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Ingresar a un Caso
Para ingresar a un caso específico y gestionarlo o consultar su información, puedes dirigirte al listado de casos pendientes (accediendo desde la barra de opciones superior), o al Módulo de Casos (accediendo desde el menú lateral). Selecciona el caso que desear ver y haz clic en el botón “Ir al caso” o en el número de caso para acceder a su vista de gestión. En esta vista encontrarás toda la información y herramientas necesarias para brindar una experiencia de atención completa y satisfactoria a tu cliente.
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Al ingresar a la vista de gestión del caso, tu estado dentro de la plataforma cambiará automáticamente a “En Gestión”, indicando que te encuentras en un proceso de atención y gestión de un caso. Este estado no podrá ser cambiado de forma manual hasta salir del caso o cerrarlo. |
Componentes de la Pantalla
La pantalla de gestión del caso consta de dos (2) secciones principales:
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En el Menú de Opciones, podrás acceder a diferentes acciones que se puedan realizar sobre el caso para mejorar el proceso de gestión. Encuentra la descripción de cada opción más adelante.
Opciones del Caso
Las siguientes son las opciones disponibles desde el menú de opciones:
Reasignar: Al hacer clic en esta opción, se mostrará un formulario que te permitirá reasignar un caso a otro usuario dentro de la misma campaña o en una campaña diferente. También podrás especificar si deseas dejar el caso sin usuario asignado para que cualquier usuario disponible pueda tomarlo manualmente, o si deseas reasignarlo a un usuario específico. Digita la información solicitada en el formulario y haz clic en “Aceptar”. Sagicc te redireccionará al módulo de Casos para que puedas seguir trabajando en otro caso. El caso reasignado se le asignará automáticamente al usuario especificado, el cual verá la notificación del nuevo caso en la barra superior y en el listado de casos pendientes.
Combinar: Al hacer clic en esta opción, se mostrará un formulario que te permitirá combinar el caso actual con otro caso de la plataforma. Al combinar dos casos, se combinarán también su información, sus gestiones, sus conversaciones, y también es posible combinar la información de sus clientes (incluyendo sus datos de contacto). Digita el número del caso con el cual deseas hacer la combinación, selecciona el caso que permanecerá abierto, y especifica si también deseas combinar la información de los clientes. Para confirmar la combinación de los casos, haz clic en “Aceptar”.
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Al combinar los casos, uno de ellos quedará en estado “Cerrado” y el otro permanecerá en su estado actual. La operación de combinación no podrá deshacerse una vez completada. |
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Sección 2
En la sección 2, ubicada en la parte inferior de la pantalla, se encuentra un panel conformado de dos (2) o tres (3) columnas, dependiendo de la configuración del usuario. Este panel te permitirá acceder a diferentes pestañas de información relacionada con el cliente, el caso, las interacciones y gestiones. Un menú de navegación horizontal te permitirá acceder a cada una de las siguientes pestañas:
Cliente: Información del cliente asociado al caso
Contacto: Datos de contacto del cliente asociado al caso
Cuenta: Información de la cuenta del cliente asociado al caso.
Caso: Detalle del caso
Conversación: Conversación (interacciones entrantes y salientes)
Guion: Guion de la campaña a la cual pertenece el caso
Agenda: Agenda de gestiones programadas para el agente asociado al caso
Gestión: Formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso
Historial: Historial de gestiones del caso
Adjuntos: Archivos adjuntos asociados al caso
Pestañas Adicionales: Pestañas adicionales configuradas en la campaña asociada al caso.
Opciones del Caso
Las siguientes son las opciones disponibles desde el menú de opciones:
Reasignar
Al hacer clic en esta opción, se mostrará un
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Enviar Transcripción: Al hacer clic en esta opción, se mostrará un formulario que te permitirá seleccionar uno de los datos de contacto del cliente (cualquiera de tipo correo electrónico) para enviarle una transcripción completa y detallada de la conversación entre la empresa y el cliente. Selecciona el dato de contacto y haz clic en “Aceptar”. La transcripción del caso será enviada al cliente automáticamente.
