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Tipo de Cliente
Tipo de Documento
Número de Documento
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento
Etiquetas
Sexo
Verifica la información registrada en el formulario. Si requieres editarla o actualizarla, realiza los cambios necesarios y haz clic en “Guardar”.
Adicionalmente, en esta pestaña puedes acceder a la búsqueda de Clientes Similares, al módulo de Clientes Relacionados, o visualizar/modificar la información del Usuario Asignado al cliente.
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En caso de sospechar que el cliente asociado al caso puede encontrarse duplicado, haz clic en “Clientes Similares”. Sagicc buscará los clientes que tengan información similar a la del cliente actual del caso. En caso de encontrar cliente similares, podrás validar el porcentaje de similitud y decidir si quieres cambiar el cliente asociado al caso por uno que tenga información más exacta, o combinar los clientes para agrupar toda la información en un solo cliente.
Clientes Relacionados
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Aquí verás un listado de los clientes relacionados al cliente asociado al caso, especificando la relación entre el cliente principal y el cliente relacionado. Además, podrás agregar, editar o eliminar relaciones entre el cliente asociado al caso y otros clientes registrados en la plataforma.
Para agregar un cliente relacionado al cliente asociado al caso, debes especificar una etiqueta para el cliente principal (el asociado al caso), seleccionar el cliente con el cual deseas relacionar al cliente principal y asignar una etiqueta al cliente relacionado. Una vez especificada la relación, haz clic en “Guardar” para finalizar y visualizar el cliente en el listado de clientes relacionados.
Usuario Asignado
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Sagicc mostrará un formulario en el cual deberás seleccionar el nuevo usuario asignado para el cliente, y especificar si quieres que la asignación aplique para todas las campañas o para una campaña específica. Valida la información y haz clic en “Guardar” para realizar el cambio de usuario asignado.
Datos de Contacto
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