Este módulo estará disponible en todas las instancias Sagicc a partir de Enero del 2023.
La vista Kanban de Clientes está diseñada para ayudarte a visualizar el estado global de los clientes, prospectos, cuentas y/o empresas que se comunican con tu empresa a través de los diferentes canales de comunicación ofrecidos y son gestionadas a través de Sagicc.
Configuración de Etiquetas
Antes de utilizar la vista kanban para la visualización de Clientes, es necesario configurar las etiquetas que conformarán las columnas de la vista de Kanban. A través del menú lateral, puedes acceder a la sección Parametrización, y luego, al módulo Etiquetas de Clientes.
Una vez dentro del módulo, podrás visualizar todas las etiquetas de clientes configuradas en Sagicc. En el listado, podrás identificar cuáles son las etiquetas habilitadas para la vista kanban, y el orden de las mismas. Haciendo clic en el botón Agregar Etiqueta de Clientes ubicado en la esquina superior derecha del listado, podrás visualizar un formulario para agregar una nueva etiqueta y asociarla a la vista kanban.
Para agregar una etiqueta, digita la siguiente información solicitada:
Nombre de la etiqueta
Utilizar esta etiqueta en la vista Kanban de Clientes: Marca esta opción para que la vista kanban de clientes genere una columna para esta etiqueta.
Orden: Especifica el orden en el que se mostrará la columna correspondiente a la etiqueta en la vista kanban.
Color: Selecciona el color que identificará la columna correspondiente a la etiqueta en la vista kanban.
Una vez digitada toda la información, verifica que sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar la etiqueta. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente listado de Etiquetas de Clientes y a partir de ese momento, la etiqueta será visible en la vista Kanban de Clientes.
Asignar etiqueta Kanban a un Cliente
Para asignar etiquetas de tipo Kanban a los clientes, puedes acceder al Perfil del Cliente, o un caso asociado al Cliente. Dentro del formulario para editar la información del cliente, ubica el campo Etiquetas y seleccionala etiqueta Kanban deseada para el cliente. Al guardar la información, la etiqueta quedará asignada al cliente.
Adicionalmente, dentro de la vista kanban de Clientes, podrás cambiar la etiqueta Kanban de un cliente moviendo su tarjeta de una columna a la otra. Encuentra más información al respecto en la siguiente sección.
Los clientes pueden tener múltiples etiquetas regulares asociadas, pero solo pueden tener UNA ETIQUETA DE TIPO KANBAN asociada. Sagicc alertará cuando se esté intentando asignar más de una etiqueta Kanban al cliente.
Vista Kanban
A través del menú lateral, puedes acceder al módulo de Clientes de Sagicc. Al ingresar, podrán utilizar los botones ubicados en la parte superior derecha del listado para cambiar la visualización de los clientes. El modo de visualización por defecto será Lista y mostrará los clientes en un listado o tabla (ver más en Clientes). El modo Kanban, mostrará los clientes organizados en un tablero conformado por columnas y tarjetas:
Columnas: Para cada una de las etiquetas de tipo Kanban configuradas en el módulo Etiquetas de Cliente, se mostrará una columna que agrupará a los clientes que compartan la etiqueta. Las columnas se mostrarán en el orden especificado en la configuración de las etiquetas, y tendrán un color característico, también configurable.
Tarjetas: Para cada uno de los clientes, se mostrará una tarjeta ubicada en la columna correspondiente a su etiqueta Kanban. Dentro de la tarjeta, se mostrarán datos básicos como nombre, tipo y número de documento, fecha de creación, y usuario asignado al cliente.
Por defecto, los clientes que no tengan una etiqueta Kanban asociada, se mostrarán en la columna genérica “Sin etiqueta”.
Algunas de las acciones que puedes realizar desde la vista kanban de clientes son:
Realiza búsquedas de clientes específicos escribiendo tu consulta en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior del tablero.
Por defecto, se mostrará un máximo de 10 clientes en cada columna. Utiliza los botones de navegación ubicados en la parte inferior de cada columna para ver más clientes.
Si deseas cambiar la etiqueta de tipo kanban de un cliente, solo tienes que moverlo a la columna correspondiente a la nueva etiqueta. Haz clic sobre la tarjeta del cliente y arrástrala con el cursor de una columna a la otra. Automáticamente, la etiqueta tipo kanban del cliente será modificada.
