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Sagicc te llevar谩 a un listado en donde podr谩s navegar por todos los clientes existentes en la plataforma. Para cada caso del listado, podr谩s ver informaci贸n b谩sica como el tipo y n煤mero de identificaci贸n, nombre, apellido y fecha de creaci贸n.
Haciendo clic en el bot贸n Agregar Cliente (en la esquina superior derecha), podr谩s visualizar un formulario para agregar un nuevo cliente en la plataforma. Haciendo clic en el bot贸n Exportar Base Clientes, podr谩s exportar en formato de Excel (XLS) toda la informaci贸n de tu base de clientes.
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Entendemos que la informaci贸n de tus clientes es sensible y valiosa para tu empresa, por lo que, desde el Administrador de Permisos de la plataforma, podr谩s asignar un permiso especifico por rol para permitir o evitar la descarga de la base de clientes. |
Haciendo clic en Ver (en la columna Opciones), podr谩s acceder al perfil de un cliente espec铆fico. Tambi茅n desde Opciones, podr谩s Inhabilitar o Eliminar un cliente.
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Todos los datos de contacto, cuentas y/o casos relacionados con los otros clientes se vincular谩n al cliente principal. Una vez realizada la combinaci贸n, esta acci贸n no podr谩 deshacerse. |
Introduce toda la informaci贸n requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acci贸n. Si la combinaci贸n se lleva a cabo correctamente, ver谩s que en el listado solo permanecer谩 el cliente principal, con la informaci贸n y elementos de los otros clientes, que han sido eliminados.
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