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Para los usuarios con rol de agente “Agente”, los casos mostrados en el listado de Casos Pendientes estarán automáticamente filtrados por defecto. Esto significa que solo podrán ver los casos que tengan asignados, que estén sin asignar, y que hayan sido generados en algún canal configurado para la campaña. Si deseas cambiar este comportamiento, habilita el parámetro “Ver todos los casos” en la configuración de la campaña. |
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En la parte superior del listado de casos, encontrarás el botón "Filtrar" “Filtrar”. Al hacer clic en él, se abrirá una ventana donde podrás seleccionar filtros avanzados para mejorar tus búsquedas, aplicar filtros o reordenar el listado según tus necesidades. Los filtros disponibles son los siguientes:
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Si la campaña asociada al caso tiene configurado un campo Campo de gestión principalGestión Principal, también podrás aplicar filtros basados en los valores de ese campo para encontrar casos cuya última gestión coincida con un filtro específico. |
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Adicionalmente, desde el listado de casos podrás realizar acciones masivas sobre un conjunto específico de casos. Selecciona uno o más casos del listado, y haz clic en el botón “Acciones masivas” para ejecutar una de las acciones disponibles:
Cerrar: Te Esta opción te permitirá cerrar todos los casos seleccionados. El acceso a esta funcionalidad depende de la configuración Configuración de la campañaCampaña.
Combinar:Te Esta opción te permitirá combinar los casos seleccionados en un único caso principal, que permanecerá abierto. Puedes optar por Si lo deseas, puedes combinar también los clientes asociados a los casos marcando la casilla "Combinar Clientes". Los Al combinar, los demás casos se cerrarán , y toda su información se trasladará (interacciones, gestiones y archivos adjuntos) se transferirá al caso principal. Si combinas eliges combinar clientes, la información los datos del cliente secundario se integrará integrarán en el cliente principal, eliminando el duplicadoduplicados.
Asignar: Te Esta opción te permitirá asignar o reasignar todos los casos seleccionados a un usuario específico, o moverlos a una campaña específica.
Agregar Gestión: Te Esta opción te permitirá agregar una única gestión a todos los casos seleccionados. Para hacerlo, deberás diligenciar el formulario de gestión de la campaña. Al finalizar el proceso, cada uno de los casos contará con una nueva gestión.
Redistribuir: Te Esta opción te permitirá redistribuir los casos seleccionados de forma aleatoria entre todos los agentes asignados a la campaña, o de forma aleatoria entre un grupo de agentes específicos.
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