar el formulario. Si no es editado al momento de la gestión, este valor será parte de la información de la gestión.

• Campo Requerido: Indica si el campo debe marcarse como requerido u obligatorio dentro del formulario. Los agentes no podrán guardar una gestión sin digitar los campos requeridos del formulario.

Luego de agregar todos los campos necesarios para el formulario dinámico, verifica que la información sea correcta y que se encuentren en el orden correcto. Puedes reordenar los campos arrastrando y soltando cada uno en la posición correcta. Además, puedes quitar un campo específico haciendo clic en Eliminar. 

Verifica la información ingresada tanto para el formulario como para los campos y haz clic en Guardar para agregar el nuevo formulario dinámico. Si el proceso fue realizado correctamente, Sagicc te llevará nuevamente al módulo de Formularios Dinámicos, donde podrás ver en el listado el formulario recién agregado.

Tipos de Campo Dinámicos

A continuación se detallan los diferentes tipos de campos dinámicos disponibles para los formularios dinámicos de gestión en Sagicc:

Tipo de Campo	Descripción	Vista Previa
Campo de texto corto	Campo que permite digitar textos cortos, como nombres o direcciones.
Campo de texto largo	Campo que permite digitar textos largos, como comentarios u observaciones.
Campo para seleccionar fechas	Campo que permite seleccionar una fecha a través de un selector de fechas.
Campo para seleccionar horas	Campo que permite seleccionar una hora a través de un selector de horas.
Campo para contraseñas	Campo que permite digitar una contraseña y ocultar su contenido.
Campo para correos electrónicos	Campo que permite digitar correos electrónicos. Incluye validaciones para correos electrónicos.
Campo para números	Campo que permite digitar valores numéricos.
Campo para seleccionar archivos	Campo que permite seleccionar y cargar archivos adjuntos.
Casillas para seleccionar múltiples opciones	Campo que permite seleccionar una opción entre varias casillas de opciones.
Casillas para seleccionar una opción	Campo que permite seleccionar múltiples opciones entre varias casillas de opciones.
Lista para seleccionar una opción	Lista que permite seleccionar una opción entre múltiples opciones.
Lista para seleccionar múltiples opciones	Lista que permite seleccionar múltiples opciones.
Lista enlazada para seleccionar opciones	Lista enlazada con múltiples subniveles que permite seleccionar una opción.

Lista para seleccionar una o múltiples opciones

Al agregar un campo de tipo Lista para seleccionar una opción o de tipo Lista para seleccionar múltiples opciones, se mostrará en el formulario una sección para agregar cada una de las opciones que tendrá el campo.

• Haz clic en el ícono Agregar Opción  para agregar una nueva opción al campo.

• Haz clic en el ícono Quitar Opción  ⛔ para quitar una de las opciones del campo.

• Las opciones del campo se mostrarán en el orden ingresado por defecto, pero puedes seleccionar Ordenar Alfabéticamente para mostrarlas en ese orden.

Puedes agregar todas las opciones que sean necesarias para el campo.  

Lista enlazada para seleccionar opciones

Al agregar un campo de tipo Lista enlazada para seleccionar opciones se mostrará en el formulario una sección para agregar cada una de las opciones que tendrá el campo. En una lista enlazada, cada una de las opciones puede tener subniveles de opciones y estas, a su vez, tener subniveles. Las listas enlazadas pueden tener múltiples niveles y subniveles de opciones.

• Haz clic en el ícono Agregar Opción   para agregar una nueva opción al campo.

• Haz clic en el ícono Agregar Subnivel  para agregar un nuevo subnivel de opciones.

• Haz clic en Quitar Subnivel  para quitar un subnivel específico de una opción.

• Haz clic en el ícono Quitar Opción ⛔  para quitar una de las opciones de alguno de los niveles del campo.

• Las opciones del campo se mostrarán en el orden ingresado por defecto, pero puedes seleccionar Ordenar Alfabéticamente para mostrarlas en ese orden.

Asignar formulario a campaña

Una vez configurado un formulario dinámico, puedes asociarlo a una o más campañas para que los usuarios con rol agente puedan gestionar los casos utilizando el nuevo formulario. Ingresa al módulo de Campañas, busca la campaña en la que deseas asignar el formulario, y haz clic en Editar.

En la sección Campaña, busca el nuevo formulario en el campo Formularios. Selecciónalo y haz clic en Guardar. A partir de ese momento, todos los casos de la campana tendrán asignado el formulario dinámico de gestión.