Para visualizar el perfil con la información detallada de un cliente existente, selecciona el cliente en el módulo Cliente y haz clic en Ver. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la información básica (nombres, apellidos, identificación) y los datos de contacto (teléfonos, emails, direcciones, etc.) del cliente. También, podrás visualizar un resumen de interacciones y casos del cliente, indicadores específicos del cliente en un dashboard y un listado de clientes relaccionadosrelacionados al cliente visualizado. Los indicadores y demás datos históricos del cliente pueden ser filtrados por fecha para mayor facilidad de visualización y análisis.
En la parte superior izquierda, verás los datos básicos del cliente, la fecha de su última interacción con la empresa, y sus datos de creación y actualización. También, verás la información del usuario asignado al cliente (en caso de tenerlo). Si el cliente tiene un usuario asignado, podrás hacer clic en Cambiar Usuario Asignado para modificarlo, o en Remover Usuario Asignado para quitar la asignación.
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Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol ADMINISTRADOR y el USUARIO ASIGNADO al cliente pueden realizar estas acciones. |
En la primera pestaña a de la parte inferior izquierda, Información, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si se requiere haciendo clic en el botó Editar.
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Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico, o haz clic en Agregar Caso para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.
En la pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del cliente:
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Casos por estado: Relaciona los casos del cliente con cada uno de sus estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).
Casos por Campaña: Relaciona los casos y las interacciones del cliente con cada una de las campañas creadas en la plataforma.
Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.
Finalmente en la pestaña Clientes Relacionados encontraras un listado de otros clientes, relacionados al cliente que visualizas. podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto del cliente en caso de ser necesario.
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