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Para agregar un formulario, haz clic en el botón Agregar Formulario desde el módulo de “Agregar Formulario”,ubicado en la parte superior derecha del módulo Formularios Dinámicos.
Sagicc te llevará al formulario de creación de formularios dinámicos, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:
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Nombre: Nombre del formulario.
Descripción: Descripción u objetivo del formulario.
Configuración Adicional:
Requerir observaciones: Especifica si el formulario deberá marcar el campo Observaciones como requerido al guardar una gestión.
Requerir próxima gestión: Especifica si el formulario deberá marcar el campo Próxima Gestión como requerido al guardar una gestión.
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Por defecto, t odos todos los formularios dinámicos de gestión incluirán los campos Observaciones (texto) y Próxima Gestión (selector de fecha y hora) al momento de visualizarlo en la vista de gestión del caso. |
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Luego de digitar la información del formulario, podrás comenzar a agregar campos al mismo. Al hacer clic en Agregar Campo “Agregar Campo”, se mostrará un formulario adicional para configurar el nuevo campo:
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Luego de agregar todos los campos necesarios para el formulario dinámico, verifica que la información sea correcta y que se encuentren en el orden correcto. Puedes reordenar los campos arrastrando y soltando cada uno en la posición correcta. Además, puedes quitar un campo específico haciendo clic en el botón Eliminar “Eliminar”.
Verifica la información ingresada tanto para el formulario como para los campos y haz clic en Guardar en “Guardar” para agregar el nuevo formulario dinámico. Si el proceso fue realizado correctamente, Sagicc te llevará nuevamente al módulo de Formularios Dinámicos, donde podrás ver en el listado el formulario recién agregado.
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Al agregar un campo de tipo Lista “Lista para seleccionar una opción opción” o de tipo Lista “Lista para seleccionar múltiples opcionesopciones”, se mostrará en el formulario una sección para agregar cada una de las opciones que tendrá el campo.
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Selecciona "Opciones" si quieres ingresar manualmente las opciones que contendrá la lista. O selecciona "Lista Reutilizable" si deseas utilizar una lista previamente configurada (a través del módulo Listas Reutilizable) para poblar el campo.
Haz clic en el ícono Agregar Opción “Agregar Opción”
para agregar una nueva opción al campo. Haz clic en el ícono Quitar Opción “Quitar Opción” ⛔ para quitar una de las opciones del campo.
Habilita la casilla “Agregar opción ‘Otros’” para que el campo muestre automáticamente la opción “Otros”y los usuarios puedan digitar una opción alternativa a las configuradas.
Las opciones del campo se mostrarán en el orden ingresado por defecto, pero puedes seleccionar Ordenar Alfabéticamente “Ordenar Alfabéticamente” para mostrarlas en ese orden.
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Marca la opción “Requerido” si requieres que este sea un campo obligatorio o requerido dentro del formulario.
Lista enlazada para seleccionar opciones
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Al agregar un campo de tipo Lista “Lista enlazada para seleccionar opciones opciones” se mostrará en el formulario una sección para agregar cada una de las opciones que tendrá el campo. En una lista enlazada, cada una de las opciones puede tener subniveles de opciones y estas, a su vez, tener subniveles. Esta estructura posibilita la creación de múltiples niveles y subniveles de opciones dentro de la lista enlazada.
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Selecciona "Opciones" si quieres ingresar manualmente las opciones que contendrá la lista. O selecciona "Lista Reutilizable" si deseas utilizar una lista previamente configurada (a través del módulo Listas Reutilizable) para poblar el campo.
Haz clic en el ícono Agregar Opción ícono “Agregar Opción”
para agregar una nueva opción al campo. Haz clic en el ícono Agregar Subnivel ícono “Agregar Subnivel”
para agregar un nuevo subnivel de opciones. Haz clic en Quitar Subnivel en el ícono “Quitar Subnivel”
para quitar un subnivel específico de una opción.Haz clic en el ícono Quitar Opción “Quitar Opción” ⛔ para quitar una de las opciones de alguno de los niveles del campo.
