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Accede a la sección Cuentas para realizar la carga masiva de los clientes/cuentas que serán contactados/atendidos/gestionados desde la campaña (útil especialmente para las campañas outbound). Para cargar las cuentas, es necesario que las organices en un archivo en formato Excel y que verifiques que toda la información requerida esté en el archivo. Haz clic en Descargar Plantilla si quieres cargar las cuentas en una plantilla de Sagicc.
Para cargar un archivo de cuentas, haz clic en Importar Cuentas. Un cuadro de diálogo se abrirá para que selecciones y cargues el archivo de cuentas.
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Tipo de Plantilla: Selecciona Crear usando plantilla de Sagicc si el archivo que cargaste corresponde a una plantilla de cuentas en el formato Sagicc. Selecciona Crear usando una plantilla personalizada si el archivo que cargaste tiene otro formato y requieres haces el mapeo de columnas entre las columnas del archivo y la información de los clientes en Sagicc.
Mapeo de Columnas: Al seleccionar Crear usando una plantilla personalizada en Tipo de Plantilla, Sagicc mostrará a la izquierda cada una de las columnas que contiene el archivo que cargaste, y a la derecha podrás seleccionar el dato de Sagicc equivalente a la columna. Por ejemplo, si en el archivo de cuentas existe la columna Cédula, puedes mapearla con el dato Sagicc Número de Documento. O si en el archivo de cuentas existe la columna Cumpleaños, puedes mapearla con el dato Sagicc Fecha de Nacimiento.
Crear Casos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc genere un caso por cada uno de los registros del archivo de cuentas. Esta funcionalidad es útil para las campañas outbound/salientes.
Prioridad de Casos: Selecciona la prioridad de los casos a crear. Por defecto, por casos creados a partir del archivo tendrán prioridad Baja, pero es posible modificar esta prioridad al momento de la carga. Los casos con prioridad Alta serán los primeros que verán los agentes en el listado de Casos Pendientes.
Cerrar Casos Abiertos: Selecciona esta opción si deseas que Sagicc cierre los casos actuales de la campaña para solo trabajar los casos que se están creando a partir del archivo.
Haz clic en Importar para terminar el proceso. Una vez terminado, el diálogo se cerrará, verás las cuentas importadas en el listado, y los casos se habrán creado en la campaña.
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Redistribuir casos por estado: Puedes redistribuir solo los casos pendientes (no cerrados), solo los casos nuevos, o solo los casos abiertos.
Redistribuir entre agentes: Puedes redistribuir aleatoriamente entre todos los agentes asignados a la campaña, o puedes seleccionar uno o más agentes para realizar la distribución entre ellos.
Verifica la información seleccionada y haz clic en Redistribuir.
Sincronizar Campos
Finalmente, la opción Sincronizar Campos te permitirá tomar todos los campos o información adicional de las cuentas cargadas en la campaña, y sincronizarlas con la plataforma para que dichos campos estés disponibles en los procesos de Segmentación o Mensajería Masiva de Sagicc. De esta forma, podrás usar los campos adicionales para aplicar filtros sobre las cuentas de la campaña, y realizar acciones específicas sobre un segmento o subconjunto de clientes/cuentas.
Guion
Accede a la sección Guion para configurar el guion o script que los agentes de la campaña deberán seguir para gestionar los casos y que les ayudará en el proceso de atención de los clientes. Para redactar el guion, utiliza el editor que permitirá darle estilos al texto para mejor lectura y comprensión. Además, podrás agregar variables en el guion para que Sagicc agregue automáticamente información relacionada con el caso, el cliente, el agente o la cuenta.
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