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Para cargar un archivo de cuentas, haz clic en Importar Cuentas. Un cuadro de diálogo se abrirá para que selecciones y cargues el archivo de cuentas.
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¿Cómo importar cuentas correctamente?
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Tipo de Plantilla: Selecciona Crear usando plantilla de Sagicc si el archivo que cargaste corresponde a una plantilla de cuentas en el formato Sagicc. Selecciona Crear usando una plantilla personalizada si el archivo que cargaste tiene otro formato y requieres haces el mapeo de columnas entre las columnas del archivo y la información de los clientes en Sagicc.
Mapeo de Columnas: Al seleccionar Crear usando una plantilla personalizada en Tipo de Plantilla, Sagicc mostrará a la izquierda cada una de las columnas que contiene el archivo que cargaste, y a la derecha podrás seleccionar el dato de Sagicc equivalente a la columna. Por ejemplo, si en el archivo de cuentas existe la columna Cédula, puedes mapearla con el campo Sagicc Número de Documento. O si en el archivo de cuentas existe la columna Cumpleaños, puedes mapearla con el campo Sagicc Fecha de Nacimiento.
Crear Casos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc genere un caso por cada uno de los registros del archivo de cuentas. Esta funcionalidad es útil para las campañas outbound/salientes.
Prioridad de Casos: Selecciona la prioridad de los casos a crear. Por defecto, por casos creados a partir del archivo tendrán prioridad Baja, pero es posible modificar esta prioridad al momento de la carga. Los casos con prioridad Alta serán los primeros que verán los agentes en el listado de Casos Pendientes.
Cerrar Casos Abiertos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc cierre los casos actuales de la campaña para solo trabajar los casos que se están creando a partir del archivo.
Asignación de Cuentas: Selecciona esta opción si estás ingresando información en la columna “Usuario Asignado” del archivo de cuentas y quieres deseas guardar el usuario asignado para cada cliente/cuenta del archivo. De esta manera, los casos creados en el cargue de cuentas serán asignados a los usuarios especificados, y además, Sagicc usará esta asignación de cuentas para futuros casos del cliente.
Reemplazar Información: Al cargar una plantilla de cuentas, Sagicc detectará registros duplicados, es decir, registros que ya se encuentran en Sagicc al momento de la carga. Selecciona esta opción si deseas que Sagicc reemplace la información de los registros duplicados con la información proveniente del archivo.
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En caso de no activar esta opción, los registros duplicados no serán modificados.
Haz clic en Importar para terminar el proceso. Una vez terminado, el diálogo se cerrará, verás las cuentas importadas en el listado, y los casos se habrán creado en la campaña.
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Redistribuir casos por estado: Puedes redistribuir solo los casos pendientes (no cerrados), solo los casos nuevos, o solo los casos abiertos.
Redistribuir entre agentes: Puedes redistribuir aleatoriamente entre todos los agentes asignados a la campaña, puedes seleccionar uno o más agentes para realizar la distribución entre ellos, y puedes redistribuir aleatoriamente entre todos los agentes que no se encuentren desconectados de la plataforma.
Verifica la información seleccionada y haz clic en Redistribuir.
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