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Una vez en el formulario para agregar una nueva Regla de Negocio, la información será solicitada en varias secciones. En la primera sección, se solicitará la lo siguiente información:
Nombre: Nombre de la Regla de Negocio.
Descripción: Es el objetivo o la finalidad de la nueva Regla de Negocio. Es de carácter informativo.
Campaña: Selecciona una o más campañas para las cuales será aplicada la Regla de Negocio.
Tipo de Regla: Selecciona “Disparador” si deseas que la Regla de Negocio ejecute las acciones inmediatamente después de la la creación o actualización de un caso o gestión (podrás decidir bajo qué evento se ejecutará la regla en el siguiente campo). Selecciona “Automatización” si deseas que la Regla de Negocio ejecute las acciones en un momento determinado después de que el caso ha sido actualizado (cada hora).
Disparar cuando: Esta opción solo es visible si el tipo de regla es “Disparador”. Aquí podrás especificar el evento por el cual se ejecutará la regla:
Cuando un caso es creado
Cuando un caso es actualizado
Cuando una gestión es creada
Condiciones
En la segunda sección del formulario, podrás agregar las condiciones de la Regla de Negocio. Debes Deberás definir y agregar una o más condiciones que deben cumplirse para que se ejecute la regla y sus accionesejecuten las acciones configuradas. Estas condiciones están relacionadas con asociadas a campos o propiedades del caso, cliente, gestiones, encuestas , e interacciones en Sagicc.
Para agregar las condiciones, puedes utilizar los dos segmentos disponibles: Si agregas condiciones en el segmento “TODAS”, Sagicc ejecutará la regla las acciones si se cumplen todas y cada una de las condiciones especificadas. Si agregar agregas condiciones en el segmento “ALGUNA”, Sagicc ejecutará la regla las acciones si de cumple al menos una de las condiciones especificadas.
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Columna: Nombre del campo o propiedad que será evaluado. Consulta el listado todas las columnas disponibles más adelante.
Operador: Es el comparador con el cual se evaluará la “Columna”.
Valor: Es el valor con el cual se comparará el valor de la “Columna“ seleccionada.
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COLUMNAS DISPONIBLES | |
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ENTIDAD | PROPIEDADES |
Caso |
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Cliente |
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Gestión |
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Tiempos |
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Encuesta |
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SLA |
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Campos de Gestión | |
Observaciones
Fecha de Próxima Gestión
Al seleccionar una campaña específica para la Regla de Negocio, se mostrarán como columnas disponibles los campos del formulario de gestión de la campaña que sean de tipo lista o selección. | |
Campos de Cuenta | Al seleccionar una campaña específica, se mostrarán como columnas disponibles los campos o datos adicionales de las cuentas asociadas a la campaña. |
Acciones
En la tercera y última sección del formulario, podrás seleccionar la acción una o más acciones que deseas que se ejecuten si se cumplen las condiciones de la Regla de Negocio. Dependiendo de la acción seleccionada, Sagicc te pedirá información adicional necesaria para la ejecución de la acción.
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ACCIONES DISPONIBLES | ||
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Acción | Descripción | Información Adicional |
Enviar notificación por correo electrónico al agente | Notifica al agente asignado al caso por medio de una plantilla enviada por correo electrónico al email asociado al agente. |
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Enviar notificación por correo electrónico al supervisor de la campaña | Notifica al supervisor o supervisores asignado(s) a la campaña en la que se encuentra el caso por medio de una plantilla enviada por correo electrónico al email asociado al supervisor. |
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Enviar notificación por correo electrónico al cliente | Notifica al cliente del caso por medio de una plantilla enviada por correo electrónico al email por el cual se comunicó el cliente o en su defecto a todos los emails que tenga registrado. |
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Cambiar estado del caso | Actualiza el estado del caso a uno de los estados disponibles (NUEVO, ABIERTO, ESCALADO, TRANSFERIDO y CERRADO). |
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Cambiar prioridad del caso | Actualiza la prioridad del caso a una de las prioridades disponibles (BAJA, MEDIA y ALTA). |
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Disparar Webhook | Realiza una petición HTTP a la URL o endpoint indicado. Puede enviar una trama por defecto con toda la información asociada al caso afectado por la regla, o enviar un HEADER y BODY personalizado. |
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Reasignar/Transferir caso | Cambia el usuario asignado al caso por el usuario especificado. |
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Mover caso de campaña | Cambia o mueve el caso a una campaña específica. |
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Enviar notificación por correo electrónico (externo) | Envía una plantilla previamente seleccionada a un correo electrónico externo especificado. |
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Enviar mensaje por canal | Envía una interacción por el canal especificado a los datos de contacto válidos que tenga el cliente o al dato de contacto válido por el cual se comunicó. |
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Distribuir caso entre los agentes de la campaña | Asigna el caso a uno de los agentes que se encuentren en estado disponible en la campaña del caso. | - |
Crear gestión | Agrega una gestión al caso con la observación especificada. |
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Asignar etiqueta al cliente | Asigna una o varias etiquetas predefinidas en la plataforma al cliente asociado al caso. |
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Asignar/Transferir caso a un bot | Asigna o transfiere un caso de un usuario a un bot específico, para que este pueda continuar interactuando con el cliente. |
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Asignar a Bolsa de Cliente | Asigna al cliente asociado al caso a la bolsa de clientes de un usuario específico, para una campaña específica. El cliente tendrá como Usuario Asignado al usuario seleccionado. |
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