Abrir Vista Externa: Sagicc te proporciona una vista pública y de solo lectura del caso para que personas externas a tu empresa o clientes puedan consultar la información del caso en cualquier momento. Al hacer clic en esta opción, Sagicc abrirá la vista externa del caso en una nueva pestaña del navegador. Copia la URL o dirección de esta vista externa para compartirla con quién desees.
La vista externa del caso es una versión simplificada de la vista de caso, diseñada para que los interesados accedan fácilmente a la información relevante del caso. En esta vista, encontrarás secciones con información del cliente, el caso y las gestiones realizadas. Estas secciones se pueden configurar en la campaña para mostrar u ocultar información específica según sea necesario. Además, en la vista se indica si existen encuestas pendientes por responder asociadas al caso.
Cerrar Caso: Al hacer clic en esta opción, Sagicc te pedirá confirmar el cierre del caso, es decir, cambiar su estado a “Cerrado”. Esta acción sólo debe realizarse cuando se ha terminado la interacción con el cliente y de ha completado la gestión, ya que, una vez cerrado, el caso no podrá volverse a abrir. Haz clic en “Aceptar” para confirmar. Sagicc te redireccionará al módulo de Casos para seguir trabajando y el caso pasará a estado “Cerrado”.
Registro de Cambios (sólo para usuarios con rol Administrador): Al hacer clic en esta opción, podrás ver un listado con todos los cambios y/o modificaciones realizadas sobre el caso o las gestiones del mismo. Para cada cambio en la lista, verás el tipo de modificación, el valor anterior del parámetro que cambió, el valor actual del mismo, la fecha del cambio y el usuario de la plataforma que realizó el cambio. Utiliza el filtro de fechas para localizar de manera rápida y precisa los cambios realizados dentro de un rango de tiempo determinado.
Adicionalmente, en esta opción tendrás acceso a un Registro de Reglas de Negocio, donde podrás verificar si alguna regla fue disparada o ejecutada debido a la creación, actualización o gestión del caso. En este registro, podrás visualizar el nombre de la regla, la acción desencadenada, y la fecha y hora del evento.
Salir: Al hacer clic en esta opción, Sagicc te redireccionará al módulo de Casos para que puedas seguir trabajando en otro caso y tu estado dentro de la plataforma pasará de “En Gestión” a “En Espera”. El estado del caso en el que estabas trabajando no se modificará.
Sección 2
En la sección 2, ubicada en la parte inferior de la pantalla, se encuentra un panel conformado de dos (2) o tres (3) columnas, dependiendo de la configuración del usuario. Este panel te permitirá acceder a diferentes pestañas de información relacionada con el cliente, el caso, las interacciones y gestiones. Un menú de navegación horizontal te permitirá acceder a cada una de las siguientes pestañas:
Cliente: Información del cliente asociado al caso
Contacto: Datos de contacto del cliente asociado al caso
Cuenta: Información de la cuenta del cliente asociado al caso.
Caso: Detalle del caso
Conversación: Conversación (interacciones entrantes y salientes)
Guion: Guion de la campaña a la cual pertenece el caso
Agenda: Agenda de gestiones programadas para el agente asociado al caso
Gestión: Formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso
Historial: Historial de gestiones del caso
Adjuntos: Archivos adjuntos asociados al caso
Pestañas Adicionales: Pestañas adicionales configuradas en la campaña asociada al caso.
formulario que te permitirá reasignar un caso a otro usuario dentro de la misma campaña o en una campaña diferente. También podrás especificar si deseas dejar el caso sin usuario asignado para que cualquier usuario disponible pueda tomarlo manualmente, o si deseas reasignarlo a un usuario específico. Digita la información solicitada en el formulario y haz clic en “Aceptar”. Sagicc te redireccionará al módulo de Casos para que puedas seguir trabajando en otro caso. El caso reasignado se le asignará automáticamente al usuario especificado, el cual verá la notificación del nuevo caso en la barra superior y en el listado de casos pendientes.
