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En la primera pestaña de la parte inferior izquierda, Información, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si se requiere haciendo clic en el botó Editar.
En la pestaña Datos de Contacto (también a la izquierda de la pantalla), podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto del cliente en caso de ser necesario.
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En la pestaña Adjuntos (también a la izquierda de la pantalla), podrás buscar, descargar o eliminar los Adjuntos del cliente en caso de ser necesario.
A la derecha de la pantalla, la pestaña Interacciones y Casos resume la actividad del cliente en forma de los casos registrados en la plataforma, mostrándolos del más reciente al más antiguo. Para cada caso, además, verás un indicando el número de caso, su estado, su agente asignado y su fecha de creación. Haciendo clic en el número del caso, podrás acceder a la vista de gestión del mismo y ver la información completa del caso.
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Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico, o haz clic en Agregar Caso para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.
En la pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del cliente:
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Casos por Estado: Relaciona la cantidad de casos del cliente para cada uno de los estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).
Casos por Campaña: Relaciona la cantidad casos y las interacciones del cliente en cada una de las campañas creadas en la plataforma.
Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.
Finalmente en la pestaña Clientes Relacionados encontrarás un listado de otros clientes, relacionados al cliente que visualizas. En el listado podrás agregar, editar o eliminar los clientes relacionados al cliente actual en caso de ser necesario.
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