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Clave

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Los indicadores y demás datos históricos del cliente pueden ser filtrados por fecha para mayor facilidad de visualización y análisis.

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En la parte superior izquierda, verás los datos básicos del cliente, la fecha de su última interacción con la empresa, y sus datos de creación y actualización. También, verás la información del usuario asignado al cliente (en caso de tenerlo). Si el cliente tiene un usuario asignado, podrás hacer clic en Cambiar Usuario Asignado para modificarlo, o en Remover Usuario Asignado para quitar la asignación.

Info

Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol ADMINISTRADOR y el USUARIO ASIGNADO al cliente pueden realizar estas acciones.

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En la primera pestaña de la parte inferior izquierda, Información, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si se requiere haciendo clic en el botó Editar.

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En la pestaña Datos de Contacto (también a la izquierda de la pantalla), podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto del cliente en caso de ser necesario.

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Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico, o haz clic en Agregar Caso para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.

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En la pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del cliente:

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  • Casos por Estado: Relaciona la cantidad de casos del cliente para cada uno de los estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).

  • Casos por Campaña: Relaciona la cantidad casos y las interacciones del cliente en cada una de las campañas creadas en la plataforma.

  • Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.

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Finalmente en la pestaña Clientes Relacionados encontrarás un listado de otros clientes, relacionados al cliente que visualizas. En el listado podrás agregar, editar o eliminar los clientes relacionados al cliente actual en caso de ser necesario.

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Al agregar o editar una relación con otro cliente, las etiquetas representan el carácter de la relación entre ambos clientes.

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Cambiar historial

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