Combinar
Al hacer clic en esta opción, se mostrará un formulario que te permitirá combinar el caso actual con otro caso de la plataforma. Al combinar dos casos, se combinarán también su información, sus gestiones, sus conversaciones, y también es posible combinar la información de sus clientes (incluyendo sus datos de contacto). Digita el número del caso con el cual deseas hacer la combinación, selecciona el caso que permanecerá abierto, y especifica si también deseas combinar la información de los clientes. Para confirmar la combinación de los casos, haz clic en “Aceptar”.
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Al combinar los casos, uno de ellos quedará en estado “Cerrado” y el otro permanecerá en su estado actual. La operación de combinación no podrá deshacerse una vez completada. |
Casos Relacionados
Al hacer clic en esta opción, se mostrará un listado de casos relacionados al caso actual y un campo de texto que te permitirá relacionar el caso actual con otro caso de la plataforma. Al relacionar un caso con otro, podrás ver dicha relación en el listado de casos relacionados y así podrás moverte más rápido entre los mismos para consultar la información que requieras. Digita el número del caso con el cual deseas hacer la relación y haz clic en “Aceptar” para confirmar acción.
Enviar Transcripción
Al hacer clic en esta opción, se mostrará un formulario que te permitirá seleccionar uno de los datos de contacto del cliente (cualquiera de tipo correo electrónico) para enviarle una transcripción completa y detallada de la conversación entre la empresa y el cliente. Selecciona el dato de contacto y haz clic en “Aceptar”. La transcripción del caso será enviada al cliente automáticamente.
Abrir Vista Externa
Sagicc te proporciona una vista pública y de solo lectura del caso para que personas externas a tu empresa o clientes puedan consultar la información del caso en cualquier momento. Al hacer clic en esta opción, Sagicc abrirá la vista externa del caso en una nueva pestaña del navegador. Copia la URL o dirección de esta vista externa para compartirla con quién desees.
La vista externa del caso es una versión simplificada de la vista de caso, diseñada para que los interesados accedan fácilmente a la información relevante del caso. En esta vista, encontrarás secciones con información del cliente, el caso y las gestiones realizadas. Estas secciones se pueden configurar en la campaña para mostrar u ocultar información específica según sea necesario. Además, en la vista se indica si existen encuestas pendientes por responder asociadas al caso.
Cerrar Caso
Al hacer clic en esta opción, Sagicc te pedirá confirmar el cierre del caso, es decir, cambiar su estado a “Cerrado”. Esta acción sólo debe realizarse cuando se ha terminado la interacción con el cliente y de ha completado la gestión, ya que, una vez cerrado, el caso no podrá volverse a abrir. Haz clic en “Aceptar” para confirmar. Sagicc te redireccionará al módulo de Casos para seguir trabajando y el caso pasará a estado “Cerrado”.
Registro de Cambios (sólo para usuarios con rol Administrador)
Al hacer clic en esta opción, podrás ver un listado con todos los cambios y/o modificaciones realizadas sobre el caso o las gestiones del mismo. Para cada cambio en la lista, verás el tipo de modificación, el valor anterior del parámetro que cambió, el valor actual del mismo, la fecha del cambio y el usuario de la plataforma que realizó el cambio. Utiliza el filtro de fechas para localizar de manera rápida y precisa los cambios realizados dentro de un rango de tiempo determinado.
Adicionalmente, en esta opción tendrás acceso a un Registro de Reglas de Negocio, donde podrás verificar si alguna regla fue disparada o ejecutada debido a la creación, actualización o gestión del caso. En este registro, podrás visualizar el nombre de la regla, la acción desencadenada, y la fecha y hora del evento.
Salir del Caso
Al hacer clic en esta opción, Sagicc te redireccionará al módulo de Casos para que puedas seguir trabajando en otro caso y tu estado dentro de la plataforma pasará de “En Gestión” a “En Espera”. El estado del caso en el que estabas trabajando no se modificará.
