Para visualizar el perfil con la información detallada de un cliente existente, selecciona el cliente en el módulo Cliente y haz clic en Ver. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la siguiente información:
La información básica (nombres, apellidos, identificación) del cliente
Los datos de contacto (teléfonos, e-mails, direcciones, etc.) del cliente
Lista con los adjuntos asociados a los casos del cliente.
Resumen de interacciones y casos del cliente
Indicadores específicos del cliente en un dashboard
Listado de clientes relacionados al cliente visualizado
Los indicadores y demás datos históricos del cliente pueden ser filtrados por fecha para mayor facilidad de visualización y análisis.
En la parte superior izquierda, verás los datos básicos del cliente, la fecha de su última interacción con la empresa, y sus datos de creación y actualización. También, verás la información del usuario asignado al cliente (en caso de tenerlo). Si el cliente tiene un usuario asignado, podrás hacer clic en Cambiar Usuario Asignado para modificarlo, o en Remover Usuario Asignado para quitar la asignación.
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Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol ADMINISTRADOR y el USUARIO ASIGNADO al cliente pueden realizar estas acciones. |
En la primera pestaña de la parte inferior izquierda, Información, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si se requiere haciendo clic en el botó Editar.
En la pestaña Datos de Contacto (también a la izquierda de la pantalla), podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto del cliente en caso de ser necesario.
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Importante: Recuerda que en Sagicc un cliente puede tener muchos datos de contacto del mismo tipo asociados, es decir, varios teléfonos, varios correos electrónicos, etc. |
En la pestaña Adjuntos (también a la izquierda de la pantalla), podrás buscar, descargar o eliminar los Adjuntos del cliente en caso de ser necesario.
A la derecha de la pantalla, la pestaña Interacciones y Casos resume la actividad del cliente en forma de los casos registrados en la plataforma, mostrándolos del más reciente al más antiguo. Para cada caso, además, verás un indicando el número de caso, su estado, su agente asignado y su fecha de creación. Haciendo clic en el número del caso, podrás acceder a la vista de gestión del mismo y ver la información completa del caso.
Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico, o haz clic en Agregar Caso para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.
En la pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del cliente:
Casos por Estado: Relaciona la cantidad de casos del cliente para cada uno de los estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).
Casos por Campaña: Relaciona la cantidad casos y las interacciones del cliente en cada una de las campañas creadas en la plataforma.
Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.
Finalmente en la pestaña Clientes Relacionados encontrarás un listado de otros clientes, relacionados al cliente que visualizas. En el listado podrás agregar, editar o eliminar los clientes relacionados al cliente actual en caso de ser necesario.
Al agregar o editar una relación con otro cliente, las etiquetas representan el carácter de la relación entre ambos clientes.
| Cambiar historial |
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