Clientes 👥

El módulo de Clientes contiene la información de las personas o empresas que han adquirido (o podrían adquirir) los bienes y/o servicios ofrecidos por tu empresa, y que se comunican a través de los diferentes canales de comunicación ofrecidos. Cuando un cliente se contacta con tu empresa, Sagicc crea un perfil del cliente en el cual se podrá almacenar y consultar toda su información:

• Datos básicos (nombres, apellido, identificación, etc.)

• Datos de Contacto (teléfonos, direcciones, etc.)

• Documentos adjuntos asociados a sus casos

• Información de Casos e Interacciones recientes

• Clientes Relacionados

A través del menú lateral, puedes acceder al módulo de Clientes.

Sagicc te llevará a un listado en donde podrás navegar por todos los clientes existentes en la plataforma. Para cada caso del listado, podrás ver información básica como el tipo de cliente, tipo y número de identificación, nombre, apellido, estado y fecha de creación. Haciendo clic en el botón Agregar Cliente (en la esquina superior derecha), podrás visualizar un formulario para agregar un nuevo cliente en la plataforma.

Al hacer clic en el botón "Exportar Base de Clientes", también ubicado en la esquina superior derecha, tendrás la capacidad de exportar toda la información de tu base de clientes en formato Excel (XLS). Sagicc desplegará una ventana emergente que te permitirá aplicar filtros según criterios como usuario, etiquetas o fechas para personalizar la generación de la base de clientes. Selecciona los filtros necesarios y haz click en "Descargar" para obtener el archivo.

Haciendo clic en Ver (en la columna Opciones), podrás acceder al perfil de un cliente específico. También desde Opciones, podrás Inhabilitar o Eliminar un cliente. Si necesitas llevar a cabo acciones en dos o más registros de la lista, simplemente selecciónalos y haz clic en "Acciones Masivas" para acceder a un menú que ofrece diversas opciones para realizar con los clientes que has seleccionado.

Combinar Clientes

Si detectas uno o más clientes duplicados, puedes seleccionarlos el listado y combinarlos para mantener un solo cliente en la plataforma. Selecciona el cliente principal, que será el que permanezca en la plataforma, y especifica los elementos relacionados a los otros clientes que deseas combinar: datos de contacto, cuentas y/o casos.

Introduce toda la información requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, verás que en el listado solo permanecerá el cliente principal, con la información y elementos de los otros clientes, que han sido eliminados.