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Para visualizar el perfil con la información detallada de un cliente existente, selecciona el cliente en el listado del módulo Clientes y haz clic en “Ver”. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la siguiente información:
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En la parte inferior izquierda, encontrarás varias pestañas con diferente información importante. En la primera pestaña, Información, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si es necesario haciendo clic en el botón “Editar”.
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| Info |
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Analiza la información mostrada de los clientes a combinar, para determinar el cliente a mantener en la plataforma y el cliente a eliminar. Te recomendamos mantener el cliente que tenga la información más completa y actualizada. Todos los datos de contacto, cuentas y/o casos relacionados del otro cliente se vincularán al cliente principal. Una vez realizada la combinación, esta acción no podrá deshacerse. |
Introduce toda la información requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, serás redireccionado al perfil del cliente que se seleccionaste para mantener en la plataforma.
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En la parte derecha de la pantalla, la pestaña Interacciones y Casos resume la actividad del cliente en forma de los casos registrados en la plataforma, mostrándolos del más reciente al más antiguo. Para cada caso, además, verás un indicando el número de caso, su estado, su agente asignado y su fecha de creación. Haciendo clic en el número del caso, podrás acceder a la vista de gestión del mismo y ver la información completa del caso.
Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico y poder realizar un mejor análisis de la información histórica. Haz clic en “Agregar Caso”para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.
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