Para visualizar el perfil con la información detallada de un cliente existente, selecciona el cliente en el módulo Cliente y haz clic en Ver. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la información básica (nombres, apellidos, identificación) y los datos de contacto (teléfonos, emails, direcciones, etc.) del cliente. También, podrás visualizar un resumen de interacciones y casos del cliente, e indicadores específicos del cliente en un dashboard. Estos y un listado de clientes relaccionados al cliente visualizado. Los indicadores y demás datos históricos del cliente pueden ser filtrados por fecha para mayor facilidad de visualización y análisis.
En la primera pestaña a la izquierda, Información, podrás consultar la información básica del cliente, validarla, y editarla si se requiere haciendo clic en el botó Editar.
...
Utiliza los filtros de la parte superior para encontrar casos creados entre un rango de fechas específico, o haz clic en Agregar Caso para crear un caso para el cliente dentro del módulo de Casos.
Finalmente, en En la pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del cliente:
...
Casos por estado: Relaciona los casos del cliente con cada uno de sus estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).
Casos por Campaña: Relaciona los casos y las interacciones del cliente con cada una de las campañas creadas en la plataforma.
Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.
Finalmente en la pestaña Clientes Relacionados encontraras un listado de otros clientes, relacionados al cliente que visualizas. podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto del cliente en caso de ser necesario.
...
Al editar o agregar una relacion, las etiquetas representan el caracter de la relacion entre ambos clientes.
...
| Cambiar historial |
|---|