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Antes de poder aprovechar la vista kanban para la visualización de clientes, es fundamental configurar los tableros kanban y las etiquetas que conformarán las columnas del tablero. Puedes acceder a esta configuración a través del menú lateral, seleccionando la sección de Parametrización y, posteriormente, ingresando al módulo Tableros Kanban.
Una vez dentro del módulo Tableros Kanban, podrás visualizar todos los tableros que están configurados en la plataforma. Al hacer clic en el botón Agregar Tablero Kanban, ubicado en la esquina superior derecha del listado, se desplegará un formulario que te permitirá añadir un nuevo tablero a la plataforma.
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Una alternativa para añadir etiquetas que se pueden utilizar en los tableros kanban es acceder al menú lateral, dirigirse a la sección de Parametrización y luego ingresar al módulo de Etiquetas de Clientes.
Una vez dentro del módulo, podrás visualizar todas las etiquetas de clientes configuradas en Sagicc. En el listado, podrás identificar cuáles son las etiquetas habilitadas para los tableros kanban, y el orden de las mismas. Haciendo clic en el botón Agregar Etiqueta de Clientes ubicado en la esquina superior derecha del listado, podrás visualizar un formulario para agregar una nueva etiqueta y habilitarla para ser utilizada en los tableros kanban.
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| Info |
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Por defecto, los clientes que no tengan una etiqueta kanban asociada al tablero se mostrarán en la columna genérica "Sin etiqueta". |
Algunas de las acciones que puedes realizar desde la vista kanban de clientes son:
Realiza búsquedas de clientes específicos escribiendo tu consulta en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior del tablero.
Aplicar filtros haciendo clic en el botón Filtrar. Esto te permitirá filtrar la información del kanban de acuerdo a parámetros seleccionados.
Por defecto, se mostrará un máximo de 10 clientes en cada columna. Utiliza los botones de navegación ubicados en la parte inferior de cada columna para ver más clientes.
Si deseas cambiar la etiqueta de kanban de un cliente, solo tienes que moverlo a la columna correspondiente a la nueva etiqueta. Haz clic sobre la tarjeta del cliente y arrástrala con el cursor de una columna a la otra. Automáticamente, la etiqueta kanban del cliente en el tablero será modificada.
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