Detalle del Cliente
En la pestaña “Cliente” (sección 2), verás un formulario con la información básica del cliente asociado al caso:
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Adicionalmente, en esta pestaña puedes acceder a la búsqueda de Clientes Similares, al módulo de Clientes Relacionados, o visualizar/modificar la información del Usuario Asignado al cliente.
Clientes Similares
En caso de sospechar que el cliente asociado al caso puede encontrarse duplicado, haz clic en “Clientes Similares”. Sagicc buscará los clientes que tengan información similar a la del cliente actual del caso. En caso de encontrar cliente similares, podrás validar el porcentaje de similitud y decidir si quieres cambiar el cliente asociado al caso por uno que tenga información más exacta, o combinar los clientes para agrupar toda la información en un solo cliente.
Clientes Relacionados
Aquí verás un listado de los clientes relacionados al cliente asociado al caso, especificando la relación entre el cliente principal y el cliente relacionado. Además, podrás agregar, editar o eliminar relaciones entre el cliente asociado al caso y otros clientes registrados en la plataforma.
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Para agregar un cliente relacionado al cliente asociado al caso, debes especificar una etiqueta para el cliente principal (el asociado al caso), seleccionar el cliente con el cual deseas relacionar al cliente principal y asignar una etiqueta al cliente relacionado. Una vez especificada la relación, haz clic en “Guardar” para finalizar y visualizar el cliente en el listado de clientes relacionados.
Usuario Asignado
En caso de que el cliente tenga un usuario asignado especificado, podrás modificar dicho usuario haciendo clic en “Cambiar Usuario Asignado”.
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Sagicc mostrará un formulario en el cual deberás seleccionar el nuevo usuario asignado para el cliente, y especificar si quieres que la asignación aplique para todas las campañas o para una campaña específica. Valida la información y haz clic en “Guardar” para realizar el cambio de usuario asignado.
Datos de Contacto
En la pestaña “Datos de Contacto” (sección 2), verás un listado con los datos de contacto (correos electrónicos, teléfonos, direcciones, redes sociales, etc.) del cliente asociado al caso. Estos datos de contacto son capturados cuando el cliente interactúa con la empresa a través de alguno de los canales de comunicación disponibles, pero también pueden ser administrados manualmente. Desde el listado, podrás Agregar un nuevo dato de contacto, y Editar o Eliminar un dato de contacto específico. También, podrás Agregar o Remover un dato de contacto de la Lista de Bloqueo de la plataforma.
Para agregar un dato de contacto, selecciona su tipo y escribe la información requerida según el tipo seleccionado. Verifica que toda la información sea correcta y luego haz clic en "Guardar" “Guardar” para agregar el nuevo dato de contacto.
Cuenta
En la pestaña “Cuenta” (sección 2), verás la información relacionada con la cuenta del cliente (asociada al caso) y todos sus datos adicionales. La cuenta corresponde a cualquier producto o servicio que tu empresa le esté ofreciendo a tu cliente, y puede tener información adicional relacionada que ayudará en el proceso de gestión del caso. Desde esta pestaña podrás Agregar “Agregar” una nueva cuenta asociada al cliente (para asociarla al caso posteriormente) o Editar “Editar” la información de la cuenta actual.
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Para agregar una nueva cuenta, haz clic en "Agregar Cuenta". Se abrirá un formulario donde podrás ingresar el número de cuenta del cliente. Este puede ser numérico o alfanumérico. Además, podrás agregara la cuenta tantos datos adicionales requieras haciendo clic en "Agregar Datos Adicionales" y especificando el nombre del campo adicional junto con su valor. Una vez que hayas ingresado toda la información de la cuenta, haz clic en "Guardar" para asociar la nueva cuenta al cliente.
Detalle del Caso
En la pestaña “Caso” (sección 2), verás un formulario con información específica relacionada con el caso:
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Verifica la información del formulario. Si deseas editar o actualizar la información, realiza los cambios necesarios y haz clic en “Guardar”.
