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| Tabla de contenidos | ||||||||||||
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El módulo de Clientes contiene la información de las personas o empresas que han adquirido
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o podrían adquirir
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los bienes y/o servicios
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ofrecidos por tu empresa, y que se comunican a través de los diferentes canales de comunicación configurados en la plataforma. Cuando un cliente se contacta con tu empresa, Sagicc crea un perfil del cliente en el cual se almacenará toda la información del cliente:
Datos básicos (nombres, apellido, identificación, etc.)
Datos de Contacto (teléfonos, direcciones, etc.)
Documentos adjuntos asociados a sus casos
Información de Casos e Interacciones recientes
Clientes Relacionados
A través del menú lateral, puedes acceder al módulo de Clientes.
Sagicc te llevará a un listado en donde podrás navegar por todos los clientes existentes en la plataforma. El listado te permitirá seleccionar entre dos opciones de visualización: Lista (visualización por defecto) y Kanban (puedes encontrar más información al respecto en Kanban de Clientes). Para ambas visualizaciones, cada caso del listado mostrará información básica como el tipo de cliente, tipo y número de identificación, nombre, apellido, estado y fecha de creación.
Haciendo clic en el botón “Agregar Cliente” (en la esquina superior derecha), podrás visualizar un formulario para agregar un nuevo cliente en la plataforma.
Haciendo clic en “Ver” (en la columna “Opciones”), podrás acceder al perfil de un cliente específico. También desde “Opciones”, podrás Inhabilitar o Eliminar un cliente. Si necesitas llevar a cabo acciones en dos o más registros de la lista, simplemente selecciónalos y haz clic en "Acciones Masivas" para acceder a un menú que
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ofrece diversas opciones para realizar con los clientes que has seleccionado.
Combinar Clientes
Si detectas uno o más clientes duplicados, puedes seleccionarlos el listado y combinarlos para mantener un solo cliente en la plataforma. Selecciona el cliente principal, que será el que permanezca en la plataforma, y especifica los elementos relacionados a los otros clientes que deseas combinar: datos de contacto, cuentas y/o casos.
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Al realizar la combinación de clientes, todos los datos de contacto, cuentas y casos relacionados de los otros clientes se vincularán al cliente principal. Una vez realizada la combinación, esta acción no podrá deshacerse. |
Introduce toda la información requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, verás que en el listado solo permanecerá el cliente principal, con la información y elementos de los otros clientes, que han sido eliminados.
Exportar Base de Clientes
Si necesitas exportar toda la base de clientes existentes en la plataforma de forma masiva, puedes utilizar el botón "Exportar Base de Clientes" ubicado en la esquina superior derecha del listado de Clientes. Este botón te permitirá exportar toda la información de los clientes (datos personales, datos de contacto, etc.) en un archivo en formato Excel (.xlsx). Al hacer clic en el botón, Sagicc desplegará una ventana emergente donde podrás aplicar filtros según criterios como usuario, etiquetas o fechas para personalizar la generación de la base de clientes.
Selecciona los filtros necesarios y haz clic en "Descargar" para iniciar la generación del archivo. Sagicc te llevará al listado de Reportes Generados en el módulo de Reportes, donde podrás ver el estado de generación de la Base de Clientes. Una vez que el reporte se haya generado correctamente, podrás proceder a descargarlo. Además, desde el módulo de Clientes también podrás descargar la última base de clientes generada.
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Entendemos que la información de tus clientes es sensible y valiosa para tu empresa, por lo que, desde el Administrador de Permisos de la plataforma, podrás asignar un permiso especifico por rol para permitir o evitar la descarga de la base de clientes. |
| Cambiar historial |
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