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En la sección 2, ubicada en la parte izquierda inferior de la pantalla, se encuentra un panel que conformado de dos (2) o tres (3) columnas, dependiendo de la configuración del usuario. Este panel te permitirá acceder a diferentes pestañas de información relacionada con el cliente, el caso, las interacciones y gestiones. Un menú de navegación horizontal te permitirá acceder a cada una de las siguientes pestañas:
Caso: Detalle del caso
Conversación: Conversación (mensajes y llamadas entrantes y salientes) del caso
Cliente: Detalle del cliente asociado al caso
Contacto: Datos de contacto del cliente asociado al caso
HistorialCuenta: Cuenta del cliente asociada al caso.
Caso: Historial de gestiones Detalle del caso
Conversación: Conversación (interaccines entrantes y salientes)
Guión: Guión de la campaña a la cual pertenece el caso
Agenda: Agenda de gestiones programadas para el agente asociado al caso
Gestión: Formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso
Historial: Historial de gestiones del caso
Adjuntos: Archivos adjuntos asociados al caso
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Pestañas Adicionales: Pestañas adicionales configuradas en la campaña asociada al caso.
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Detalle del Cliente
En la pestaña Cliente (sección 3, ubicada en la parte derecha de la pantalla, se encuentra otro panel que permitirá acceder a las siguientes pestañas:
Conversación: Formulario para interacciones outbound o salientes
Gestión: Formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso
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2), verás un formulario con la información básica del cliente asociado al caso:
Tipo de Documento
Número de Documento
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento
Sexo
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Verifica la información. Si deseas editarla, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.
En caso de sospechar que el cliente asociado al caso puede encontrarse duplicado, haz clic en Clientes Similares. Sagicc buscará los clientes que tengan información similar a la del cliente actual del caso. En caso de encontrar cliente similares, podrás validar el porcentaje de similitud y decidir si quieres cambiar el cliente asociado al caso por uno que tenga información más exacta, o combinar los clientes para agrupar toda la información en un solo cliente.
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Datos de Contacto
En la pestaña Datos de Contacto (sección 2), verás un listado con los datos de contacto (correos electrónicos, teléfonos, direcciones, redes sociales, etc.) del cliente asociado al caso. Estos datos de contacto son capturados cuando el cliente interactúa con la empresa a través de alguno de los canales de comunicación disponibles, pero también pueden ser manejados manualmente. Desde el listado, podrás Agregar un nuevo dato de contacto, y Editar o Eliminar un dato de contacto específico.
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Detalle del Caso
En la pestaña Caso (sección 2), verás un formulario con información específica relacionada con el caso:
Tipo de Caso: Tipificación del caso (pregunta, queja, sugerencia, reclamo, etc).
Descripción: Breve descripción del caso con fines informativos.
Campaña: Campaña a la cual pertenece el caso.
Prioridad: Prioridad del caso dentro de la campaña (alta, media, baja).
Cuenta: Cuenta del cliente asociada al caso.
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Verifica la información del formulario. Si deseas editar la información, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar. Adicionalmente, en el campo Cuenta del formulario, se puede visualizar información adicional de la cuenta asociada al caso (además del número de cuenta). Haz clic en Ver Detalle Cuenta y verás un diálogo mostrando toda la información adicional.
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Para cada mensaje, haciendo clic en Ver más verás un diálogo en el que se muestra toda la información detallada de la interacción.
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Detalle del Cliente
En la pestaña Cliente (sección 2), verás un formulario con la información del cliente asociado al caso:
Tipo de Documento
Número de Documento
Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento
Sexo
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En la pestaña Datos de Contacto (sección 2), verás un listado con los datos de contacto (correos electrónicos, teléfonos, direcciones, etc.) del cliente asociado al caso. Desde el listado, podrás Editar o Eliminar un dato de contacto específico.
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Historial de Gestiones
En la pestaña Historial de Gestiones (sección 2), verás un listado con todas las gestiones que los usuarios de SAGICC han realizado sobre el caso. Una gestión corresponde a diligenciar el formulario de gestión de la campaña a la cual pertenece el caso y guardar la información del formulario. Haciendo clic en la opción Detalle para cada una de las gestiones, se abrirá un diálogo mostrando toda la información capturada por el usuario en el formulario de gestión.
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