Conversación
En la pestaña "Conversación" (sección 2), encontrarás una línea de tiempo que muestra todas las interacciones (llamadas, mensajes, etc.) entre tu empresa y el cliente, tanto entrantes como salientes. Para cada interacción, se presenta información relevante, como el remitente, el canal utilizado, la fecha y hora, una vista previa del contenido, el estado de lectura, etc. Las interacciones están ordenadas cronológicamente para facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario. Además, en la parte superior, tienes herramientas que te permitirán mover la conversación al inicio o al final, o aplicar filtros para ver únicamente las interacciones de un tipo de canal o fecha específicos.
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Al comenzar a redactar un mensaje o hacer cambios en el formulario de conversación, esta información se guardará automáticamente en tu navegador. Si abandonas la vista del caso ya sea cerrando la ventana, el navegador o moviéndote a otra página, podrás recuperar la información ingresada hasta el momento. Estos cambios solo se borrarán al enviar la interacción o al hacer clic en “Limpiar”. |
Guion de la Campaña
En la pestaña “Guion” (sección 2), los usuarios podrán visualizar el guion de la campaña que ha sido previamente configurado por el administrador de la plataforma.
Agenda
En la pestaña “Agenda” (sección 2), podrás visualizar el calendario de próximas gestiones programadas para el usuario asignado al caso. Con esta agenda, los usuarios podrán validar su disponibilidad antes de programar una próxima gestión para un cliente, y así evitar conflictos de tiempo.
Gestiones
En la pestaña Gestión (sección 3). verás el formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso. Este formulario fue configurado previamente por el administrador de la plataforma dentro de tu empresa y sus campos dependen del tipo de campaña y su objetivo. Diligenciando este formulario y haciendo clic en “Guardar”, el usuario podrá agregar una gestión al historial de gestiones del caso.
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Al comenzar a hacer cambios en el formulario de gestión, esta información se guardará automáticamente en tu navegador. Si abandonas la vista del caso, ya sea cerrando la ventana, el navegador o moviéndote a otra página, podrás recuperar la información ingresada hasta el momento. Estos cambios solo se borrarán al guardar la gestión o al hacer clic en “Limpiar”. |
Historial
En la pestaña “Historial” (sección 3), verás un listado con todas las gestiones que los usuarios de Sagicc han realizado sobre el caso. Una gestión corresponde a diligenciar el formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso y guardar la información del formulario.
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Haciendo clic en “Ver más” para cada una de las gestiones, se abrirá una ventana mostrando toda la información capturada por el usuario en el formulario de gestión.
Adjuntos
En la pestaña “Adjuntos” (sección 3), verás un listado con los archivos adjuntos asociados al caso. Estos archivos corresponden a los enviados por los clientes a través de alguno de los canales de comunicación disponibles, los enviados por los usuarios directamente desde Sagicc, o los cargados y asociados de forma manual al caso. Desde el listado, podrás Agregar un nuevo archivo adjunto, Eliminar un archivo adjunto específico, o Descargar un archivo específico a tu equipo.
Notas
En la pestaña “Notas” (sección 3), encontrarás un listado de las notas asociadas al caso. Estas notas son un espacio donde los usuarios pueden almacenar información relevante sobre el cliente o el proceso de gestión sin necesidad de guardar una gestión completa. Esta información estará disponible de forma privada en el caso, y podrás personalizar cada nota con el color de tu preferencia.
Desde el listado, podrás Agregar “Agregar” una nueva nota, Ver “Ver” o Eliminar “Eliminar” una nota específica.
Las notas son una herramienta diseñada para mejorar la productividad de los usuarios. Las notas asociadas a un caso sólo estarán disponibles para su consulta dentro de la vista de caso. No serán visibles o incluidas en dashboards, reportes, o en la vista externa del caso.
Pestañas Adicionales
En caso de que la instancia de Sagicc de tu empresa tenga integraciones con otros sistemas o plataformas (CRM, ERP, software propio, bases de datos, webservices, etc.), en la pantalla de gestión del caso se pueden incluir pestañas adicionales en las cuales se muestran formularios para captura de información, o datos adicionales para consulta o modificación por parte de los usuarios.
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