Para agregar un formulario, haz clic en el botón Agregar Formulario desde el módulo de Formularios Dinámicos.
Sagicc te llevará al formulario de creación de formularios dinámicos, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:
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| Info |
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Por defecto, todos los formularios dinámicos de gestión incluirán los campos Observaciones (texto) y Próxima Gestión (selector de fecha y hora) al momento de visualizarlo en la vista de gestión del caso. |
Luego de digitar la información del formulario, podrás comenzar a agregar campos dinámicos. Al hacer clic en Agregar Campo, se mostrará un formulario adicional para digitar la siguiente información de un nuevo campo:
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Etiqueta: Es la etiqueta que verá el agente asociada al campo. Por ejemplo, Fecha de Afiliación.
Descripción: Es la descripción del campo. Por ejemplo, Fecha de afiliación del cliente a la empresa.
Tipo de Campo: Es el tipo de campo que se mostrará en el formulario. Define el aspecto visual y las reglas de validación del mismo. Por ejemplo, Campo para seleccionar fechas. (Encuentra en la próxima sección la descripción detallada de cada uno de los tipos de campo disponibles).
Valor por Defecto: Es el valor que contendrá el campo por defecto al visualizar el formulario. Si no es editado al momento de la gestión, este valor será parte de la información de la gestión.
Campo Requerido: Indica si el campo debe marcarse como requerido u obligatorio dentro del formulario. Los agentes no podrán guardar una gestión sin digitar los campos requeridos del formulario.
Luego de agregar todos los campos necesarios para el formulario dinámico, verifica que la información sea correcta y que se encuentren en el orden correcto. Puedes reordenar los campos arrastrando y soltando cada uno en la posición correcta. Además, puedes quitar un campo específico haciendo clic en Eliminar.
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Tipo de Campo | Descripción | Vista Previa |
|---|---|---|
Campo de texto corto | Campo que permite digitar textos cortos, como nombres o direcciones. |  |
Campo de texto largo | Campo que permite digitar textos largos, como comentarios u observaciones. |  |
Campo para seleccionar fechas | Campo que permite seleccionar una fecha a través de un selector de fechas. |   |
Campo para seleccionar horas | Campo que permite seleccionar una hora a través de un selector de horas. |  |
Campo para contraseñas | Campo que permite digitar una contraseña y ocultar su contenido. |  |
Campo para correos electrónicos | Campo que permite digitar correos electrónicos. Incluye validaciones para correos electrónicos. |  |
Campo para números | Campo que permite digitar valores numéricos. |  |
Campo para seleccionar archivos | Campo que permite seleccionar y cargar archivos adjuntos. |   |
Casillas para seleccionar múltiples opciones | Campo que permite seleccionar una opción entre varias casillas de opciones. |  |
Casillas para seleccionar una opción | Campo que permite seleccionar múltiples opciones entre varias casillas de opciones. |  |
Lista para seleccionar una opción | Lista que permite seleccionar una opción entre múltiples opciones. |  |
Lista para seleccionar múltiples opciones | Lista que permite seleccionar múltiples opciones. |  |
Lista enlazada para seleccionar opciones | Lista enlazada con múltiples subniveles que permite seleccionar una opción. |  |
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Puedes agregar todas las opciones que sean necesarias para el campo.
Lista enlazada para seleccionar opciones
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Haz clic en el ícono Agregar Opción
para agregar una nueva opción al campo. Haz clic en el ícono Agregar Subnivel
para agregar un nuevo subnivel de opciones. Haz clic en Quitar Subnivel
para quitar un subnivel específico de una opción.Haz clic en el ícono Quitar Opción ⛔ para quitar una de las opciones de alguno de los niveles del campo.
Las opciones del campo se mostrarán en el orden ingresado por defecto, pero puedes seleccionar Ordenar Alfabéticamente para mostrarlas en ese orden.
Asignar formulario a campaña
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En la sección Campaña, busca el nuevo formulario en el campo Formularios. Selecciónalo y haz clic en Guardar. A partir de ese momento, todos los casos de la campana tendrán asignado el formulario dinámico de gestión.
| Cambiar historial |
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