Reportes

El módulo de Reportes le permitirá a los administradores y supervisores de la plataforma generar y descargar reportes con información relevante de la operación de tu empresa, como la información de los casos gestionados, de las interacciones entrantes y salientes, las estadísticas de desempeño y rendimiento de los agentes, entre otras. Estos reportes serán descargados como archivos en formato Excel, y para su generación podrán aplicarse filtros por campañas, agentes, fechas y horas.

A través del menú lateral, puedes acceder al módulo de Reportes. Sagicc te dirigirá a la vista de Reportes Generados, donde podrás visualizar los reportes que han sido generados a la fecha.

Reportes Generados

En esta vista podrás descargar todos los reportes generados en la plataforma. Busca el reporte que deseas descargar en el listado, y si su estado es Generado, haz clic en el botón Descargar de la columna Opciones. Sagicc descargará automáticamente el reporte en tu navegador. El listado contiene también información detallada del reporte, tal como su nombre, su tipo, su estado, y su fecha y usuario de creación.

Reportes Programados

Los reportes programados son aquellos que generan un reporte periódicamente, basado en los filtros y rangos de fecha seleccionados. En esta vista podrás hacer seguimiento de todos los reportes programados en la plataforma y visualizar la fecha de la última generación de cada uno. Una vez generados los reportes a partir de un reporte programado, podrás descargarlos en la vista de Reportes Generados.

Generar Reportes

Para generar un reporte, haz clic en el botón Generar Reporte desde el módulo de Reportes. Sagicc te llevará a un formulario con 4 pasos en los que deberás especificar la configuración y los diferentes filtros para la generación del reporte.

En el primer paso, Configuración de Tipo de Reporte, selecciona el tipo de reporte a generar. Sagicc cuenta con una gran variedad de reportes predeterminados disponibles (lee el anexo Tipos de Reportes para más información). Luego, digita un nombre para identificar el reporte dentro de la plataforma.

En el paso 2, Configuración de Campañas, puedes seleccionar una o más campañas del listado. Al hacerlo, el reporte generado incluirá solamente información relacionada con las campañas seleccionadas. En caso de que quieras seleccionar una campaña que se encuentre inhabilitada o eliminada, haz clic en la casilla “Mostrar CAMPAÑAS inhabilitadas o eliminadas”.

En el paso 3, Configuración de Agentes, podrás seleccionar uno o más usuarios asignados a las campañas seleccionadas en el paso anterior. Al hacerlo, el reporte generado contendrá exclusivamente información relacionada con los usuarios seleccionados. Si deseas elegir un usuario que esté inhabilitado o eliminado, simplemente haz clic en la casilla "Mostrar Usuarios Inhabilitados o Eliminados".

En el último paso, Configuración de Fechas y Programación, selecciona las fechas y horas que se utilizarán para filtrar los datos del reporte. Al hacerlo, el reporte contendrá solamente información creada entre el rango de fechas especificado. En caso de que quieras que tu reporte sea programado, haz clic en la casilla “Crear como REPORTE PROGRAMADO”.

Para configurar un reporte programado debes seleccionar lo siguiente:

• Periodicidad: es la frecuencia de generación del reporte, es decir, cada cuánto tiempo el reporte programado generará un reporte. Puedes escoger entre Diaria, Semanal o Mensual.

• Día de Generación: Especifica el día de la semana (para la periodicidad semanal) o del mes (para la periodicidad mensual) en el cual será generado aporte.

• Hora de Generación: Especifica la hora del día en la cual será generado reporte.

• Rango de Fechas: Especifica el rango de fechas que se utilizará como filtro para los datos del reporte. Puedes seleccionar uno de los siguientes rangos: Hoy, ayer, esta semana, semana anterior, últimos 7 días, este mes, mes anterior, últimos 30 días últimos tres meses, últimos 90 días, últimos 6 meses, este año.

• Destinatarios del Reporte: Selecciona aquí uno o más usuarios administradores y supervisores, los cuales recibirán un correo electrónico informando sobre la generación del reporte una vez esté listo, así como el enlace para su descarga.

Por último, haz clic en Generar para guardar la información del reporte. Si el reporte NO es programado, comenzará a procesarse inmediatamente y podrá ser descargado cuando su estado en la vista de Reportes Generados cambie a Generado. Si el reporte ES programado, los reportes comenzarán a generarse teniendo en cuenta la periodicidad y configuración del mismo.