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Sagicc te llevará a un listado en donde podrás navegar por todos los clientes existentes en la plataforma. Para cada caso del listado, podrás ver información básica como el tipo de cliente, tipo y número de identificación, nombre, apellido, estado y fecha de creación. Haciendo clic en el botón Agregar Cliente (en la esquina superior derecha), podrás visualizar un formulario para agregar un nuevo cliente en la plataforma. Haciendo
Al hacer clic en el botón "Exportar Base de Clientes, podrás exportar en formato de ", también ubicado en la esquina superior derecha, tendrás la capacidad de exportar toda la información de tu base de clientes en formato Excel (XLS) toda la información de tu base de clientes. . Sagicc desplegará una ventana emergente que te permitirá aplicar filtros según criterios como usuario, etiquetas o fechas para personalizar la generación de la base de clientes. Selecciona los filtros necesarios y haz click en "Descargar" para obtener el archivo.
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Entendemos que la información de tus clientes es sensible y valiosa para tu empresa, por lo que, desde el Administrador de Permisos de la plataforma, podrás asignar un permiso especifico por rol para permitir o evitar la descarga de la base de clientes. |
Haciendo clic en Ver (en la columna Opciones), podrás acceder al perfil de un cliente específico. También desde Opciones, podrás Inhabilitar o Eliminar un cliente. Selecciona múltiples clientes del listado Si necesitas llevar a cabo acciones en dos o más registros de la lista, simplemente selecciónalos y haz clic en "Acciones Masivas" para acceder a un menú con diversas acciones que puedes que ofrece diversas opciones para realizar con los clientes seleccionadosque has seleccionado.
Combinar Clientes
Si detectas uno o más clientes duplicados, puedes seleccionarlos el listado y combinarlos para mantener un solo cliente en la plataforma. Selecciona el cliente principal, que será el que permanezca en la plataforma, y especifica los elementos relacionados a los otros clientes que deseas combinar: datos de contacto, cuentas y/o casos.
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