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La vista Kanban de Clientes está diseñada para ayudarte a visualizar el estado global de los ha sido diseñada con el propósito de brindarte una visión integral del estado de tus clientes, prospectos, cuentas y/o empresas que se comunican interactúan con tu empresa a través de los diferentes diversos canales de comunicación ofrecidos y son gestionadas a través de Sagiccgestionados mediante Sagicc. Para acceder a esta vista kanban y visualizar tus clientes, es esencial que la campaña en la que estás trabajando cuente con un tablero kanban asignado, y, además, que este tablero tenga etiquetas asociadas. De esta manera, podrás visualizar a los clientes en la columna correspondiente según sus etiquetas asociadas.
Configuración de
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Tablero Kanban
Antes de utilizar poder aprovechar la vista kanban para la visualización de Clientesclientes, es necesario fundamental configurar los tableros kanban y las etiquetas que conformarán las columnas del tablero. Puedes acceder a esta configuración a través del menú lateral, seleccionando la sección de Parametrización y, posteriormente, ingresando al módulo Tableros Kanban.
Una vez dentro del módulo Tableros Kanban, podrás visualizar todos los tableros que están configurados en la plataforma. Al hacer clic en el botón Agregar Tablero Kanban, ubicado en la esquina superior derecha del listado, se desplegará un formulario que te permitirá añadir un nuevo tablero a la plataforma.
Para agregar un nuevo tablero kanban, deberás proporcionar la siguiente información:
Nombre del tablero kanban.
Descripción, en la cual puedes especificar el propósito del tablero o las características de los clientes que estarán asociados a él.
Etiquetas: Tienes la opción de seleccionar etiquetas kanban que ya existen en la plataforma y no están asignadas a otro tablero kanban. Además, puedes crear una nueva etiqueta ingresando su nombre y presionando la tecla Enter para asociarla al tablero correspondiente.
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Es importante destacar que cada etiqueta kanban solo puede estar vinculada a un solo tablero. Si necesitas utilizar etiquetas similares en varios tableros, te recomendamos emplear nombres distintivos o específicos para diferenciarlas claramente. Por ejemplo, puedes agregar las etiquetas "FINALIZADO (COMERCIAL)" y "FINALIZADO (SUCCESS)" para utilizarlas en dos tableros diferentes. |
En la vista previa, podrás observar el orden en el que se mostrarán las columnas del tablero. Puedes arrastrar y soltar las columnas para modificar su orden según tus preferencias.
Una vez digitada toda la información, verifica que sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar el nuevo tablero kanban. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente listado de Tableros Kanban . A través del y a partir de ese momento, podrás asociar el tablero a una campaña específica.
Configuración de Etiquetas
Una alternativa para añadir etiquetas que se pueden utilizar en los tableros kanban es acceder al menú lateral, puedes acceder dirigirse a la sección de Parametrización, y luego , ingresar al módulo de Etiquetas de Clientes.
Una vez dentro del módulo, podrás visualizar todas las etiquetas de clientes configuradas en Sagicc. En el listado, podrás identificar cuáles son las etiquetas habilitadas para la vista los tableros kanban, y el orden de las mismas. Haciendo clic en el botón Agregar Etiqueta de Clientes ubicado en la esquina superior derecha del listado, podrás visualizar un formulario para agregar una nueva etiqueta y asociarla a la vista habilitarla para ser utilizada en los tableros kanban.
Para agregar una etiqueta, digita la siguiente información solicitada:
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Nombre de la etiqueta
Utilizar esta etiqueta en la vista Kanban el tablero kanban de Clientes: Marca esta opción para que la vista kanban de clientes genere una columna para esta etiqueta.Orden: Especifica el orden en el que se mostrará la columna correspondiente a la etiqueta esté disponible en la vista kanbanconfiguración de tableros kanban de la plataforma.
Color: Selecciona el color que identificará la columna correspondiente a la etiqueta en la vista el tablero kanban.
Una vez digitada toda la información, verifica que sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar la etiqueta. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente listado de Etiquetas de Clientes y a partir de ese momento, la etiqueta será visible en la vista Kanban de Clientes.
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podrá ser utilizada para configurar tableros kanban.
Asignar tablero kanban a una Campaña
Para asignar un tablero kanban a una campaña específica, sigue estos pasos:
Accede a la configuración de la campaña que deseas modificar.
Ubica el campo "Tablero Kanban" dentro de la configuración de la campaña.
