Reportes

El módulo de Reportes permite a los administradores y supervisores de la plataforma generar y descargar reportes con información detallada de la operación de tu empresa. Estos informes incluyen información relevante, como los casos gestionados, las interacciones entrantes y salientes, y las estadísticas de desempeño y rendimiento de los agentes. Los reportes se descargan en formato Excel y pueden filtrarse por campañas, agentes, fechas y horas, entre otros parámetros.

Sagicc permite acceder al módulo de Reportes a través del menú lateral, seleccionando la opción “Análisis”, y luego haciendo clic en “Reportes” para acceder al módulo.  

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Reportes Generados

En la sección “Reportes Generados”, los usuarios pueden ver y descargar todos los reportes previamente generados en la plataforma. Para descargar un reporte, búscalo en el listado y, si su estado es “Generado”, podrás hacer clic en el botón “Descargar” de la columna "Opciones". El archivo se descargará automáticamente en tu navegador. El listado también proporciona información adicional sobre el reporte generado, como el nombre, su tipo, estado actual y la fecha y usuario que lo solicitó.

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Reportes Programados

En la sección “Reportes Programados” podrás configurar reportes que se generen de manera periódica, basados en filtros y rangos de fecha predefinidos. Esta sección permite a los usuarios monitorear todos los reportes programados y consultar la fecha de su última generación. Una vez que los reportes se hayan generado a partir de esta programación, estarán disponibles para descarga en la sección “Reportes Generados”.

Generar Reportes

Para generar un reporte, haz clic en el botón “Generar Reporte” desde el módulo de Reportes. Sagicc te llevará a un formulario con 4 pasos en los que deberás especificar la configuración y los diferentes filtros para la generación del reporte.

En el primer paso, “Configuración de Tipo de Reporte”, deberás seleccionar el tipo de reporte a generar. Sagicc cuenta con una gran variedad de reportes predeterminados disponibles (consulta más información en Tipos de Reportes), los cuales proporcionan un análisis detallado del comportamiento de tus campañas y de la operación de tu empresa. Luego, digita un nombre para identificar el reporte dentro de la plataforma. Una vez generado el reporte, el archivo Excel descargado tendrá este nombre.

En el paso 2, “Configuración de Campañas”, puedes seleccionar una o más campañas del listado. El reporte generado solo incluirá información relacionada con las campañas seleccionadas*. Si deseas seleccionar e incluir campañas inhabilitadas o eliminadas, marca la opción “Mostrar campañas inhabilitadas o eliminadas”.

En el paso 3, “Configuración de Agentes”, podrás seleccionar uno o más usuarios asignados a las campañas seleccionadas en el paso anterior. Al hacerlo, el reporte generado contendrá exclusivamente información relacionada con los usuarios seleccionados*. Si deseas elegir un usuario que esté inhabilitado o eliminado, haz clic en la casilla “Mostrar Usuarios Inhabilitados o Eliminados”.

En el último paso, “Configuración de Fechas y Programación”, selecciona las fechas y horas que se utilizarán para filtrar los datos del reporte. Al hacerlo, el reporte contendrá solamente información creada entre el rango de fechas especificado. En caso de que quieras que tu reporte sea programado, haz clic en la casilla “Crear como Reporte Programado”.

Para configurar un reporte programado debes seleccionar lo siguiente:

• Periodicidad: es la frecuencia de generación del reporte, es decir, cada cuánto tiempo el reporte programado generará un reporte. Puedes escoger entre Diaria, Semanal o Mensual.

• Día de Generación: Especifica el día de la semana (para la periodicidad semanal) o del mes (para la periodicidad mensual) en el cual será generado aporte.

• Hora de Generación: Especifica la hora del día en la cual será generado reporte.

• Rango de Fechas: Especifica el rango de fechas que se utilizará como filtro para los datos del reporte. Puedes seleccionar uno de los siguientes rangos: Hoy, ayer, esta semana, semana anterior, últimos 7 días, este mes, mes anterior, últimos 30 días últimos tres meses, últimos 90 días, últimos 6 meses, este año.

• Destinatarios del Reporte: Selecciona aquí uno o más usuarios administradores y supervisores, los cuales recibirán un correo electrónico informando sobre la generación del reporte una vez esté listo, así como el enlace para su descarga.

Por último, una vez hayas configurado toda la información del reporte, haz clic en “Generar”. Si el reporte NO es programado, comenzará a procesarse inmediatamente y podrá ser descargado cuando su estado en la vista de Reportes Generados cambie a “Generado”. Si el reporte ES programado, los reportes comenzarán a generarse teniendo en cuenta la periodicidad y configuración del mismo.