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Sagicc te llevará a un listado en donde podrás navegar por todos los clientes existentes en la plataforma. Para cada caso del listado, podrás ver información básica como el tipo de cliente, tipo y número de identificación, nombre, apellido, estado y fecha de creación.
Haciendo clic en el botón Agregar Cliente (en la esquina superior derecha), podrás visualizar un formulario para agregar un nuevo cliente en la plataforma. Haciendo clic en el botón Exportar Base Clientes, podrás exportar en formato de Excel (XLS) toda la información de tu base de clientes.
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Entendemos que la información de tus clientes es sensible y valiosa para tu empresa, por lo que, desde el Administrador de Permisos de la plataforma, podrás asignar un permiso especifico por rol para permitir o evitar la descarga de la base de clientes. |
Haciendo clic en Ver (en la columna Opciones), podrás acceder al perfil de un cliente específico. También desde Opciones, podrás Inhabilitar o Eliminar un cliente.
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Todos los datos de contacto, cuentas y/o casos relacionados con los otros clientes se vincularán al cliente principal. Una vez realizada la combinación, esta acción no podrá deshacerse. |
Introduce toda la información requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, verás que en el listado solo permanecerá el cliente principal, con la información y elementos de los otros clientes, que han sido eliminados.
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