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Para visualizar el perfil con la información detallada de un cliente existente, selecciona el cliente en el módulo Cliente y haz clic en Ver. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la información básica (nombres, apellidos, identificación) y los datos de contacto (teléfonos, emails, direcciones, etc.) del cliente. También,
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podrás visualizar un resumen de interacciones y casos del cliente
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, e indicadores específicos del cliente en un dashboard. Estos indicadores y demás datos históricos del cliente pueden ser filtrados por fecha para mayor facilidad de visualización y análisis.
En la
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primera pesaña a la izquierda, Información, podrás consultar la información básica del cliente
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,
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validarla, y editarla si se requiere. En la pestaña Datos de Contacto (también a la izquierda de la plantalla), podrás agregar, editar o eliminar los datos de contacto del cliente en caso de ser necesario.
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A la derecha de la pantalla, la pestaña Interacciones y Casos resume la actividad del cliente en forma de los casos registrados en la plataforma,
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mostrándolos del más reciente al más antiguo. Para cada caso, además, verás un
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indicando el número de caso, su estado, su agente asignado y su fecha de creación. Haciendo clic en el número del caso, podrás acceder a la vista de gestión del mismo y ver la información completa del caso.
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Finalmente, en la
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pestaña Dashboard, podrás ver los siguientes indicadores específicos del
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cliente
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:
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Casos por
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estado: Relaciona
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los
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casos del cliente con cada uno de sus estados (nuevo, abierto, cerrado, etc.).
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Casos por Campaña:
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Relaciona los casos y las interacciones del cliente con cada una de las campañas creadas en la plataforma.
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Preferencia de Canales: Relaciona las interacciones del cliente por cada uno de los canales de comunicación disponibles. Establece el canal de preferencia y/o contacto exitoso del cliente.
