El módulo de Clientes contiene la información de las personas o empresas que han adquirido (o podrían adquirir) los bienes y/o servicios ofrecidos por tu empresa, y que se comunican a través de los diferentes canales de comunicación ofrecidos. Cuando un cliente se contacta con tu empresa, Sagicc crea un perfil del cliente en el cuál cual se podrá almacenar y consultar toda su información:
Datos básicos (nombres, apellido, identificación, etc.)
Datos de Contacto (teléfonos, direcciones, etc.)
Documentos adjuntos asociados a sus casos
Información de Casos e Interacciones recientes
Clientes Relacionados
A través del menú lateral, puedes acceder al módulo de Clientes.
Sagicc te llevará a un listado en donde podrás navegar por todos los clientes existentes en la plataforma. Para cada caso del listado, podrás ver información básica como el tipo y número de identificación, nombre, apellido y fecha de creación. Haciendo clic en el botón Agregar Cliente (en la esquina superior derecha), podrás visualizar un formulario para agregar un nuevo cliente en la plataforma.
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Haciendo clic en Ver (en la columna Opciones), podrás acceder al perfil de un cliente específico. También desde Opciones, podrás Inhabilitar o Eliminar un cliente.
Selecciona múltiples clientes del listado y haz clic en "Acciones Masivas" para acceder a un menú con diversas acciones que puedes realizar con los clientes seleccionados.
Combinar Clientes
Si detectas uno o más clientes duplicados, puedes seleccionarlos el listado y combinarlos para mantener un solo cliente en la plataforma. Selecciona el cliente principal, que será el que permanezca en la plataforma, y especifica los elementos relacionados a los otros clientes que deseas combinar: datos de contacto, cuentas y/o casos.
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Todos los datos de contacto, cuentas y/o casos relacionados con los otros clientes se vincularán al cliente principal. Una vez realizada la combinación, esta acción no podrá deshacerse. |
Introduce toda la información requerida y haz clic en "Combinar" para finalizar la acción. Si la combinación se lleva a cabo correctamente, verás que en el listado solo permanecerá el cliente principal, con la información y elementos de los otros clientes, que han sido eliminados.
| Cambiar historial |
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