Selecciona el tablero kanban deseado en el menú desplegable.
Una vez hayas realizado esta selección, guarda los cambios en la configuración de la campaña.
Cuando guardas los cambios en la configuración de la campaña, Sagicc automáticamente asociará el tablero kanban a esa campaña en particular. Como resultado, cuando visualices la vista kanban en el Módulo de Clientes, verás específicamente el tablero asociado a la campaña que has seleccionado previamente en el selector de campañas. La vista kanban mostrará columnas de acuerdo con las etiquetas asociadas al tablero, lo que te permitirá tener una visión precisa de los clientes relacionados con esa campaña en particular.
Asignar etiqueta kanban a un Cliente
Para asignar etiquetas de tipo Kanban kanban a los clientes, puedes acceder al Perfil del Cliente, o un caso asociado al Cliente. Dentro del formulario para editar la información del cliente, ubica el campo Etiquetas y selecciona la etiqueta Kanban deseada las etiquetas kanban deseadas para el cliente. Al guardar la información, la etiqueta quedará asignada las etiquetas quedarán asignadas al cliente.
AdicionalmenteAdemás, dentro de en la vista kanban de Clientes, podrás clientes, tienes la capacidad de cambiar la etiqueta Kanban kanban de un cliente específico para ese tablero, simplemente moviendo su tarjeta de una columna a la otra. Encuentra más información al respecto información adicional sobre este proceso en la sección siguiente sección.
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Los clientes pueden Es importante destacar que un cliente puede tener múltiples etiquetas regulares asociadas , pero solo pueden tener UNA ETIQUETA DE TIPO KANBAN asociada. Sagicc alertará cuando se esté intentando asignar y varias etiquetas de tipo kanban. Sin embargo, el sistema verificará que el cliente tenga solamente UNA etiqueta de cada tablero kanban. Esto significa que no puede tener más de una etiqueta Kanban al clientevinculada al mismo tablero Kanban. En caso de incumplir esta restricción, Sagicc generará una alerta visual. |
Vista Kanban de Clientes
A través del menú lateral, puedes acceder al módulo Módulo de Clientes de Sagicc. Al ingresar, podrán utilizar los Si la campaña en la que estás trabajando tiene un tablero kanban asociado, al ingresar, verás un conjunto de botones ubicados en la parte superior derecha del listado para cambiar alternar la visualización de los clientes . El modo de entre las vistas de lista y kanban. La visualización por defecto será Lista y mostrará la lista, que muestra los clientes en un listado o forma de tabla (ver consulta más en Clientes 👥 ). El modo Kanban, mostrará kanban, en cambio, organiza los clientes organizados en un tablero conformado por con columnas y tarjetas:.
Columnas: Para cada una de las etiquetas de tipo Kanban configuradas en el módulo Etiquetas de Clientetablero kanban asociado a la campaña, se mostrará una columna que agrupará agrupa a los clientes que compartan la comparten esa etiqueta. Las columnas se mostrarán en siguen el orden especificado en la configuración de las etiquetas, y tendrán un color característico, también configurabledel tablero kanban y pueden tener colores personalizables.
Tarjetas: Para cada uno de los clientes, se mostrará Cada cliente se representa mediante una tarjeta ubicada en la columna correspondiente que corresponde a su etiqueta Kanbanen el tablero kanban. Dentro de la tarjeta, se mostrarán encontrarás datos básicos como nombre, tipo y número de documento, fecha de creación , y el usuario asignado al cliente.
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Por defecto, los clientes que no tengan una etiqueta Kanban kanban asociada , al tablero se mostrarán en la columna genérica “Sin etiqueta”"Sin etiqueta". |
Algunas de las acciones que puedes realizar desde la vista kanban de clientes son:
Realiza búsquedas de clientes específicos escribiendo tu consulta en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior del tablero.
Aplicar filtros haciendo clic en el botón Filtrar. Esto te permitirá filtrar la información del kanban de acuerdo a parámetros seleccionados.
Por defecto, se mostrará un máximo de 10 clientes en cada columna. Utiliza los botones de navegación ubicados en la parte inferior de cada columna para ver más clientes.
Si deseas cambiar la etiqueta de tipo kanban de un cliente, solo tienes que moverlo a la columna correspondiente a la nueva etiqueta. Haz clic sobre la tarjeta del cliente y arrástrala con el cursor de una columna a la otra. Automáticamente, la etiqueta tipo kanban del cliente en el tablero será modificada.
| Cambiar historial |
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