Las opciones del campo se mostrarán en el orden ingresado por defecto, pero puedes seleccionar Ordenar Alfabéticamente “Ordenar Alfabéticamente” para mostrarlas en ese orden.
Marca la opción “Requerido” si requieres que este sea un campo obligatorio o requerido dentro del formulario.
Lista para seleccionar opciones (ENDPOINT o API REST)
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Al agregar un campo de tipo Lista para seleccionar opciones (ENDPOINT o API Rest) se mostrarán en el formulario los siguientes campos necesarios para especificar la configuración del campo:
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Metodo: Selecciona el metodo HTTP que debe ser utilizado para confumir el API REST.
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Headers (Encabexasos de la peticion: Escribe aqui, en un formato JSON, low encabezados que se deben agregar a la peticion apra consumir el webservice (por ejemplo, { 'Authentication”: “Bearer aej3fsh2fg4ds”}.
Body 9Cuerpo DE LA PETICION): eSCRIBE QUI EN formato JSON el cuerpo que debe contener la pedicion para obtener las opciones de la lista. por ekemplo, {“countru“:”Colombia”}.
Autenticacion: Marca esta casilla y especifica el usuario y contrasena tequeridos para autenticar la peticion a la api rest.
Método: Selecciona el método HTTP que se debe utilizar para consumir el API REST.
URL/Endpoint: Especifica la dirección para acceder al método de la API REST del cual se consultarán las opciones de la lista.
Headers (Encabezados de la Petición): Aquí debes escribir, en formato JSON, los encabezados que deben agregarse a la petición para consumir el webservice (en caso de ser requeridos). Por ejemplo,
{ "Authentication": "Bearer aej3fsh2fg4ds"}.Body (Cuerpo de la Petición): Escribe aquí, en formato JSON, el cuerpo que debe contener la petición para obtener las opciones de la lista (en caso de ser requeridos). Por ejemplo,
{"country":"Colombia"}.Autenticación: Marca esta casilla y especifica el usuario y contraseña requeridos para autenticar la petición al API REST (en caso de ser requeridos).
Valores: Aquí debes especificar la estructura que se utilizará para extraer de la respuesta de la API REST los valores asociados a cada una de las opciones de la lista. Estos valores son los que se almacenarán en la gestión al utilizar el formulario para gestionar un caso. La estructura debe seguir el formato JSONPath. Puedes utilizar herramientas como JSONPath Online Evaluator para definir esta estructura de manera precisa.
Etiquetas: Aquí debes especificar la estructura que se utilizará para extraer de la respuesta de la API REST las etiquetas asociadas a cada una de las opciones de la lista. Las etiquetas son los textos que se mostrarán en el campo para que los usuarios las seleccionen, mientras que los valores corresponden a lo que se almacenará en la gestión. En algunos casos, puedes utilizar la misma información tanto para las etiquetas como para los valores. Por ejemplo, si deseas mostrar un listado de ciudades en el campo y almacenar los nombres, la etiqueta y el valor podrían ser ambos "Bogotá". Sin embargo, si necesitas almacenar un código asociado a un servicio, la etiqueta podría ser "Servicios Técnicos Profesionales" mientras que el valor podría ser "443452". La etiqueta será lo que visualicen los usuarios, mientras que el valor será lo que se guarde al generar una gestión.
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Asignar
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Formulario a
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una Campaña
Una vez configurado un formulario dinámico, puedes asociarlo a una o más campañas para que los usuarios puedan gestionar los casos utilizando el nuevo formulario. Ingresa al módulo de Campañas, busca la campaña en la que deseas asignar el formulario, y haz clic en Editar “Editar”. En la pestaña Campaña “Campaña”, busca el nuevo formulario en el campo Formularios“Formularios”. Selecciónalo y haz clic en Guardar ”Guardar”. A partir de ese momento, todos los casos de la campaña tendrán asignado el formulario dinámico de gestión.
| Cambiar historial |
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