Agregar Cliente

Los clientes en Sagicc se generan a partir de interacciones entrantes o salientes entre estos y la empresa. Pero en ocasiones, es necesario agregar un cliente de forma manual. Para agregar un cliente, haz clic en el botón Agregar Cliente desde el módulo de Clientes, o haz clic en el botón Agregar Cliente que está siempre visible en la barra de opciones superior.

Sagicc te llevará al formulario de creación de clientes, en donde deberás digitar la siguiente información requerida:

• Tipo de Cliente: Especifica si el cliente es una Persona Natural o una Empresa.

• Tipo de Documento: Tipo de documento/identificación del cliente.

• Número de Documento: Número de documento/identificación del cliente.

• Primer Nombre

• Segundo Nombre

• Primer Apellido

• Segundo Apellido

• Fecha de Nacimiento

• Etiquetas: Etiquetas de cliente asociadas al cliente

• Género

Digita toda la información solicitada, verifica que la información sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar el cliente. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente al perfil del cliente que acabas de agregar.