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Tipo de Documento
Número de Documento
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento
Características
Sexo
Verifica la información. Si deseas editarla, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
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En caso de que el cliente tenga un usuario asignado especificado, podrás modificar dicho usuario haciendo clic en el botón Cambiar Usuario Asignado. Selecciona el nuevo usuario asignado para el cliente, y especifica si quieres que la asignación aplique para todas las campañas o para una campaña específica. Valida la información y haz clic en Guardar para realizar el cambio de usuario asignado.
Datos de Contacto
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En la pestaña Conversación (sección 2), podrás ver una línea de tiempo con todas las interacciones (llamadas, mensajes, etc.) entrantes y salientes de la conversación entre tu empresa y el cliente. Para cada interacción de la conversación verás información relevante como: remitente, canal por el cual se generó la interacción, fecha y hora, y contenido. Los mensajes se muestran en orden cronológico para una mejor experiencia de usuario.
Por defecto, Sagicc mostrará las interacciones asociadas al caso que se está visualizando. Si requieres conocer si el cliente se ha contactado previamente con tu empresa, haz clic en el botón Ver interacciones anteriores. Si el cliente tiene otros casos asociados en la plataforma, verás estas interacciones en la conversación, con una nota indicando el caso al cuál se encuentra relacionada la interacción.
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Para ver los detalles de una interacción específica, haz clic en el botón Ver más. Se abrirá una ventana en la que se mostrará toda la información detallada de la interacción.
En la parte interior de la pestaña Conversación, verás un cuadro flotante que te permitirá generar nuevas interacciones salientes a tu cliente, ya sea en forma de llamada o mensaje. A través de este sencillo formulario, podrás comunicarte con tus cliente por cualquiera de los canales salientes disponibles en Sagicc.
Para generar una nueva interacción, selecciona y digita la siguiente información en el formulario:
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Mensaje: Es el cuerpo o contenido de la interacción que deseas enviar al cliente. Puedes escribirlo o cargarlo a través de una Plantilla de Mensaje.
Adjuntos (opcionales): En caso de ser necesario y si el canal de comunicación lo permite, puedes arrastrar y adjuntar archivos adjuntos que serán enviados al cliente.
Dependiendo el canal de salida seleccionado, el formulario mostrará campos adicionales para agregar a la interacción saliente. Por ejemplo, si el canal de salida seleccionado es de tipo "Correo Electrónico", el formulario mostrará los campos Asunto, Cuerpo, Cc, Bcc, etc.. Una vez diligenciado el formulario, haz clic en el botón Enviar o Llamar para enviar el mensaje o generar la llamada. Si la interacción es generada exitosamente, podrás visualizarla en la conversación.
| Info |
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Al comenzar a redactar un mensaje o hacer cambios en el formulario de conversación, esta información se guardará automáticamente en tu navegador. Si abandonas la vista del caso ya sea cerrando la ventana, el navegador o moviéndote a otra página, podrás recuperar la información ingresada hasta el momento. Estos cambios solo se borrarán al enviar la interacción o al hacer clic en el botón Limpiar. |
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En la pestaña Gestión (sección 3). verás el formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso. Este formulario fue configurado previamente por el administrador de la plataforma dentro de tu empresa y sus campos dependen del tipo de campaña y su objetivo. Diligenciando este formulario y haciendo clic en Guardar, el agente podrá agregar una gestión al Historial de gestiones del caso.
Por defecto, todos los formulario de gestión contienen los campos Observaciones, Fecha Próxima Gestión y Hora Próxima Gestión. Es recomendable que toda gestión de un caso lleve una observación o comentario.
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