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Este módulo estará disponible en todas las instancias Sagicc a partir de Enero del 2023. |
La vista Kanban de Clientes está diseñada para ayudarte a visualizar el estado global de los clientes, prospectos, cuentas y/o empresas que se comunican con tu empresa a través de los diferentes canales de comunicación ofrecidos y son gestionadas a través de Sagicc.
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Para asignar etiquetas de tipo Kanban a los clientes, puedes acceder al Perfil del Cliente, o un caso asociado al Cliente. Dentro del formulario para editar la información del cliente, ubica el campo Etiquetas y seleccionala selecciona la etiqueta Kanban deseada para el cliente. Al guardar la información, la etiqueta quedará asignada al cliente.
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A través del menú lateral, puedes acceder al módulo de Clientes de Sagicc. Al ingresar, podrán utilizar los botones ubicados en la parte superior derecha del listado para cambiar la visualización de los clientes. El modo de visualización por defecto será Lista y mostrará los clientes en un listado o tabla (ver más en Clientes). El modo Kanban, mostrará los clientes organizados en un tablero conformado por columnas y tarjetas:
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Realiza búsquedas de clientes específicos escribiendo tu consulta en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior del tablero.
Por defecto, se mostrará un máximo de 10 clientes en cada columna. Utiliza los botones de navegación ubicados en la parte inferior de cada columna para ver más clientes.
Si deseas cambiar la etiqueta de tipo kanban de un cliente, solo tienes que moverlo a la columna correspondiente a la nueva etiqueta. Haz clic sobre la tarjeta del cliente y arrástrala con el cursor de una columna a la otra. Automáticamente, la etiqueta tipo kanban del cliente será modificada.
| Cambiar historial |
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